顾晓梦回到司令部情报科，看到物是人非，感慨万千。赵小曼讽刺顾晓梦为了自己活命杀死了其他同僚，二个正在争执，张司令来了，他邀请顾晓梦晚上到自己家里赴宴压惊。
龙川到军部求见松井司令，走廊里，他主动向军部的老人打招呼，却没人理他。龙川申请当面向松井汇报中共间谍老鬼一案调查结果，秘书指示他此案向三井寿一汇报。三井告诉龙川，他一定没想到说服松井司令把自己调回日本本部接受审查，却给了他申诉的机会，使土肥原相信三井在密码船上的处置并无过失，并因他成功破解了二代恩尼格玛机，晋升两级顶替了森田的缺。三井看了龙川的调查报告，认为他将李宁玉定罪为老鬼并认定是她刺杀了森田简直荒唐，因为李宁玉当时右手受伤，连刀都拿不起来。龙川傲慢地说他们特务机关的任务只是清除内J和间谍，刺杀这样的小事三井应该去找宪兵队，如果不满意自己的调查结果，可以申请松井司令重新启动调查，三井生气嫌犯都被龙川杀得差不多了，还怎么调查，龙川说他可以从四人的尸体里找答案，他挑衅地说三井晋升两级还是个蠢货。三井讽刺他说JI女的儿子，不值得自己动手，龙川以为他伪造一份档案就可以像森田和自己一样成为真正高贵的帝国军人了，事实是在这间司令部里没人愿意和龙川说话，因为所有人都知道他的身世是个JI女的私生子，是个连父亲是谁都不知道的杂种！森田暴怒，将三井摁在桌子上，守卫进来后，森田已经把三井的舌头撕裂了。
晚饭，赵管家说晓梦晚上坐张司令的车走了，顾民章感慨平安回家就好。张司令给顾晓梦说裘庄的事自己尽力了，顾晓梦安慰张司令不必自责，龙川毕竟从他们五人中找出了老鬼。张司令却告诉她，司令部里没有鬼，是日本的特务机关在借鬼打鬼。日本人在中国的情报系统有特务机关、情报部和特高课，这三个机构争权夺利，顾晓梦也听说了日本特务机关和情报科水火不容，难怪他们进入裘庄以为是调查森田被杀一案，没想到龙川要调查的却是中共间谍老鬼。张司令告诉晓梦，找出刺杀案凶手最多除掉一两个人，而要找出一个重量级的中共间谍，情报处甚至司令部都保不住了。顾晓梦提出李宁玉藏在遗书里的密码是自己亲眼看到的。张司令告诉她遗书不一定是李宁玉亲笔写的，顾晓梦自责自己冤枉了李宁玉。张司令称日本人不会放心在中国人的手里有金生火、李宁玉这样的人，所以特务机关借调查森田案为由，在司令部里查中共间谍老鬼，这样做既可以毁掉司令部，又可以打击情报部，可谓一箭双雕，所以李宁玉等人注定不可能活着离开裘庄，顾晓梦有没有检举她结果都是一样的。顾晓梦能离开裘庄是他们看在汪主席和顾会长的面子上留了情面，可现在机要处全空了，他补缺的报告早打上去却迟迟不批，这说明离日本人手伸进来不远了。张司令让顾晓梦好好想想白小年、金生火和吴志国有没有给日本人提过不寻常的事，顾晓梦想起来：王田香说白小年受刑到了最后，说钱司令确实找到了裘庄宝藏，但被人取走了。但具体是什么人他也不知道，这说明龙川也非常重视这笔宝藏，不然白小年也不会编这个谎话来救命，只是龙川本应该是抓老鬼的，但现在却像是来寻宝的。张司令觉得白小年这话不可信，如果裘庄真有宝藏，钱司令想转移走，不可能不露风声，顾晓梦却说钱司令办如此隐秘的事，不一定会用司令部的人，龙川在审问吴志国的时候，曾审出钱司令在中共地下党里安排了一个自己的眼线，代号叫黄雀，这件事整个司令部应该没人知道，所以这个人可能是转移裘庄宝藏的最佳人选。
龙川被关了禁闭，他问守卫如果明天五点半有内务省的船从上海开往杭州，明天就不用再准备饭食了。
顾晓梦回家后，父亲在一楼等她，顾晓梦准备搬到司令部的宿舍去住，因为她们在裘庄的这段时间，司令部的秘电堆积如山，住在那里她加班更方便些，而且住在司令部她可以融入大家获取更多情报。顾民章询问张司令晚上对顾晓梦说了什么，晓梦说与任务无关，顾民章直言虽然不知道女儿在裘庄到底经历了什么，但感觉到女儿回家后却离自己越来越远了。顾晓梦称父亲说自己做为谍报人员和李宁玉最大的区别是无法杜绝感情对理性的影响，她想了一天一夜，终于明白她最大的弱点不是感情用事，而是因为太过依赖父亲。在裘庄里，龙川步步紧逼，李宁玉看穿她的身份，顾晓梦都有恃无恐，因为她始终认为父亲会来救自己，所以她把生死当成了一场冒险游戏，直到李宁玉的死让她明白了：一个优秀的谍报人员就是逃亡中的亡命徒，没有朋友和保护神，天堂和地狱只能一个人去闯。再者她搬出去住一旦出事，父亲也有回旋的余地。
张司令让手下打听出龙川在裘庄审讯时提到了黄雀两个字，而且白小年在裘庄出去放风的那一天，开枪打中了两个人，一个是李宁玉的假丈夫潘汉卿 ，另一人身份不明，当时王田香就在现场并抓住了白小年，但事后却没有追查这人的来历，所以龙川和王田香一定知道这个人，张司令下令手下人盯紧王田香，想办法弄清这个人的身份并不惜一切手段抓住他。此刻中共地下党情报员老鹰受伤后来到医院，他看到到处是守卫，赶紧躲了起来。
顾晓梦将破译完的密电交给向刘处长签字，刘处长却只收不签，称等新处长上任他再转交签字，顾晓梦担心耽误剿共工作，刘处长告诉她行动队刘队长刚从医院抓人回来，张司令命令：密切监视到医院和诊所治疗外伤和买药品的人员，一旦发现可疑立即逮捕。
顾晓梦回来看到赵小曼大摇大摆地出去做发头了，她就到蛋糕店买了块蛋糕来看潘汉卿，但在楼下王田香先追了上来，说顾晓梦现在上去就是送死，顾晓梦称自己要通过潘汉卿找到老枪，机要处的人都说李宁玉是被自己咬出来的，她杀了地下党的大功臣老鬼，如果不找到老枪，自己也不能活。王田香让顾晓梦把追查老枪的事交给自己，顾晓梦称他抓老枪是为了立功，而自己是为了保命。
顾晓梦来到潘汉卿家时，他正呆坐着一直没有进食，顾晓梦告诉潘汉卿已让张司令帮他们追查黄雀的下落，张司令对裘庄的宝藏一直念念不忘，只要让他相信钱司令找到了宝藏，而且通过黄雀做了转移，他一定会尽最大努力去捕捉黄雀。潘汉卿觉得找到了黄雀也无济于事，顾晓梦告诉他：老枪是中共的机密，而自己和父亲是军统的特务，潘汉卿一定不希望妹妹用生命保护的东西，最后暴露给自己。潘汉卿给顾晓梦讲述了当年发现李宁玉加入共产党的事：十年前，他按徐恩曾命令在兰心大剧院，抓捕中共地下党陆训章，那天陆训章是要见一个新的下线，结果潘汉卿见到了李宁玉，他担心李宁玉一起遇险，所以果断放弃了抓捕陆训章的任务，破坏了金生火的计划。他猜到金生火一定也知道其中原因，所以之后就千方百计利用徐恩曾和戴笠之间的矛盾想杀死金生火，但没想到，他非但没能杀了金生火，反而逼得他叛逃投日，阴差阳错成了李宁玉的上司。现在妹妹用自己的生命从裘庄换出了顾晓梦，他不能看着晓梦往火坑里跳，晓梦父亲已经无处可逃，但顾晓梦可以逃出人间地狱。顾晓梦称作为谍报人员，这一辈子都像在密码船上不死不休，玉姐最后的任务她一定会替她完成，希望潘汉卿不要拦着自己。
龙川空降成为剿总司令部机要处的新处长。张司令十分不悦，顾晓梦奇怪裘庄捉鬼就是日本人为了取而代之，但龙川做为特务机关的副机关长突然变成机要处的处长也太降格了。张司令告诉了顾晓梦龙川昨天在日军军部袭击了三井寿一被关禁闭的事，二人分析龙川打了土肥原的人，处罚却只是被调到机要处，说明龙川背后有位手眼通天的高人做靠山。张司令觉得如果日本人这样做是直接冲着汪主席去的，顾晓梦的父亲也难以幸免。他让顾晓梦好好想想，在裘庄龙川有没有打听过关于司令部的事，还有吴志国在受审时有没有提过什么。顾晓梦站起来说自己在裘庄是待审的犯人，龙川若真有目的或靠山，司令问自己不如去问王处长。
龙川和鹫巢铁夫在西湖相聚，鹫巢问他毁灭了一个天才的破译者之后，是否找到了他们找的东西？龙川汇报已把裘庄的每一处都搜查过了，和裘正恩有关的人也都审讯过了，没人见到过这笔宝藏，也没有任何有价值的线索，他怀疑这笔宝藏是假的，从没存在过。鹫巢坚信流言不会被无缘无故地流传开，裘正恩盗走的那笔财宝是中国国民党前身同盟会从帝国手上得到的最大一笔援助，只有找到了裘庄宝藏存在的证据，同盟会与黑龙会早期交易就可以公之于众，这个国家执政党的信用才能破产，这对日本而言才是最美的毁灭。鹫巢给龙川带来了一张他儿子正男的照片，说孩子在他的安排下已经进了学习院，已看不出他有一半中国人的血统。
老鹰在教工宿舍收到了组织密信，信中写：立刻苏醒代替老汉执行三号行动方案，他高兴极了。
龙川到机要处后便架空了张司令，连人事调动都需要他的签字才能生效，他不同意张司令将王田香调到前线，当面撕了他签字的人事任命。
老鹰打电话告诉了龙川自己被组织唤醒的事，二人约好晚上八点老地方见。挂了电话，顾晓梦进来了，龙川正式任命她为情报科科长。并提出他的老师鹫巢抵达杭州，想与顾晓梦父亲见面一聚，顾晓梦称自己两天前已和父亲脱离了父女关系，他把自己从家里赶了出来，原因是裘庄捉鬼让父亲 胆战心惊，他让自己从司令部辞职，不再从事谍报工作，晓梦没有答应。龙川称那就让自己的老师说服她的父亲。
龙川给老鹰注射了一针盘尼西林，老鹰兴奋地告诉他自己被组织唤醒的事，提醒龙川到时候别忘了答应他的条件，龙川和令玫的秘密自己都知道，若食言就杀了他。龙川答应老鹰，若明天能找到老枪，一定安排他和弟弟见面，临走时特别叮嘱老鹰别忘了明天注射第二支，老鹰发现第二剂针没有批号，龙川解释是托人用重金买的，为了安全没有标记。龙川返回路上，发现有人跟踪，他打中了那人一枪。龙川走后，老鹰把第二支针剂注射在了鸟身上后，鸟即刻身亡。
顾民章把女儿约到日本人开的海军司令部会面，说女儿宣布和自己断绝了关系，只能到外面见面了，晓梦解释因为龙川的老师想见他，顾民章告诉女儿鹫巢铁夫侯爵是大藩藩主之后，他的祖母是孝明天皇的爱女，他想见自己是非见不可的，顾晓梦担心父亲有危险，猜测龙川背后的靠山就是鹫巢侯爵，顾民章称战争需要物资，自己是苏杭船王，日本人的侯爵要见自己这很正常。他询问晓梦三天里瞒着自己在司令部做了什么，晓梦不愿多说起身要走，顾民章提醒女儿：李宁玉未完成的任务她不要自不量力。
顾晓梦走出海军俱乐部，突然想起李宁玉托她还父亲钱时曾说过早知道进裘庄应该把钞票兑换成黄金。回到家里，顾晓梦查进裘庄那天的黄金汇率，这时王田香敲门，让顾晓梦救自己，晓梦开了房门后看到王田香受了伤，王田香说龙川要杀自己，他不让自己去前线，是不想他脱离龙川的视线，王田香挨了龙川一枪后确定宝藏还在裘庄，一开始他以为龙川真的是要抓老鬼，后来他终于想通了，在裘庄死的每个人都和裘庄有关系：金生火和裘老庄主有关，李宁玉曾经救过是裘庄杀手的吴志国，白小年是裘家小少爷，所以龙川不可能放过任何一个接触过裘庄秘密的人，包括自己和顾晓梦。顾晓梦称既然这样，不如他们设个局，把龙川先干掉。
顾晓梦告诉王田香：按照惯例，鹫巢铁夫进入客厅后，他的司机和卫兵由赵管家带领到小餐厅去用餐，所以王田香有半小时时间可以在他的车上做手脚。龙川瞒着松井司令把那笔财富藏起来，就是为了献给自己的老师鹫巢铁夫，这是救王田香的命，王田香同意了。顾晓梦告诉他，从顾家回到市里，有一段很陡崤的山路，如果刹车出现问题，车会滚下山坡，以现在的天气会燃烧，到时候证据全无，而且她在赵小曼的文件里放了一份关于老鬼秘密的假密电，就算事后日本人觉得车子被人动了手脚，也会认为是共产党杀的人。
赵小曼把顾晓梦放的那份关于老鬼的假密电交给了龙川。鹫巢铁夫和龙川如约拜访顾民章，顾晓梦也在家里，顾民章送了鹫巢路德维西大师价值不匪的模型做为见面礼，鹫巢回赠他的是日本著名商人安田山次郎的家计谱，顾民章让女儿把礼物送到楼上，顾晓梦走后，鹫巢铁夫提出希望顾民章把女儿嫁给龙川，龙川称自己在裘庄早已仰慕顾晓梦才貌，所以今天由老师出面求婚。顾民章称女儿已和自己断绝了父女关系，她的婚姻自己干涉不了，再说裘庄的事刚结束，龙川也应该避一避嫌。此时的顾晓梦利用放书的机会打开了父亲的保险柜，找到了那张密电报纸。
鹫巢铁夫将老鬼的密电拿给顾民章，告诉他这封密电证明他的女儿不是老鬼，老鬼已经死于裘庄了，所以她和龙川可以喜结连理。顾晓梦这时下了楼，说自己不愿意嫁给龙川，她是一个独身主义者，而且认为表面看似最亲密的家人最终也都是孤独的陌路人，希望鹫巢不会因为自己的不顺从就迁怒于刚与自己断绝父女关系的顾先生，龙川不好再勉强，只好作罢。鹫巢因此向顾民章讨要一个赔偿：请他帮自己调查一个戴笠的间谍：代号孤舟。顾民章称自己只是一个商人恐怕力不从心，鹫巢告诉他根据特务机关在海外截获的密电，孤舟的任务之一就是收买和拉拢南京的高官，顾民章可以利用经济委员会副会长的身份，只要将各位要员异常的帐户走动情况告诉他们，就一定能抓到孤舟。顾民章提出的条件是：朝鲜运往日本的大米四成要由他的船队负责，双方成交。
鹫巢和龙川走后，顾晓梦说她应该叫父亲老枪。顾民章立即回房间打了电话，说昨晚的方糖已经变质了。此刻，老鹰正到咖啡馆与老枪接头，他没想到见到的人是潘汉卿，潘汉卿指出老鹰就是黄雀。
车上，鹫巢给龙川说如果顾民章是老枪，他是不会拿出所有的要员帐目，如果他不是，自己也就了解了鸡鸣寺权钱交易的情况。下坡时，他们的刹车失灵，幸好有个车停在路边，做了他们的替死鬼。鹫巢下令检查刹车，做尸检。
顾民章看着女儿破译的那张报纸密电，赞叹顾晓梦破获了曾经是中统顶尖谍报人员都无法捕捉到的真相，顾晓梦告诉父亲这是天才李宁玉写的密电，本来她没有能力破译，是老天怜悯给了她灵感。她用进裘庄那天黄金的汇率，计算李宁玉给的每种货币兑换黄金的数量，破译出了一句话：叛徒系钱委派。她相信钱虎翼进司令部不过一年时间，父亲一定已经知道了他委派的组织叛徒是谁了。顾民章称那个人正是自己半小时之前要去见的新老汉，他加入共产党已经十七年了，顾晓梦不明白既然这样，为何父亲要把自己推向戴笠，顾民章解释是戴笠找到了自己，瞒着晓梦，是因为她的能力和经验不足以应对双面间谍的局面，告诉她只是增加她暴露的风险，顾晓梦一时难以接受，哭着离开了家。
顾晓梦来到潘汉卿家，她不知道自己应该逃离父亲、揭发他还是保护他，潘汉卿告诉顾晓梦，特工是终日与死亡同行，他们只有找到了足够坚信的真理，才值得去坚持，甚至牺牲生命，顾晓梦的痛苦不是不相信自己的父亲，而是在怀疑军统戴笠是否真的是她捍卫的真理。
入夜，顾民章终于等来了回家的女儿，晓梦询问父亲为何在裘庄选择救李宁玉而不是自己，顾民章坦言李宁玉的才能决定了她不仅是个出色的谍报人员，以后她还会是国家出色的建设者，她的价值堪比千金，所以自己的责任是不惜一切代价保护她，晓梦苦笑李宁玉确实比自己有价值，所以父亲的计划是从她进入司令部就开始了，顾民章告诉女儿当时他的计划是让李宁玉保护培养顾晓梦，只有迫不得已的时候才……，晓梦称他们是把自己也拉入到他们的情报网里，顾民章告诉晓梦：在几个小时前，那个叛徒黄雀被潘汉卿铲除了。晓梦担心鹫巢刚离开就发生这样的事情，细节上若有漏洞，就会把疑点引到父亲身上，顾民章称晓梦是唯一一个活着走出裘庆庄的人，只有把叛徒的死和鹫巢的生死关联到一起，才能保证女儿的安全。老鬼牺牲后，老潘会有一个全新的世界，晓梦猜到了潘汉卿也会加入共产党，质问父亲的组织为何冒险救自己这个戴笠的谍报人员，顾民章告诉女儿自己不是她的敌人，老枪也不是，他只是盼望在有生之年能看到中国统一四分五裂的局面。顾晓梦感慨最优秀的谍报人员不是李宁玉，而是父亲，他在仓促间布置好一盘死棋，本是为了洗脱自己的嫌疑，却救了她最想杀的人。
经技术鉴定，鹫巢车的刹车是人为损坏的，尸体血液里注射有盘尼西林，龙川给鹫巢汇报的是刹车自然老化，驾驶者是个瘾君子，因毒发注射吗啡，无意中救了他们的命。这时鹫巢接到顾民章电话，说他查到了南京某个高官的帐务异常，约鹫巢在裘庄见面。