胤禛（郑少秋饰）与了因（张镇寰饰）设下陷阱，欲请康熙（陈鸿烈饰）假颁圣旨南巡，秘密部以重兵，以诱木兰山之刺客再度住前来行刺，然后一举成擒。而在江南方面，吕四小姐（梁琤饰）为了胤禛的毫无音讯而忧心不已，曹寅虽不敢洩漏胤禛身分，但也迂迴地劝吕丝儿不要对胤禛太投入，以免伤了心.

八阿哥（郑浩南饰）的心腹找道士作法，要陷害胤禛（郑少秋饰），害得胤禛身体不适。另一方面，虞美人（刘玉婷饰）为了曹寅的病，只身上北京，夜闯皇宫，向康熙（陈鸿烈饰）讨药，不料康熙抓了些红枣与当归给她；回到江南，曹寅看到后，便知康熙之意-----"枣归"即"早归"，分明是赐死之意，伤心之余，病情更是加重。

吕留良（车轩饰）前往少林寺翻译经典，吕丝儿（梁琤饰）便藉机上少林欲探访胤禛下落。她终于如愿以偿见著胤禛，但此时胤禛却已因被下妖法而病得不轻，适逢东海书院学生沉在宽懂得五行之数，看出胤禛被人下邪术，而替他解了邪，救回胤禛一命。