大牢里，钟繇亲自来给司马懿送饭送菜，菜肴丰盛至极。对于司马懿的执着，钟繇颇为赞赏。世叔侄二人饮酒而谈，议论朝局。司马懿担忧魏国内乱，会使得孙刘乘虚而入，因而才想要大力扶持士族，使得天下一统，国泰民安。钟繇感慨地表示，天下一统，自己怕是万难看见了。

谯县行宫，曹氏旧宅。曹丕宴请乡老宗亲，忆往追今。当曹丕问及乡里百姓连年收成情况时，乡里百姓们纷纷矢口不言了。见宗亲们面色尴尬，曹丕顿时觉出了端倪，命人传谯县县令带着田册户籍前来拜会。

深夜，寝宫。见到了田册和户籍，得知了谯县百姓无可耕之田且都是佃户的曹丕愠怒不已，质问县令原因。县令战战兢兢表示，每一位宗亲将军都划一块地用于修剪陵墓祖坟，这样一来百姓便无地可耕。曹丕雷霆之怒直摔竹简，先王曹操之墓尚在城外，不封不树，不占耕田，宗亲们却如此目无君上嚣张跋扈，实在是冰冻三尺非一日之寒。就在这时，天子使者张音和廷尉钟繇求见，曹丕传见张音。当着天子使者的面，曹丕自顾自濯足，甚是轻慢。使者只好撇开礼数，直接念其诏书。原来，这封诏书是天子的禅位旨意，但是曹丕依旧没有接受，随即摒退了使者。接着，钟繇进入，曹丕甚是重视，礼节周全。原来，钟繇此行，是带来了三件东西：自己的劝进表文，司马懿的新政十条，以及一千太学士子上表请求新政的联名书。在钟繇有理有据的劝说以及种种有利的迹象下，曹丕渐渐多了好许把握，表示自己倒要看看这些宗亲们还能撑多久。

许都，皇宫。汉献帝刘协得知魏王曹丕仍不肯接受禅位，郁闷而焦急。无奈之下，汉献帝欲亲赴谯县，恳求曹丕接受禅位。使者张音退下后，汉献帝悲怆愤懑难以自抑，言语行动中俱是癫狂焦躁。

谯县，行宫。天子使者张音再次赶至，跪求魏王曹丕接旨。得知了天子亲赴谯县禅位，曹丕决定带兵五千，亲赴许都面圣。

许都，皇宫。曹丕拾级而上，军士们纷纷下跪高呼“陛下万岁”。当他走近大殿后，汉献帝捧着玉玺匆匆奉上，请求曹丕接受。见曹丕仍旧推脱，汉献帝刘协强行将玉玺按入了曹丕手中，并苦苦百般相劝。终于，望着这晶莹剔透的传国玉玺，曹丕答应接受禅让即位。刘协喜不自胜，立刻以臣礼三拜，直呼陛下万岁。曹丕询问刘协想要什么，刘协直言自己余生希望能出去走走，看看这大好河山，再学些医术，救治几个病人。曹丕动容，答应了刘协的请求，并封他为山阳公，掌管整个山阳县。

延康元年，洛阳。曹丕代汉自立，奉传国玉玺，设坛祭天祭地，昭告皇皇后帝称帝，改朝换代为“魏”。

登基大典之上，曹丕宣诏司马懿觐见，准他当着皇天后土，泱泱群臣之面朗声宣读建元新策，议改正朔，易服色，殊徽号同律度量，承土行，大赦天下，颁行新政。听闻要颁行新政，群臣顿时议论纷纷。

曹丕对司马懿说，自己即将巡视洛阳，分身乏术，令司马懿同陈群先回邺城，稳住朝局。临行前，曹丕暗示司马懿，邺城里等待着他的有一桩好事。司马懿领命，驱车离去。先行返回邺城的司马懿，错过了接下来即将发生的一场政治百戏。

洛阳，皇宫。曹洪与曹真跪见曹丕。曹真挟功自恃，逼责曹丕颁布行政的做法，咄咄逼人的态势显然不欲善罢甘休。此时此刻，曹丕终于不再隐忍，以极其强硬的姿态驳斥了曹真。另外，为了不彻底与宗亲撕破脸，曹丕还是留了余地，表示官吏的选拔与举荐，还是会给宗亲留下一些特权。

邺城，司马懿匆匆赶回，被人带至一处幽静山庄。古雅恬适的屋里，柏灵筠抚琴相待。柏灵筠欲以琴音和司马懿交心，司马懿却直截了当地询问她的身份，以及带自己前来此处的目的。柏灵筠也大胆大方地表明了自己的身份，表示自己就是曹丕的圣旨，奉命陪侍司马懿，并不顾司马懿的慌然失措，挽留司马懿留宿。