世界反法西斯战争即将全面胜利，日本侵略军穷途末路，盘踞中国东南山区香都市的残存日军势力仍在垂死挣扎，一方面急于掠夺香都的生产资源，包括传统秘方，另一方面日军还妄图就地研制毒香残害当地人民。一个神秘人物，也悄悄地来到了中国。御香坊少爷汪立伦在外留学，收到父亲的来信，汪太太病重，家中异香不断，盼他早日学成归来。
香都。汪公馆阴森恐怖，一个白色衣服的女人披着长发，形似女鬼，窜来窜去，鬼鬼祟祟。汪太太花姑半夜突然发疯，下人们手足无措。汪大酋偷偷潜入日本制香厂，他的身份是国民党潜伏人员，民间抗战人士方锦绣和他频繁合作，开展破坏行动。汪大酋潜入制香厂后找到了仓库里的原料，并且实行了破坏。日本人来拿原料，汪大酋险些被佐藤发现。
汪大酋回来就听说家里又闹鬼了，下人跑过来说花姑疯了，叫她她也不搭理！汪老爷点了汪家自制的安神香，花姑很快安睡了，但是有很多次下人看到有个女鬼在墙上飘啊飘，好几个丫鬟都要走，尤其是花姑被吓得不轻，管家劝汪老爷试试捉鬼。汪立伦回国到了上海，刚刚下船自己的行李就被偷走了。来福发现了小孩的脚印，吓得连花瓶都打碎了，又是女鬼又是小孩，汪大酋心里也发毛。
汪立伦一路上追击小偷进了一个巷子里，对方穷途末路。小偷见他西装革履一看就是喝了洋墨水回来的，叫了不少人来，结果都被汪立伦打趴下了，小偷连连求饶。平岗由苍抓了不少人，因为制的香没有效果，便要狠狠地打他们一顿。有人说原料是自己换的，平岗由苍便下令杀了他。香工一个一个差点被打死，有人挺身而出表示可以帮他们查愿意，他叫朱窝囊，说这香成分没有问题，是配方的问题。梅人娇在旁边吓得出了一身汗，这配方可是平岗由苍在她店铺拿的。平岗由苍没有停手，心狠手辣地继续打香工。
市长马有为听说日本人作乱，却也根本不敢管，只好当做没发生过。平岗由苍调查发现是翻译出了问题，不是香工的原因。汪立伦去餐馆买了碗馄饨吃，正要结账时发现自己的钱包被偷了，隔壁的方锦绣帮他付了钱，听出他是香都人便说有缘香都见。梅记香坊，朱窝囊被打的一身伤，梅人娇救了他还给他请了大夫。
汪立伦坐上了香都的车，回到香都后见到了父母，汪大酋和花姑见到儿子十分高兴，听着他在法国的事情埋怨他不写信，但汪立伦不是不写信，而是寄不出来，法国全都被德国人占领了。晚上，汪立伦去看花姑，还给她带了法国的礼物，是法国的丝巾和香水，这次汪立伦还带了一些花精回来。妹妹过几天也要从上海回来了，汪立伦也给她带了丝巾。汪立伦想在家里做法国的实验，用科学武装汪家，明天是香神祭祀，花姑让汪立伦和自己一起去拜拜祖宗。
香都人祖祖辈辈在香都制香，祭祀香神祈祷平安，也是提醒制香人守住老祖宗的传统。盲香爷在主持祭祀，今年祭祀人是梅家，但盲香爷要汪立伦祭祀，梅人娇很不开心，但不敢反驳盲香爷。汪立伦陪盲香爷喝酒，他小时候就记得盲香爷爱喝小酒，所以一回来就把汪大酋的酒抱回来了，这次回来，汪立伦也要好好学习做香。每一种香都有自己的流程和自己的配方，汪立伦以后也有很多事情要和盲香爷请教。方锦绣去给汪家送货遇到伪军搜查，汪立伦上前帮她解围，并且拆穿了他们的计划，汪立伦差点被针对，方锦绣连忙说他是汪家的公子，那些人才离开。汪立伦经常听花姑说起方锦绣，说要明天去拜访她。一帮流氓欺负小姑娘，一位女侠现身把他们打了个落花流水，汪立伦见了也上前帮忙。这个人是梅香妃，但她看到汪立伦却转身就跑，汪立伦想请她喝酒都没成功。
汪立伦不在这几年，香都的情况越来越差，日本鬼子越来越过分，见人就杀见人就抓去制香厂制香，马有为和日本人走的也很近，甚至多次威胁汪家为日本人制香，汪大酋担心他们迟早会对汪家下手，家里女鬼这件事情也许和日本人有关，花姑年纪大了，每次闹鬼都会生一次病。汪大酋说花姑为家里做出了很多事情，让汪立伦去多帮帮家里的生意，只是现在世道很乱有些事情一定要小心。汪立伦带着花姑做的美食去找方锦绣，太汪大酋说方锦绣经常去汪家，方锦绣是做原料生意的，所以和汪家来往也很多。汪立伦想要打听汪家和花姑最近的事情，问了方锦绣。
日本人进入到了汪家，寻找花姑房间的密室，他们要拿到汪家和梅家的秘方。花姑神神秘秘地带着汪立伦回了房间，汪立伦看到她情绪不对劲很担心。女鬼在外面偷偷摸摸地想要偷听他们的对话，汪立伦察觉到后连忙提醒花姑。花姑想让汪立伦早点知道秘方，但汪大酋提醒她过早知道秘方并不安全，女鬼就是冲着秘方来的，现在只有花姑知道秘方，大家暂时还是安全的。
汪立伦从来没把来福当成下人，他告诉来福自己想在汪家做一个实验室，让他帮自己找几样东西。晚上，汪立伦来找花姑说话，花姑正在做安神香，但是做这个熏香时男人是不能进来的，也是男人禁用的，所以花姑不让汪立伦进来。汪家的女鬼就是平岗由苍的女儿平岗美代子，是被派去汪家寻找秘方的。汪立伦自小对香很敏感，汪大酋特许来福跟着汪立伦学制香，他们都是汪家的亲人。汪立伦知道那个女鬼已经来过了，而且是在他刚回来的时候，还是白天来的。来福听到很纳闷，白天哪儿来的鬼啊。汪立伦不相信世界上有鬼，这其中一定有什么蹊跷。
花姑叫汪立伦过去一趟，汪立伦便带着来福起身。梅人娇喝完酒醉醺醺地回到家，朱窝囊大半夜不睡觉，恰好看到梅人娇回来。马有为让梅人娇制香，梅人娇一肚子怨气。来福说祠堂有个门，但汪立伦从小就知道祠堂没有房子，但来福坚持说自己没记错，果不其然找到了一个门栓，打开后，汪立伦和来福看到了一间密室，墙壁上画着一些图画，转动机关后又发现了另一扇门。汪立伦和来福一路跟着密室走，听说这个地方已经被废弃了。二人揭开一块布，发现这里是洗印室，可是家里除了汪立伦没有人再拍照了，这又会是谁的房间呢。汪立伦打算把这里当做自己的实验室。
梅人娇趴在桌上睡着了，朱窝囊见状想把她叫醒回房间去，但是叫了好久也不见她醒，朱窝囊便一把抱起了梅人娇。朱窝囊还给梅人娇做了马有为需要的香，第二天梅人娇醒来，梅香妃看到他们在一个房间很生气，母女关系十分不好。朱窝囊特地给梅人娇做了醒酒汤送过来，他做香的手艺很成熟，梅人娇也很意外，所以她让朱窝囊来做梅记的主事。
汪立伦来找方锦绣，说要喝她亲手做的花茶，两个人喝着茶闲聊天，门外却有个人偷偷摸摸地来偷听。汪立伦似乎察觉到了，连忙用手势提醒方锦绣不要乱说话，一边聊天一边悄悄走到门口踢开了门，小偷吓得仓促逃跑，留下的包裹有一股生鱼腥味，显然和日本人有关系。花姑让汪立伦熟悉家里的生意，以后更要替他进密室，汪立伦提醒她隔墙有耳不要乱说话，可儿毕业了，马上也要从上海回来了，花姑很开心。
汪立伦去接可儿回家，可儿看到哥哥特别兴奋，一回到家就被迫换上了女装，但是可儿很不高兴，因为她更喜欢穿男装。可儿和梅香妃是好朋友也是同学，可儿给梅香妃介绍了汪立伦，汪立伦一眼认出她就是那天那个穿着男装的人，梅香妃躲躲闪闪的很不愿意见他。汪大酋和方锦绣收到消息，日军特高课要夺取秘方，让方锦绣从中阻挠。可儿和梅香妃参加完同学聚会，汪立伦把可儿送回了家，看到梅香妃一个人喝醉了有些担心地跟了过去。
有人来梅记闹事说他们做假香朱窝囊话都说不清楚实在应付不来，一时间闹得不可开交。汪家也有假香出现，为了证明清白，汪大酋找来了各位，认为这次汪家和梅家的事情一定是有人栽赃陷害。假香制作地很精致，非一般人能够完成，大家都怀疑是日本人做的。梅香妃第二天才偷偷摸摸回了家，梅人娇找了一晚上都没找到她特别生气，梅香妃说汪立伦照顾自己，但是梅人娇和汪家的关系一向不好，更不允许她和汪家有任何来往。
汪立伦闻到一阵香突然眩晕不止，连忙打开门来到院子里才松了口气，他在地上发现了一些粉末，连忙收集起来想要一探究竟。盲香爷还在酒馆喝酒，梅人娇跑来找他评理，花姑也来了。市场上出现了假香，梅人娇觉得他们家的香是汪家做的，花姑懒得理她，这么做对他们没有任何好处，何况假香的出现，他们家也收到了影响。盲香爷仔仔细细判断道这香的配方没有问题，但是真的假不了假的真不了，凡是涉及到两家秘制的香都需要花姑和梅人娇的私章，所以盲香爷认为这个人应该不是香都人，所以不知道这件事情，更不是他们两家互相作对，梅人娇和花姑大可不必争执。可梅人娇还是不甘心，就算不是汪家干的，汪家对他们梅家也没什么好意。
汪立伦来接花姑，无意中看到一个很熟悉的身影连忙跟了过去，一直到了郊外的林子里。这人是个日本人，打不过汪立伦就跑了。汪立伦和来福对秘密基地很好奇，不过这毕竟是汪家的房子，不管以前是谁的现在都是汪立伦的，所以他暂时没有想问汪大酋和花姑的意思。可儿一大早拉着汪立伦去陪自己做衣服，汪立伦实在不想去，他和来福正忙着打扫秘密基地呢。
朱窝囊成了梅记的主事，有很多人都对他不满意。汪立伦的实验室暂时做了起来，一个人在秘密基地里分析了上次发现的粉末。方锦绣来给花姑送原料，现在是乱世生意不好做，但是汪立伦和可儿回来了，花姑也很高兴，汪家的生意也有人继承了。方锦绣说汪立伦上次还帮自己抓了贼，花姑大可不必担心他们。汪立伦来了，花姑催他多去方锦绣那里看看，也好接手汪家的生意。汪立伦送方锦绣离开时拜托她帮自己找一些东西，方锦绣也嘱咐他要万分小心。
马有为派人去给梅人娇送礼物，梅人娇看了连连惊叹，梅人娇还特意送了香给马有为。梅香妃因为梅人娇总和马有为来往很不高兴，可梅人娇靠着马有为才能保住梅记的。梅香妃很生气地摔碎了马有为送来的东西，只要有她在梅家就绝不收马有为的东西。汪大酋在书店和人接头，要向重庆方面汇报。花姑带着汪立伦去香厂，把汪家的生意一一仔仔细细地告诉他。秘方香只有汪家的传人才知道，也是汪家的立身之本，汪立伦对此很好奇。
方锦绣和警察局的科长接头，他被组织安排在这里，从今以后就是方锦绣的接头人。汪立伦发现了化学毒素，他预感的没有错，花姑也是因为这种东西才会发疯。这香里有毒，大夫也治不了，来福听到后特别着急，汪立伦也很担心，看来香都是不会太平了。朱窝囊其实是日本人派去梅记的卧底，目的是为了窃取梅记的秘方。梅香妃听到有人议论梅家很不痛快，立刻上前把他们臭骂一顿。梅香妃没好气地回了香坊，汪立伦恰好过来，发现她喜欢摄影后邀请他去自己家里参观，还跟她解释那天的误会。梅香妃连忙让他不许再提那天的事情，也不许告诉任何人。汪立伦带着从梅记买回来的香回家，花姑看到后特别生气，听到他和梅香妃有来往更加恼怒，汪立伦连忙保证不去梅记了。