大牢里，钟繇亲自来给司马懿送饭送菜，菜肴丰盛至极。对于司马懿的执着，钟繇颇为赞赏。世叔侄二人饮酒而谈，议论朝局。司马懿担忧魏国内乱，会使得孙刘乘虚而入，因而才想要大力扶持士族，使得天下一统，国泰民安。钟繇感慨地表示，天下一统，自己怕是万难看见了。
谯县行宫，曹氏旧宅。曹丕宴请乡老宗亲，忆往追今。当曹丕问及乡里百姓连年收成情况时，乡里百姓们纷纷矢口不言了。见宗亲们面色尴尬，曹丕顿时觉出了端倪，命人传谯县县令带着田册户籍前来拜会。
深夜，寝宫。见到了田册和户籍，得知了谯县百姓无可耕之田且都是佃户的曹丕愠怒不已，质问县令原因。县令战战兢兢表示，每一位宗亲将军都划一块地用于修剪陵墓祖坟，这样一来百姓便无地可耕。曹丕雷霆之怒直摔竹简，先王曹操之墓尚在城外，不封不树，不占耕田，宗亲们却如此目无君上嚣张跋扈，实在是冰冻三尺非一日之寒。就在这时，天子使者张音和廷尉钟繇求见，曹丕传见张音。当着天子使者的面，曹丕自顾自濯足，甚是轻慢。使者只好撇开礼数，直接念其诏书。原来，这封诏书是天子的禅位旨意，但是曹丕依旧没有接受，随即摒退了使者。接着，钟繇进入，曹丕甚是重视，礼节周全。原来，钟繇此行，是带来了三件东西：自己的劝进表文，司马懿的新政十条，以及一千太学士子上表请求新政的联名书。在钟繇有理有据的劝说以及种种有利的迹象下，曹丕渐渐多了好许把握，表示自己倒要看看这些宗亲们还能撑多久。
许都，皇宫。汉献帝刘协得知魏王曹丕仍不肯接受禅位，郁闷而焦急。无奈之下，汉献帝欲亲赴谯县，恳求曹丕接受禅位。使者张音退下后，汉献帝悲怆愤懑难以自抑，言语行动中俱是癫狂焦躁。
谯县，行宫。天子使者张音再次赶至，跪求魏王曹丕接旨。得知了天子亲赴谯县禅位，曹丕决定带兵五千，亲赴许都面圣。
许都，皇宫。曹丕拾级而上，军士们纷纷下跪高呼“陛下万岁”。当他走近大殿后，汉献帝捧着玉玺匆匆奉上，请求曹丕接受。见曹丕仍旧推脱，汉献帝刘协强行将玉玺按入了曹丕手中，并苦苦百般相劝。终于，望着这晶莹剔透的传国玉玺，曹丕答应接受禅让即位。刘协喜不自胜，立刻以臣礼三拜，直呼陛下万岁。曹丕询问刘协想要什么，刘协直言自己余生希望能出去走走，看看这大好河山，再学些医术，救治几个病人。曹丕动容，答应了刘协的请求，并封他为山阳公，掌管整个山阳县。
延康元年，洛阳。曹丕代汉自立，奉传国玉玺，设坛祭天祭地，昭告皇皇后帝称帝，改朝换代为“魏”。
登基大典之上，曹丕宣诏司马懿觐见，准他当着皇天后土，泱泱群臣之面朗声宣读建元新策，议改正朔，易服色，殊徽号同律度量，承土行，大赦天下，颁行新政。听闻要颁行新政，群臣顿时议论纷纷。
曹丕对司马懿说，自己即将巡视洛阳，分身乏术，令司马懿同陈群先回邺城，稳住朝局。临行前，曹丕暗示司马懿，邺城里等待着他的有一桩好事。司马懿领命，驱车离去。先行返回邺城的司马懿，错过了接下来即将发生的一场政治百戏。
洛阳，皇宫。曹洪与曹真跪见曹丕。曹真挟功自恃，逼责曹丕颁布行政的做法，咄咄逼人的态势显然不欲善罢甘休。此时此刻，曹丕终于不再隐忍，以极其强硬的姿态驳斥了曹真。另外，为了不彻底与宗亲撕破脸，曹丕还是留了余地，表示官吏的选拔与举荐，还是会给宗亲留下一些特权。
邺城，司马懿匆匆赶回，被人带至一处幽静山庄。古雅恬适的屋里，柏灵筠抚琴相待。柏灵筠欲以琴音和司马懿交心，司马懿却直截了当地询问她的身份，以及带自己前来此处的目的。柏灵筠也大胆大方地表明了自己的身份，表示自己就是曹丕的圣旨，奉命陪侍司马懿，并不顾司马懿的慌然失措，挽留司马懿留宿。
柏灵筠欲与司马懿亲昵，司马懿惶恐无措地连连闪避。柏灵筠甚至邀请司马懿留宿一晚，面对司马懿的拒绝，柏灵筠的婢女小沅呵斥司马懿不识抬举，被柏灵筠喝止。柏灵筠以抗旨之罪相压迫，使得司马懿无可奈何至极。
亭中，柏灵筠设宴款待司马懿。席间，柏灵筠旁敲侧击司马懿对其夫人张春华的看法，司马懿言语之间充满了对夫人张春华的爱意，使得柏灵筠歆羡不已。司马懿对柏灵筠提及与夫人的相遇往事，直截了当地表明了自己与张春华的故剑情深，不离不弃之情。在得知了柏灵筠还要多留他几日后，司马懿苦闷不已。
柏灵筠与司马懿的消息传进了魏国军营，曹真得意不已，认为曹丕这是不信任司马懿的表现。曹真打算将山阳公刘协的两个女儿送给曹丕，在他看来，自己安排给曹丕的女人，曹丕不敢不要。
夜晚，邺城郊外山庄。柏灵筠为司马懿安排沐浴，司马懿尴尬万分。柏灵筠见此，直接挑明了曹丕对于司马懿的猜忌之心，并以当年秦国始皇与老将王翦的关系相辟喻，劝说司马懿不要再固执下去，谗言可畏，以免树欲静而风不止。面对司马懿的推脱拒绝，柏灵筠不依不挠，两人缠辩起来难解难分。柏灵筠见计不成，遂直接掏出圣旨。司马懿诚惶诚恐地下跪接旨，却发现圣旨的内容居然是荒唐至极的“攻克乃还”四个大字。司马懿无计可施，却依旧不情不愿地拒绝接旨，百般推诿。柏灵筠噗嗤一声忍俊不禁，暂且饶了司马懿一回，并告诉他来日方长，还需攻克乃还。
山庄，柏灵筠闺房。婢女小沅认为司马懿呆头呆脑不解风情，可是柏灵筠却对司马懿十分满意。言辞态度间，已然是对司马懿芳心暗许难以自拔。
翌日，司马府。张春华苦等司马懿不至，焦急不已，派人四处打听司马懿下落。
山庄这边，司马懿连夜赶写奏表，恳求曹丕放自己回去。柏灵筠对于司马懿的新政有些了解，遂有板有眼地与其谈论起新政的利弊，所进行的分析依据颇有见地。言语间，柏灵筠略作试探，将新政之功归于司马懿，机警冷静的司马懿立即驳回，直言此乃陛下圣心所至。见司马懿如此软硬不吃，柏灵筠让司马懿只管写奏表，自己替他品评。司马懿无奈地劝告柏灵筠，告诉她孤男寡女如此相处一室是十分不妥的。
洛阳，皇宫。曹丕出征归来，群妃相迎。对于皇子曹叡和皇女东乡公主，曹丕甚是关爱。后宫里，曹丕催促爱妻郭照赶快给自己生个儿子，如此一来自己好封其为皇后。郭照略有惶恐，认为甄宓才是曹丕的原配。随即，受张春华所托，郭照替其询问司马懿下落。曹丕对此反感不已，认为郭照与外戚交往过密，干涉朝政。在郭照的苦苦恳求下，曹丕还是拗不过最终告诉了她。曹丕令郭照在陪侍和将消息告诉张春华间二者选其一，郭照选择了后者。郭照离去后，曹丕气闷不已。
山庄里，司马懿对于曹丕的回信心急如焚，盼望早日脱身。对于司马懿的新政，柏灵筠提出了一些建议，闻此良见的司马懿茅塞顿开，对柏灵筠的见识也钦佩不已。为了让司马懿心静，柏灵筠与其交流琴技。司马懿在柏灵筠的要求下，正抚琴间，不料夫人张春华怒气冲冲地闯入。见丈夫与陌生女子如此亲昵，张春华醋意大发，揪住司马懿的耳朵大吼质问，一顿教训。司马懿慌忙抚慰夫人，连劝带哄地将张春华带离开去。
深夜，司马府。张春华怀着极大的怒意审问司马懿，司马懿跪在地上，脸上还多了些许伤痕，无奈之举却又百口莫辩。就在这时，司马师闯入，见父亲司马懿的狼狈样子，不禁暗暗发笑。司马师表达了自己的看法，认为决不能让第二个女子进这家门。司马懿好不容易打发走了长子，正继续挨着夫人的教训时，次子司马昭又推门而入，一时间，司马懿尴尬到了极点。
司马昭劝解父亲的话与哥哥如出一辙，又羞恼又难堪的司马懿几欲崩溃，可也只得再次保证不会做出对不起张春华的事。司马昭走后，司马懿向张春华保证，翌日早朝就立刻奏禀皇帝曹丕，退了这门亲事。就在这时，侯吉又颇不识时务地闯进来，还在侯吉到底还是为司马懿说了公道话，劝张春华相信司马懿。司马懿感动之余喝令侯吉，让他将趴窗根偷听的府人家仆们都驱赶开。随后，各有苦楚的夫妻两人生着闷气分坐两端，张春华难过地啜泣不止。
洛阳，皇宫书房。曹丕批阅奏文一直到深夜，对于司马懿的境况，曹丕颇为好奇。太监阿翁打趣揶揄道，等第二日上朝，看看司马懿脸上是否挂彩便可知晓。至于郭照，曹丕对她的行为很是愤懑，赌气不再传召她。
翌日，朝殿。曹丕围绕着司马懿百般端详，调侃他脸色不太好。司马懿言辞恳求地请求曹丕收回成命，曹丕顿时就不乐意了，直言自己下的圣旨是攻克乃还，而司马懿却秋毫不犯还要完璧归赵，此乃大罪。司马懿百般推辞，曹丕恼火之下威胁着要休了牝鸡司晨的张春华，吓得司马懿连连求饶，慌忙答应领旨。司马懿狼狈退去后，面对太监的疑惑，曹丕表示自己一定要安插进这枚棋子。
县门处，朝廷颁发新政。百姓们对于九品中正制抱着将信将疑的态度，但是无形之中还是万分喜悦，奔走相告，纷纷想要尝试。穷小吏邓艾见了，也是心动不已。
中正官处，书生们齐齐赶来应选，邓艾也在其列。考生里面，有廷尉钟繇之子钟会，见风使舵的中正官谄媚不已，百般讨好。待轮到邓艾上前时，因为他的结结巴巴而被中正官无情地嘲讽驱逐了出去，丢到了大街上。这一切，都被钟会看在了眼里，钟会捡起了邓艾的竹简，看到了上书的屯田之策。
司马懿黯然回府，路遇柏灵筠。柏灵筠接着皇旨，想要随司马懿进府去，司马懿百般推脱。但是，在柏灵筠的劝说加威胁下，司马懿无可奈何地答应了。但是，在此之前，司马懿表示自己需要劝解开导夫人张春华一番。校事府出身的婢女小沅听说张春华武功非凡，就欲回身取剑以备不测，被柏灵筠拦下。柏灵筠告诉她，稍安勿躁，静候佳音。
司马府中，司马懿诚惶诚恐小心翼翼地与张春华说明情况，动之以情晓之以理。甚至承诺发妻对外纳妾，对内绝对见美而不同房。然而，张春华就是接受不了司马懿纳妾，更接受不了司马懿的这些说辞，愤怒之下操起胭脂盒砸向司马懿。司马懿顶着一脸的脂粉和额头的鼓包，气呼呼地狼狈出府，将柏灵筠接进府里的西厢房居住。
西厢房里，司马懿正向柏灵筠交代相关事宜，张春华脸色不善地带着两个儿子破门而入。一时间，司马懿吓得躲到了侯吉身后。场面一度剑拔弩张，几近不可收拾，司马懿见状也是气急败坏，口不择言的埋怨惹得张春华对其大打出手，暴怒的张春华就欲刀劈柏灵筠，被尚且理智的众人劝下。
当着张春华的面，司马懿直言柏灵筠落落大方理智大度，让两个儿子司马师与司马昭日后多和这个小娘学习。顿时，气得张春华操起长刀，满院子追砍司马懿，司马懿慌不择路，狼狈地抱头鼠窜。追打间，司马懿抱住张春华说出了自己这么做的真相：他是想借此给柏灵筠施加压力，令她熬不住自己搬出府去。于是，夫妻二人接着继续开始了一追一逃的喧闹吵打，做戏给柏灵筠看。
西厢房，婢女小沅直感慨这是一家虎狼之窝。接着，仆人们开始打扫布置起西厢房来。另一边，司马家两兄弟开始坐下来冷静地分析起来，不同于他们的母亲张春华，司马昭和司马师眼见深邃，看透了皇帝曹丕的意图，以及这当中的利害关系。权谋心盛的司马昭笑着表示，这个女人柏灵筠说是皇帝的棋子，用的好，也可以变成自家的棋子。
邓艾家中，邓艾为不能入选苦闷万分。善解人意的子夜表示，下次他再去应选可以带上自己，这样就不会因为紧张而结巴了。简朴草舍中，这对青梅竹马甜蜜地依偎在一起。
钟府，钟会在拜读了邓艾竹简上的屯田论之后，如获至宝，视如珍品。他冒雨赶到邓艾为吏处，找寻邓艾，请求他细说屯田良策。