邱元谷亲自送姜雅真和姜夫人来见姜怀柱，姜怀柱赶忙让谢文涛帮她们母女俩安排住处，邱元谷假惺惺对姜怀柱降职旅长的事表示惋惜，姜怀柱提出给部队增加军需补给，他想带战士们上阵杀敌，邱元谷顾左右而言他，连连保证很快会让姜怀柱官复原职，谢文涛看出邱元谷醉翁之意不在酒，他极力拉拢姜怀柱就是担心红军和陕军趁机抛出橄榄枝。
高晓山得知陕军急需棉服三百套，他立刻向政委汇报，政委二话没说就把八路军库存的棉服发给陕军。卫大河换上八路军的棉服，他刚准备去上课，叶贤之突然带着姜雅真来加强团进行监察工作，还带来上级的命令，要在加强团里排查潜伏的共产党，卫大河看着姜雅真很面熟，姜雅真也想起蓝衣社杀王峰那晚在西安老巷口见到过卫大河，卫大河借口公务在身让叶贤之他们随便查，可叶贤之坚持要卫大河留下来配合，卫大河坚决不干，姜雅真赶忙从中劝解，建议等卫大河不忙的时候再来，叶贤之也只好作罢。
卫大河和段德午带着战士们来上课，没想到来给加强团的做培训的是高晓山，卫大河气得咬牙切齿，段德午学习积极，对高晓山的提问对答如流，卫大河认定他和共产党早有勾结，两个人一言不合就在课堂上激烈争吵，高晓山听到他们嘀嘀咕咕提出警告，段德午一气之下不再理卫大河。
卫大河带着刘不准，狗娃，和段德午等人来姜怀柱家赴宴，姜怀柱热情欢迎他们的到来，姜雅真随后回家，姜怀柱忙不迭把卫大河介绍给姜雅真，卫大河当面揭穿蓝衣社抓捕人犯那晚在西安的老巷口见过姜雅真，而且她还是哭着离开的，姜雅真谎称那天去做头发，结果在街上遇到枪击案，她被吓哭了，姜雅真不想和卫大河啰嗦，赶忙找借口离开了。刘不准趁机给卫大河和姜雅真提亲，段德午承认姜怀柱已经找谢文涛提过这门亲事了，卫大河赶忙岔开话题，姜怀柱对卫大河大加赞赏，断定宋智会给他加官进爵，卫大河对此毫无兴趣。
卫大河和段德午一早去上课，叶贤之就带姜雅真又来找卫大河，逼他交出加强团里隐藏的共产党的名单，卫大河对姜雅真冷嘲热讽一番，让她回家看孩子，叶贤之对卫大河苦苦相逼，卫大河也不示弱，让他去红军驻地抓共产党，还口口声声称很多人都是共产党，而且高晓山就是共产党，让叶贤之随便抓，叶贤之气得咬牙切齿，只能带姜雅真悻悻离开，卫大河越想越窝火，他不想坐以待毙，当即决定报复姜雅真。
卫大河披红戴绿骑着高头大马，还故意让人敲锣打鼓，浩浩荡荡来找姜怀柱提亲，刘不准还准备了丰厚的聘礼，姜怀柱被搞得措手不及，叶贤之正好在姜家，他被卫大河搞得一头雾水，姜雅真坚决不同意这门婚事，还逼卫大河把聘礼全部带走，卫大河不但不拿，临走还威胁姜雅真不许送回去，否则就当成她的嫁妆，姜雅真气得咬牙切齿。
王三喜觉得卫大河当面被拒很丢脸，而且还平白无故搭进去那么多聘礼，段德午早就看出卫大河故意大张旗鼓来姜家提亲，就是向所有人宣布他在积极向国民党靠拢，和共产党没有关系，王三喜才恍然大悟，不得不佩服卫大河的神机妙算。邱元谷狠狠教训了姜雅真一顿，认定姜怀柱和卫大河交情匪浅，而且他们都和共产党有暧昧关系，姜雅真反复讲明她看不上卫大河，还当面指出邱元谷把她当质子就是为了制约她父亲，并且保证姜怀柱和共产党没有任何关系。
姜雅真后悔没有答应卫大河的提亲，否则她就可以趁机探听卫大河的虚实，也能阻止共产党接近卫大河。高晓山给加强团的战士们讲战术理论，卫大河听不进去，就坐在那里打盹，高晓山提醒卫大河要好好学习，考试不合格就不能带兵，卫大河本想请假休息几天，他听到这一番威胁的话，也是敢怒不敢言。
刘不准登门来找姜怀柱，让他在礼单上签字，然后把姜雅真和卫大河的婚事定下来，姜怀柱深知姜雅真的脾气，他不敢擅自答应，可又架不住刘不准的苦苦纠缠。转眼到了1938年，国民党军队节节败退，一泻千里，以杵村联队为首的日军大举进犯，多亏宋智率陕军奋力抗敌，中央军才得以退守中条山。
魏总指挥接到共产党的十八集团军对日作战的战绩，当场决定让各地驻军抽调一部分人组建一支游击纵队。
游击纵队由陕军，八路军，川军，晋军和中央军组建，李汉桥出任纵队司令，高晓山任参谋长，宋智让卫大河的加强团作为陕军的代表加入游击纵队，让他好好跟着共产党学习，卫大河不服气，来找宋智理论，宋智狠狠教训了他一顿。
高晓山对加入游击纵队的事很不情愿，更不愿意和卫大河打交道，政委向他分析其中的利害关系，一再强调这项工作的重要意义，并且讲明卫大河的加强团里有共产党员，他才答应下来。李汉桥一直在中央军负责军需，不擅长带兵打仗，他左右为难，只好来找邱元谷求助，邱元谷对他晓之以理动之以情，还答应派叶贤之帮他。
卫大河和段德午你一言我一语苦苦恳求刘不准回乡征兵，刘不准把大柳镇牺牲的战士们的牌位带回老家，卫大河率加强团的战士们为烈士们鸣枪送行。刘不准辗转回到大柳镇，卫父迫不及待向他了解前方的战事，刘不准向他如实汇报了骑马山，安平和雪花山之战的伤亡情况，卫父得知卫大河一个加强团只剩下几百个弟兄，他心里唏嘘不已。
大柳镇战死的烈士们的灵牌被安放在祠堂，卫父和乡亲们一起来祭拜他们，张主任召集乡绅们开会，决定先安抚死难者家属，然后再开始征兵工作，卫父第一个站出来响应，答应有钱出钱有力出力
宋智派人催卫大河尽快去游击纵队报到，可他却借口要等大部队赶到再一起去，段德午一眼就看出卫大河在故意推托，叶贤之突然带人来抓捕段德午，口口声声称在他的枕头底下搜查出共产党八路军的宣传册子，叶贤之还一一列举了段德午在整训期间与共产党亲密接触的证据，他一声令下要抓走段德午，卫大河坚决不同意，叶贤之和蓝衣社的人立刻拔枪相向，卫大河也毫不示弱，对叶贤之威胁恐吓一番，让姜雅真当面审讯段德午，叶贤之也只好作罢，卫大河把段德午隔离审查，他也觉得段德午和共产党解除密切，就对他苦苦相逼，段德午矢口否认，还和他据理力争。
卫大河来找宋智求情，宋智逼他带战士们去游击纵队报到，就答应放了段德午，卫大河也只好照办。与此同时，叶贤之带人来押送段德午，战士们挡在门口，和蓝衣社的特工剑拔弩张，多亏卫大河及时赶回来，他极力为段德午辩解，可叶贤之却扬言是奉命行事，卫大河拿出游击纵队的命令，要带段德午和加强团去游击纵队报到，叶贤之只好悻悻离开，临走，卫大河偷偷把一份共产党的名单交给姜雅真。
姜雅真拿回去名单一一核对，发现那些都是牺牲的战士们，叶贤之才知道自己被愚弄了，他气得咬牙切齿，可卫大河已经带队离开了，他奉邱元谷之命去协助李汉桥，坚持要带姜雅真一起去游击纵队，想趁机把这支部队搞垮，临行前，叶贤之邀请姜雅真一起吃饭，她婉言谢绝。
付洋让姜雅真不惜一切代价保住游击纵队，绝不能让叶贤之搞破坏，还叮嘱她好好保护自己的安全，也要保护纵队里的共产党员的安全。邱元谷对魏总指挥建游击纵队的事大为光火，断定他受了共产党的蛊惑，邱元谷让叶贤之利用卫大河和共产党之间的矛盾大做文章，彻底搞垮游击纵队。
大柳镇的青壮年男子踊跃报名参军，刘不准带他们出发，卫父和张主任以及乡亲们送他们到村口，卫父鼓励他们多打胜仗，为大柳镇的百姓们争光。与此同时，卫大河率加强团的战士们赶赴中条山游击纵队驻地，刘不准得知这个消息，他带着大柳镇的男人们也赶往中条山。
川军团长范成章带战士们从前线归来，他们丢盔卸甲，疲惫不堪，迎面碰上晋军团长徐培宗带队从此路过，他们也是从前线刚撤下来，双方一言不合就剑拔弩张，范成章见情况不妙，主动做出让步，让晋军先走，他让战士们原地休息。
李汉桥带队前往中条山，途中经过日军的哨卡，他吓得落荒而逃。徐培宗和范成章分别率领晋军和川军来到中条山，可他们的营地被卫大河的加强团抢先占领了，范成章不服气，立刻带人去找卫大河理论，徐培宗也紧随其后去看热闹，还提醒晋军战士们不要轻举妄动。
川军和加强团的战士们一言不合就剑拔弩张，范成章吵着要见卫大河，赛翼德借口卫大河刚睡着推诿，范成章坚决不依，赌气要带人冲进去，赛翼德立刻拔枪相向，徐培宗在一旁说风凉话，劝范成章不要和兵强马壮的陕军对抗，范成章只好悻悻离开，卫大河躲在一边看得清清楚楚，李汉桥的副官赶忙过来赔礼道歉，答应帮晋军和川军再找营地。
徐培宗不甘心就此罢休，他怂恿范成章和卫大河兵戈相见，范成章知道自己剩下的都是老弱病残，不敢和嚣张跋扈的卫大河对抗，想等李汉桥来了去告状。李汉桥带队四处躲避鬼子的追踪，他们费了九牛二虎之力才来到中条山游击纵队司令部，李汉桥累得筋疲力尽，对副官安排的住处很不满意，当他得知好房子被卫大河抢先占了，心里很窝火。
李汉桥顾不上休息，立刻对陕军，川军和晋军来一次紧急集合，想先了解一下他们的实力，范成章召集起来剩余伤残的战士们，迎面碰上雄赳赳气昂昂来集合的陕军，范成章忍气吞声让出一条路，让陕军先通行，刘汉桥站在城楼上，看到川军一共就剩下七八十人，而且一个个衣衫褴褛，连枪支都打丢了，他很生气，亲自下来检阅，发现晋军也派来一些老弱病残，只有卫大河的加强团一个个精神抖擞，李汉桥才稍稍有些安慰，他高喊口号，号召战士们同仇敌忾，驱逐倭寇。
李汉桥强忍心中的不满完成检阅，他回到司令部就气得大呼小叫，觉得这只游击纵队都是滥竽充数，副官对他好言相劝，劝他以后依靠卫大河的加强团，李汉桥亲自设宴为卫大河和段德午接风，他们推杯换盏，正喝得不亦乐乎的时候，徐培宗和范成章不请自来，范成章借口来向李汉桥要武器装备，李汉桥只能硬着头皮邀请他们俩一起喝酒，他们俩也不客气，坐下来大吃大喝一通。
卫大河一早买来西瓜先给范成章送去，趁机给他煽风点火，徐培宗正好也在，卫大河就怂恿他们去抢军用物资。紧接着卫大河和段德午又给李汉桥送西瓜解酒，突然有人来报告，川军和晋军打起来了，李汉桥立刻带卫大河去平乱。就在这时，叶贤之带着姜雅真来到中条山，川军和晋军为了抢军需装备打得不可开交，叶贤之立刻制止他们，扬言要枪毙范成章和徐培宗，卫大河故意在一旁煽风点火，劝李汉桥向上级请示撤掉游击纵队。
李汉桥气得大发雷霆，口口声声要向前指汇报，姜雅真赶忙从中劝阻，叶贤之刚到中条山，他还没有开展工作，坚决不同意解散游击纵队，李汉桥一口咬定卫大河想撤走，卫大河百般抵赖，双方争得不可开交，姜雅真借口累了要回住处休息，叶贤之趁机带她离开，卫大河也只好作罢，段德午一眼就看出卫大河害怕姜雅真，忍不住拿他们俩打趣。
高晓山带领八路军连夜赶往中条山，可鬼子堵在必经之路上，高晓山只好带队绕了40里路。当天夜里，卫大河从狗娃口中得知姜雅真和叶贤之住在一个院子里，他很生气，刘不准正好带着大柳镇来参军的男丁们来到中条山，卫大河赶忙带着段德午出去迎接弟兄们，感谢他们来参军，卫大河让王三喜的特务连负责训练新兵，姜雅真，李汉桥和叶贤之闻讯出来看热闹。
刘不准给卫大河带来家乡的馍，他大快朵颐，刘不准拿出姜怀柱签字的婚书，劝卫大河趁机和姜雅真成亲，可卫大河不想趁火打劫，让刘不准先隐瞒此事。李汉桥本来就对卫大河心存忌惮，眼看着他又招来这么多兵，李汉桥心里更没底了，他和叶贤之商量对策，叶贤之看出今天晋军和川军闹事是卫大河背后指使的，他决定和李汉桥联手对付卫大河，只要打散陕军，他们就可以解散游击纵队。
李汉桥召集三军的团长开会，段德午对卫大河千叮咛万嘱咐，劝他不要乱说话，以免被叶贤之抓住把柄，卫大河准时来到司令部，进门就看到高晓山，才知道高晓山是游击纵队的参谋长，高晓山当众拿出任命书，卫大河气得咬牙切齿，可又敢怒不敢言。