王田香分别带五人到房间休息，给顾晓梦分配的房间原来是钱虎翼二太太住的，顾晓梦特意给王田香要了房门钥匙。
龙川肥原从裘庄的建筑结构分析出裘庄主是个爱权如命的人，却不知为何死于非命。龙川和王田香拿着望远镜和监听设备观察着对面楼上五个人的举动：李宁玉在看报纸，她临走时特意央求王田香给她拿几份报纸；顾晓梦在房间哼唱春之声舞曲，也就是森田死那天晚上放的曲子，突然他们听到顾晓梦房间发出尖叫，二人赶紧赶了过去。王田香叫不开门，只好拿钥匙开，没想到顾晓梦安然无恙地在擦刚洗完澡的头发，她若无其事地解释只是一只老鼠，命令王田香留下备用钥匙，龙川准了。
回到房间，龙川告诉王田香：那只老鼠的死相很惨，顾晓梦既然在打死老鼠后还可以从容地继续洗澡，她为何还要惨叫。王田香明白了，她这样做是要告诉大家：房间有备用钥匙，而且有监听设备。
另一边的金生火、吴志国和白小年看着备用钥匙，才觉心安了一些，白小年纳闷顾晓梦那么大的声音为何李宁玉没听到，金生火提醒他们保密好自己的钥匙，小心别让自己人害了。回到房间后，五人各想心事：顾晓梦不知道到底谁是老鬼，决定冒险一试；吴志国想拼死救出李宁玉；白小年准备誓死保住裘庄的秘密；金生火则打算一定要逃出这个地狱；李宁玉此时在想：到底是谁潜伏进了情报线的上层？她不能只保全自己，还要找出这只黄雀，好在他不知道自己的真实身份，只知道代号：老鬼。
第二天一早，王田香早早就来敲顾晓梦的房门，告诉她龙川吩咐自己半小时后带她到西楼，接受龙川大佐的讯问，此时金生火就在龙川的房间里。
金生火向龙川指控：顾晓梦是老鬼，自从她来后，机要处频频出事。接下来是白小年接受审问，他举报的是金生火，认为他来情报处就是为了窃取机密，根本不是外界传说中的军统中统之争。顾晓梦指控白小年，认为他可以根据女人头发上的香味，判断出这人昨晚见了什么人以及和这人的关系，不管他什么时候上船，都能打听出来情报的内容，那天晚上大家都喝了酒，唯独白小年很清醒，还问了自己守卫和救生挺的位置。李宁玉受讯时，龙川告诉她之前的三个人有人揭发她就是老鬼，李宁玉相信，但不怀疑其他人，在龙川的再三要求下，她勉强说出吴志国有可疑的地方，在破译成功后他曾向自己打听密电的内容，但没人能证明，他是一个人来到自己舱房里的，但吴志国现在的位置是靠人命堆出来的，其中不乏中共的人，所以他也不可能是中共特务。最后一个受审的人是吴志国，他推了棋盘，只说了一句话：如果龙川敢冤枉自己，就弄死他，之后扬长而去。
审完五个人后，龙川告诉王田香：他们表面相互指控，实际上毫无价值，金生火对顾晓梦的指控完全是捕风捉影，不符合他头号间谍的职业敏感性；白小年指控金生火用的理由却是自己昨晚说的制造密电。实际上他昨晚对五人的疑点推测只是为了让他们相互猜疑，摧毁他们的联盟，只有最急于推出老鬼的那个人才最可疑。以白小年的性格和能力符合一个谍报人员的要求，李宁玉对吴志国的指控也很有意思，用没有任何证人来证明的逻辑无懈可击。龙川批示让王田香把五个人今天说过的话都放出风去。
晚饭时间，王田香在客厅放起了弹评唱片，等五个人都下了楼，王田香宣布今天的晚饭是河豚，金生火一听炸了火，先和白小年吵了起来，顾晓梦知道指控自己的是金生火，骂起了他，连带着说白小年是汉J，白小年则跳上餐桌数落起了吴志国。
白小年跳上餐桌，说他们一屋子的汉，就吴大队长是条汉子，却也被人卖了还只能忍着，吴志国拿着刀子把白小年摁在桌子上，李宁玉站起来承认举发他的人是自己，她的命就在这里，要动手就别拖。吴志国气得咬牙切齿却无可奈何，他摔了餐具，怒气冲冲地上了楼。龙川肥原听了王田香的汇报后，觉得李宁玉举发自己的情夫，这太莫名其妙，他有预感今夜会有一场好戏。
果然，吴志国晚上闯到了李宁玉房间，掐着她脖子质问：自己什么时候向她打探过密电内容？王田香和龙川在监听里听到后立刻赶了过去，把二人带走了。吴志国告诉龙川：李宁玉的第一任丈夫送她出国留学，回来后却被她抛弃，第二任丈夫是张学良的亲信，在西安事变前死了，第三任丈夫是英国前驻华大使馆高级翻译，现在又该轮到他死了，龙川指出吴志国这几句话是想把二人的事说成一对小情人的打斗，他回放监听内容：吴志国毁掉了房间所有的监听设备后，逼问李宁玉为何诬陷自己，李宁玉称他确实打探了情报内容，自己觉得可疑所以举发了他，但也给龙川大佐说过了，他杀了很多人，不可能是老鬼，吴志国称李宁玉是想他死换自己活，因为他知道李宁玉杀了森田，所以她举发了自己。龙川告诉吴志国：如果李宁玉刺杀森田在前，诬陷他在后，就说明她是老鬼，这是吴志国洗脱自己最好的机会，吴志国却沉默不语，龙川打电话让王田香准备给李宁玉刑讯，吴志国这才说自己没看到。李宁玉立即指出：如果吴志国真的看到了，他本来就对自己有想法，一定捏着这个把柄一开始就向龙川汇报，而他现在说，只是在报复自己对他的指控。吴志国冷笑一声，突然拔枪对着李宁玉，龙川提醒他：如果李宁玉死了，他就没有洗脱自己的机会了！吴志国扣了板机，但手枪里没有子弹，吴志国称李宁玉插的刀自己不拔，要杀她就来吧，说完扬长而去。
龙川问李宁玉：像吴志国那样一流的杀手，片刻就能感觉到枪里没有子弹，他为何还那么冲动？李宁玉让龙川带自己去审讯室，龙川称不必了，李宁玉当时右手受了伤，在那种情况下不可能一击命中。他扶着李宁玉的手仔细观察后确认那是刀伤，而且有人帮她治疗。李宁玉承认是吴志国。龙川吩咐王田香把李宁玉的房间门锁换了，李宁玉临走时说她宁愿相信吴志国不是老鬼，他今晚的做法只是出自他的本性：睚眦必报。
李宁玉走后，龙川肥原反复听着李宁玉和吴志国的对话录音，他认为吴志国对李宁玉确实有男女私情，所以他在第一次的审讯中才会虚张声势，这样做就是为了激怒自己，把他把注意力转移到自己身上来保护李宁玉，而一个中共高级间谍，是不会这样感情用事的，所以吴志国不可能是老鬼。王田香却觉得之前情报科的情报吴志国总是知道的比李宁玉还早，一开始他们以为他是为了立功爬得快点，现在想来他可能用的是美男计。这时二人从监听里听到吴志国在房间疯狂砸窃听器，龙川由此想到，在顾晓梦尖叫那晚最有可能留下窃听器的只有一个人：李宁玉。王田香固执地认定吴志国是老鬼，完全是被李宁玉的一句话诱导了，她说吴志国是个有仇必报的人，所以王田香之后就开始搜集所有对吴志国不利的言辞证据，实际上他的嫌疑推论是被李宁玉施以了催眠。龙川肥原由此认定吴志国和李宁玉两个中一定有一个人在说谎，而那个说谎的人就是老鬼。他吩咐王田香把窃听器探测仪分发到他们每一个房间，让他们彻底清除窃听设备，只有这样做才能让他们联起手来让老鬼现出原形。
白小年不遗余力地用探测仪拆除监听设备，顾晓梦却觉得样做纯粹掩耳盗铃。金生火称之前龙川设计的是魔鬼投票，顾晓梦明白了这样的结果票数最多或最少的人会成为怀疑对象，而现在只有李宁玉没有票，金生火是把李宁玉列为重点怀疑对象，白小年指出李宁玉的生活作风不符合中共的条件，她的丈夫都死于共产党之手，而且她和吴志国还纠缠不清，所以她不可能是共产党。金生火指出他们该庆幸自己过了第一关，龙川允许他们亲手拔掉监听器，就说明他对魔鬼投票已经没有兴趣了，接下来如果他们再查不到老鬼，后面可能就得死人了。
龙川查了李宁玉的履历后，看不到任何破绽，但也由此更加深了对李宁玉的怀疑。
金生火告诉他们，上一轮的魔鬼投票是一人一票，而这一次龙川设计的是让他们都投给一个人，这一条路是让他们四个人活着走出这间人间地狱的唯一途径，现在李宁玉已经咬住吴志国了，他们只要借李宁玉的手把吴志国推出去就行。顾晓梦觉得这样恃爱成凶太残忍，金生火提醒她：顾船王这根救命稻草已经没用了，她被龙川哄进了裘庄，是汪主席的手令，她父亲现在是心有余而力不足，推出吴志国虽然冒险但也不失为上策。顾晓梦提出上次在密码船上金生火就说要推李宁玉，后来他们五人还是全身而退了，金生火强调这次她的救命稻草太单薄了，根本撑不起五人的命。顾晓梦接了金生火的酒，白小年却拒接，称他害怕金处长的手段，金处长现在把吴志国做为老鬼推到龙川面前当替死鬼，如果吴志国发了疯，他肯定会再推一个替死鬼，这个人不会是李宁玉，也不会是顾晓梦，他还要指望船王领自己的情，算来算去这个替死鬼只有自己了。金生火提醒白小年，现在连顾船王都指望不上，他更别想指望张司令了，其实他心里非常清楚，张司令也被怀疑了，他一旦被怀疑，第一个被灭口的就是白小年，金生火说完自顾上了楼。
此刻，李宁玉在房间回忆着龙川刚才的讯问，她非常清楚和吴志国对话的时候，桌子上的书里藏着窃听器。
顾晓梦偷偷给厨师了20美元，让他帮忙给自己父亲打个电话送几件衣服，这时王田香立刻现身，把那厨师解雇了，顾晓梦转而把钱放回王田香手里，托他给自己办事，称他信不过的话可以逐一核查字条上的物件，没想到王田香刚答应下来，金生火就哈哈笑着从二楼走了下来，讽刺王田香监守自盗，王田香义正言辞地说字条上的物品他会交给龙川大佐审查的。
王田香向龙川汇报了这件事，他认为顾晓梦的父亲顾民章养着半个鸡鸣寺，所以顾晓梦不可能是老鬼。龙川却觉得老鬼这样级别的特工，不可能自己传递情报，一定是和自己亲密的人合作。他吩咐王田香：以张司令的名义向五人的亲属发出邀请，让他们来裘庄共赴晚宴。因为正常人在软禁的情况下，最想见的是亲人，而只有老鬼才急切地想传递出情报而又害怕他的同伙被诱捕，所以又不敢轻举妄动。龙川规定每个人只能指派一名亲属。
金生火指派的是自己的女儿，李宁玉说可以让丈夫来，但吴志国也在，得保证她的生命安全。吴志国无人可请，顾晓梦让他们亲自去请自己父亲。
王田香拿着请柬上门邀请潘汉卿，老潘却开口向他借钱家用，王田香掏出口袋的钱给了老潘，嘱咐他晚上一定要准时到。第二个人是金若水的女儿金若娴，王田香受了她几句奚落后，也把请柬带到了。第三个去的是白小年家，他叔父屋子里一股恶臭，把王田香熏得捂着鼻子，放下请柬就走。第四个去了顾民章家，顾民章没有下楼，只叫管家赵小姐接了请柬，他在二楼立即发了电报：蝴蝶被困裘庄两日。
王田香最后去请张司令晚上赴宴，传达龙川肥原的话：一来请张司令安抚同仁，二来迷惑老鬼同党，张司令冲他发了一通火后，最后应承了下来，但他提醒王田香：说到底他们都是一个司令部的人，虽然他立功心切，但救人也是救己。