庭院里，大婚现场。峨冠英武的司马师与柔婉美艳的夏侯徽对拜行礼，郎才女貌自成佳偶，俨然一对璧人。双方父母司马懿和夏侯尚等人也是喜笑颜开，满意不已。待到大婚礼成，盛然开宴，群臣纷纷上前敬酒，曹真曹洪等人执意给司马防灌酒，接二连三之下，司马防支撑不住，眼前一黑瘫倒在地。原本喜庆的婚礼现场乱成一团。
司马防病危的消息传进宫中，曹丕急得不行，下旨无论如何也要保住司马防。当着郭照的面，曹丕允诺他们的孩子一定会是太子。
司马府，洞房。美艳的新娘夏侯徽等待着丈夫前来，小叔子司马昭偶然见了嫂嫂模样，顿时呆住，叔嫂二人情愫暗生。
病房里，司马防奄奄一息。虚弱至极的司马防唤来柏灵筠，将其与张春华的手搭在一起，令她们两人相扶相依，今后共侍司马懿。未及完毕，司马防便猝然长逝，众人哀恸万分。
曹真处，曹真曹洪宗亲们兴高采烈，恶毒地表示喝了司马防喜酒之后马上就能喝上其丧酒。然而，已与司马家结成亲家的夏侯尚却忧心忡忡，事到如今，他与宗亲们已然不同，因着夏侯徽的婚事这一层关系，他不得不为女儿的幸福考虑。
魏宫，书房。钟会强谏皇帝曹丕，不能让司马懿丁忧。曹丕斟酌之后，决意下圣旨夺情复起司马懿，命他继续为官，不得回乡守孝。
钟会来到老师司马懿府上宣旨，下达夺情旨意。万分痛苦的司马懿不愿奉诏，希望曹丕能够收回成命。钟会跪地，动之以情晓之以理，苦苦劝说老师司马懿。因着对父亲司马防的万般追思，司马懿最终还是没有同意夺情令。
魏宫，郭照匐于案上啜泣，追思曾将自己当亲生女儿看待的司马防。甄宓做了百合汤前来探望郭照，对于郭照的苦楚，甄宓苦苦劝慰。善良的郭照与甄宓透露，自己真正希望的是一位公主，她实在不想与甄宓相争，希望皇位是曹叡的。甄宓根本不奢望曹叡能当上太子，只是恳求郭照在自己万一的三长两短之后好好照顾曹叡，视之为己出。御史中丞司马懿即将离开朝堂三年，风云骤变间，众人皆不知将会有什么事情发生。
司马府，灵堂。司马懿与夫人跪坐守灵，对着苍然白幡，司马懿追思与父亲的过去种种，感伤难耐。张春华明白丈夫对新政的忧虑，提出可以自己带着孩子们回乡下给司马防守灵。
魏宫，书房。曹真咄咄质问曹丕为何夺情司马懿，不使其回家守孝。曹丕见话已经挑明，反问曹真是谁轮番给司马防敬酒，有是谁指使夏侯楙去行刺司马懿。曹真认为曹丕是在一意孤行打压宗亲，曹丕笑言他终于表现出了真实想法。曹真苦苦争辩，欲说服曹丕废止新政。曹丕盛怒之下也不在隐瞒，直言得士族者得天下，自己想要的是一统天下！一时间，曹真呆滞住，明白了曹丕对于宗亲深深的芥蒂与隔阂。曹真痛心流泪，表示自己任凭处置，不敢有怨言。就在这时，内监施淳火急火燎来报郭贵嫔腹内急痛，曹丕闻言大惊失色，连忙起身赶往郭贵嫔宫中。
郭照流产，孩子难以保住。曹丕心疼地劝慰郭照，郭照痛哭流涕。太医禀报曹丕道，郭照已经不再青春年少，此番流产恐怕再也不能生产。曹丕闻言如遭雷击，跌坐在案，随即居然咳血。狂怒地曹丕质问太医郭照小产缘由，得知了郭照是服用了忌讳之物。歇斯底里的曹丕誓要严查到底。
另一边，刘贵人得意不已。原来，这一切都是她在曹真的指使下，嫁祸于甄宓所为。
曹真府邸，宗亲相聚。曹真表示接下来众人的主要目标是争太子，甄宓与曹丕素来不和，太子有很大的可能不会落到曹叡头上。况且今日曹真目睹了曹丕吐血，中年咳血绝非长久之相。宗亲们因此决定在立储之事上动手脚。
魏宫，寝殿。曹丕耐心地照料着虚弱昏睡的郭照，内监施淳来报，太医查出来是有人在饮食里给郭照下毒。一时间，所有矛头全部指向了甄宓，狂怒的曹丕提剑欲杀甄宓，被儿子曹叡拦住。锋利的剑刃割伤了曹叡，曹丕随即将甄宓打入冷宫，命人严加看管。临走前的甄宓急忙交待儿子立刻去找司马懿。
张春华进宫探望郭照，郭照痛苦地对着姐姐倾诉。现如今，就连郭照也认为是甄宓害了自己。冷静的张春华提醒郭照，甄宓很有可能是被冤枉的。在张春华的提点下，郭照幡然醒悟，连忙唤人急见曹丕。
另一边，司马懿求见曹丕，替甄宓诉冤。
司马懿求见曹丕，替甄宓求情鸣冤。曹丕不欲理会，表示自己已经往冷宫里送去了毒酒。司马懿冒死大胆犯颜直谏，声声谏言直逼事情本质真相。曹丕闻此，这才幡然醒悟察觉不对。
此时，冷宫。毒酒已经摆在了甄宓面前，甄宓嗟然长叹，哀伤地请内监施淳代为转告遗言，求曹丕在自己死后善待自己的儿子。说罢，甄宓毅然决然地饮下了毒酒，凄悲地等死。这时，内监施淳突然转身似有话要说。突然，曹丕焦躁地闯入，眼见甄宓已经喝下了毒酒，遂抱起甄宓狂呼太医前来救治。惶然的施淳向曹丕下跪谢罪——原来，甄宓饮下的酒里根本没有毒。原来，是善良的郭照不忍心甄夫人蒙冤而死，遂命施淳私下调换了酒药。曹丕闻言，如释重负，直呼换得好。
郭贵嫔宫中，曹丕询问郭照为何拦下自己。郭照表示如若不这样，说不定曹丕会为此悔恨一辈子，还会因此记恨自己。憔悴的郭照哀叹道，自己已经失去了孩子，只剩下了曹丕陪伴。曹丕动容地承诺，等到天下河清海晏，一定要带着郭照饱览河山。幽幽帷帐里，这对恋人互诉衷肠，此时此刻的曹丕不知自己还能不能有机会，与郭照重拾那少年时的快乐了。
大殿内，曹丕回来。司马懿还要继续劝谏，被曹丕打断。曹丕表示，自己身边只剩下这几个人了，自己会对她们好的。曹丕知道是谁所为，看似宫墙之内的纷争，根子实际上却在前朝。现如今，宗亲们已经将手脚伸进了后宫，打起了左右立储的念头。情况所迫，实不容司马懿再守孝丁忧。
司马府，柏灵筠提醒司马懿宗亲们的野心，让他早做打算。柏灵筠表示，为了大魏稳定，眼下应立年长好学的皇长子曹叡为太子，而宗亲们却更想立易于操控的幼子曹礼。司马懿谨慎地应答，并未明确表态。
魏宫，当着刘贵人的面，曹丕下令斩了为她谋划办事的太监，并提剑欲杀刘贵人。内监施淳苦苦劝说，提醒曹丕注意后世史家言论。曹丕犹豫了片刻，暂且留了刘贵人一条性命，但是将她打入冷宫，仅仅留一洞口喂食。至于那小公主，曹丕将其赶回山阳，封其五百封邑继续做公主，并嘱咐施淳将来为其找个好人家。
书房中，曹丕手把手教导曹丕写字。这时，郭照来到，曹丕令曹礼喊郭照为娘。郭照有些抵触，尽管知晓曹丕是为了能立自己为皇后，可她实在不忍心这样幼小的孩子卷入残酷的夺嫡斗争，更不想曹丕因为对自己的宠爱而影响到新政。面对郭照的拒绝，曹丕也只得作罢。
甄夫人宫中，甄宓心疼地为儿子曹叡包扎伤口，并询问他求救于司马懿时，司马懿可有恐惧推诿的神色。在得知司马懿连孝服都未脱便匆匆赶到宫中后，甄宓与儿子一样感动不已。甄宓让儿子帮助自己微服出宫见司马懿一面，她有极其重要的事情相托。
曹叡将母亲打扮成太监，楚宫拜访司马懿。司马懿下朝归家，见到这样打扮的甄宓，顿时愕然，随即匆匆将其母子二人领进府中。这一切，都被司马家新媳夏侯徽看在眼里。这时，司马昭突然出现，半带威胁地询问夏侯徽是否会说出去。夏侯徽有些惧怕地表示自己会保密。
府里，甄宓命曹叡向司马懿下跪谢恩，司马懿惶恐至极。随即，甄宓支开曹叡，开始与司马懿密议立储之事，恳求司马懿扶保曹叡登上太子之位。屋外，婢女小沅伏窗窃听，被侯吉远远发现。甄宓依旧放心不下，最终取出匕首，与司马懿歃血为盟。
小沅火急火燎地将情况报告给柏灵筠，并说出了自己听到的所有谈话。柏灵筠让小沅不要冲动地去禀报曹丕，随即开始仔细斟酌思量起来。
甄宓回宫后，曹丕已然在她的宫中奏乐相待。行迹暴露的甄宓惊恐失措，曹丕悠然道普天之下莫非王土。甄宓辩解道，死里逃生一次，忽然很想看看人间，并央求曹丕责罚自己一人，不要连累曹叡。甄宓哭泣着质问曹丕到底为何这么恨自己，曹丕怨愤地说出了真相：在他看来，甄宓是曹操当初挑起曹丕曹植兄弟矛盾的工具。打从心里，曹丕无法接受甄宓。夫妻二人十六年的心结解开，可是时光易逝，青春不再，两人再难回到从前。甄宓哀求曹丕，这么多年的枯守已经毁了自己，不要再让夺嫡之战毁了彼此的儿子曹叡。之后，曹丕漠然离去，临走前慨言被这岁月毁掉的，不止甄宓一人。
司马府，灶房。小沅正手绘着甄宓密会司马懿的竹简画，看到有家丁走来，离开以蒲扇盖住。
深夜，侯吉与司马懿做着五禽戏。侯吉打趣说自己看见柏灵筠夫人望月愁思，劝司马懿不要再让她独守空房。司马懿表示自己做不了主，让侯吉去和夫人张春华谈谈。侯吉自然是不敢。随即，侯吉暗示司马懿西屋的婢女小沅白日偷听墙根。一时间，司马懿惕心大起，令侯吉盯死了小沅，监视她的一举一动。
司马懿找到柏灵筠，与其相谈。两人暗语交锋，夹枪带棒，火药味十足。柏灵筠以信陵君相形容司马懿，暗示自己已经知晓了司马懿暗通甄宓。
司马懿欲灭口杀人，想要趁柏灵筠转身之际将其推下池塘。这时，暗中的小沅已然紧张地掏出了匕首。不曾想柏灵筠早有察觉，一把抓住司马懿预备行凶的手，将其逮了个现形。就在这时，张春华赶来寻找司马懿，看见两人两手紧握的样子，顿时吃醋。司马懿只得急匆匆与柏灵筠长话短说。柏灵筠请司马懿相信自己的忠心，司马懿最终亦暗示愿意信任她。随即，司马懿便被张春华连拉带踹给押回了屋。两人走后，小沅出现，询问是否要将此事奏报给皇帝曹丕。柏灵筠阻止了她，并直言只有过了今晚，她们在司马家才算真的踏实了。
主屋，张春华醋意满满地审问司马懿。司马懿向张春华讲解了虎符救赵的典故，并解释了自己今日与柏灵筠的谈话缘由和始末。张春华不怀好意地让司马懿放心，说柏灵筠已经喜欢上了他，司马懿讶然。
翌日，侯吉热情地邀请小沅品尝自己做的菜，小沅认为他无事献殷勤非奸即盗。耐不住侯吉极致的热情，小沅品尝了他的菜。见话聊开了，侯吉委婉地敲打小沅，让她日后少在院子里瞎转悠溜达。正当侯吉牛皮哄哄地吹嘘卖弄时，不甚碰到了灶台上的菜刀，眼见着菜刀即将落到自己脚背上，侯吉正惊惶着，却见小沅在电光火石见稳稳地夹住了菜刀。小沅露的这一手好功夫，震得侯吉哑然失语。
曹丕游园，司马懿与曹真撞见。两人针锋相对，谈话间针尖对麦芒，互不相让。曹真忽然提及司马懿昨天在府上接见了客人，司马懿闻言骤然揪心，可在随后的试探中明白了，曹真还不知晓事情真正的真相，当下送了口气。
稍刻，曹丕御驾驾到，设宴宴请两人。宴会上，曹丕表示自己欲征西域，请曹真替自己出征攻克楼兰。曹真难以推辞，但是却提出条件，请曹丕就地决定太子人选。曹丕不欲立太子，因而盛怒，脸色阴沉地表示从今往后谁再提立太子一事，就与谋逆同罪。一时间，曹真脸色难看，下不来台。
司马府，西厢房。司马懿来寻柏灵筠，告知了她今日游园一事，并且还有曹真被派往西域，不知猴年马月能返回的消息。司马懿感激于柏灵筠没有告密，使司马家逃过一劫。柏灵筠半赌气地开始打趣戏弄起司马懿，司马懿颇为狼狈。随即，拧不过柏灵筠，司马懿只得答应手把手教她五禽戏，并且留下来用饭。教拳见，柏灵筠不慎跌倒在司马懿怀里，恰好被推门而入的侯吉和小沅撞见，尴尬不已。经此一闹，有了肌肤之亲的司马懿与柏灵筠，实则情愫暗生。
魏黄初二年，曹丕迁都洛阳，司马懿官拜侍中。
尚书台，司马懿正教导学生钟会书写奏折，陈群带着公务完毕的邓艾回来。师徒相见，激动不已。几年来，邓艾兴屯田、修水利，成果斐然，新政始见成效。此番归来，邓艾还带回了漕运地图，为皇帝曹丕的伐吴大计提供了极大助力。司马懿等四人对坐相谈，讨论接下来伐吴伐蜀的计划。邓艾献言，此刻伐吴伐蜀颇为不智，当务之急是应当富国民，平内乱。然而，河西大捷，曹真即将凯旋，新政的压力又即将徒增。为了安抚邓艾心内的创伤，几人要给他安排亲事。可是，邓艾始终放不下死去的妻子子夜，落寞地谢拒了。
鄄城，驿站。曹真遣人贿赂鄄城侯监国谒者灌均，指使灌均污蔑曹植犯法，借机除去其封邑。
洛阳，曹真班师回朝，带来无数稀世珍宝和西域美女献给皇帝曹丕。曹丕大悦，封赏曹真无数财宝。这时，太监呈上封国密报，奏报鄄城侯犯法闹事。曹丕审阅奏折密报后，脸色阴沉。