姜雅真回家吃饭，姜怀柱迫不及待向她打听卫大河被降职的事，而且还听说是姜雅真帮卫大河求情，他才被从轻处罚，姜雅真百般辩解，她觉得卫大河表面上反共，其实心里是亲共的，母亲催姜雅真和卫大河多联络增进感情，姜雅真忍不住埋怨姜怀柱不该写婚书，赌气饭也没吃完就回屋了，夫人劝姜怀柱把姜雅真调回来，他觉得姜雅真在卫大河身边就不会受气。
卫大河准备回游击纵队，临行前他亲自登门来找姜怀柱，反复确认那一封婚书是否有效，姜怀柱承认那是真实有效的，还极力撮合他和姜雅真，卫大河承诺会遵守婚约，绝不会趁人之危。卫大河骑马回中条山，半路上又遇到姜雅真，就一路护送她归队，卫大河感谢姜雅真的救命之恩，姜雅真却矢口否认，卫大河提醒她处处提防叶贤之，要注意安全。
卫大河风尘仆仆回到加强团驻地，哨兵大声报信，段德午赶忙让人把学习室的黑板撤掉，担心卫大河看到不高兴，可还是被他逮个正着，卫大河看到黑板上写着“国共合作，共御外辱”，段德午赶忙解释高晓山带着大家学习，卫大河不但没有生气，还乐呵呵地夸这句话说得好，这让段德午大惑不解。
段德午迫不及待想知道卫大河有没有被罚，卫大河说明只是降职处分，等风声过后肯定会官复原职，段德午幸灾乐祸，扬言要收拾卫大河，就在这时，李汉桥派人通知他们俩去司令部开会，他们俩如约而至，李汉桥假惺惺向高晓山赔礼道歉，姜雅真催卫大河向李汉桥赔罪，没想到卫大河竟然当众向李汉桥表示感谢，李汉桥很尴尬。
叶贤之宣布了前指的任命，让段德午接替卫大河出任加强团团长，高晓山兼任参谋长，卫大河不服气，当场离席而走，段德午紧随其后，卫大河坐在路边生闷气，他接受不了高晓山任参谋长，忍不住向段德午大发牢骚，段德午对他好言相劝。高晓山从此路过，也看出来卫大河对他不服，卫大河觉得自己的加强团是正规军，高晓山不配来做参谋长，高晓山明确声明只有打胜仗的部队才是正规军，卫大河不服气，当场约定十五天之内高晓山能打一场胜仗，卫大河就跟着他打游击，否则高晓山就向前指打报告，让卫大河离开游击纵队，两个人一拍即合。
叶贤之派姜雅真发动村里的地主富农，让他们帮忙盯住加强团连级以上干部的行踪，以免被高晓山赤化。高晓山号召村里的青壮年男子当民兵，还带他们学文化，搞军事训练，翠姑主动提出要当民兵，跟着高晓山一起打鬼子，高晓山满口答应，让她跟着民兵一起训练，张大桥随后追过来，强行把翠姑带回家，高晓山赶忙拦住他，可张大桥不依不饶，卫大河从此路过，当众指责高晓山不靠谱，竟然让一个姑娘扛枪打仗，张大桥趁机把翠姑带回家。
卫大河取笑民兵穿着不正规，高晓山向他讲明民兵的重要性，鼓励大家好好训练，到战场上打鬼子，同样是最正规的兵，民兵们跃跃欲试。翠姑坐在山头上生闷气，高晓山来安慰她，让她把村子里的女人召集起来成立妇救会，帮助战士们做一些力所能及的工作，一样可以发挥重大的作用，翠姑迫不及待向他了解妇救会工作的具体细节。
卫大河连夜来看姜雅真，看到她独自一个人吃饭，心里倍感欣慰，姜雅真谎称要跟着叶贤之去李汉桥那里吃完饭，卫大河坚决不同意，还搬着椅子坐在她面前，故意没话找话，揭穿李汉桥和范成章等人打麻将，不许姜雅真和叶贤之同流合污，拉拢村里有钱人吃饭喝酒，姜雅真才意识到卫大河在她身边安插了眼线，卫大河对此供认不讳，还口口声声称是为了保护姜雅真，可她根本不领情。
深夜时分，卫大河出来散心，突然看到老百姓鬼鬼祟祟走了，他赶忙把段德午叫起来，段德午只好承认高晓山借走一个连执行任务，卫大河立刻带着警卫排骑马追来，高晓山狠狠教训了他一顿，埋怨他不该骑马暴露行踪，原来，高晓山早就派杨排长查清了鬼子的行踪，还找好了最佳的伏击点，他们准备趁其不备伏击鬼子。
卫大河和高晓山一起在伏击点蹲守，始终没有见鬼子露面，卫大河就来找高晓山理论，高晓山承认鬼子每天下午四点从这里经过，半夜出门就是不想让村里的汉J发现，卫大河想知道老乡们的下落，高晓山让他拭目以待。四点刚到，鬼子的运输队就出现在山口，高晓山一声令下，战士们一起向鬼子开炮，他们被打得措手不及，狼狈逃窜，战士们乘胜追击，一起冲下山，很快就把鬼子打退，高晓山赶忙去追。
卫大河刚想去追鬼子，突然看到高晓山在对面山头上也埋伏了人，高晓山和战士们前后夹击，很快把鬼子消灭殆尽，老乡们从四面八方冲出来，把日军的粮食和物资全部拉走，卫大河对高晓山佩服得五体投地。
日军随后赶来，看到物资给养全都被抢光了，他们只能回去复命。老乡们把缴获来的枪支弹药都摆在地上，段德午心里别提多开心了，高晓山很想知道卫大河的反应，段德午猜测他会躲在一边生闷气。果然不出段德午所料，卫大河带着狗娃坐在山头上，他后悔和高晓山打赌，可已经来不及了。
高晓山这场伏击战，歼灭日军三十多人，以及一个中队的军需物资，杵村不甘心就此罢休，他仔细翻阅了高晓山的资料，想出了以华制华的策略，立刻派人去查姜怀柱122旅的情况，杵村决定收买姜怀柱，利用他来对付游击纵队。李汉桥本想让卫大河和高晓山互相制约，没想到他们联手打了胜仗，叶贤之因此断定卫大河早就和高晓山是一伙的，李汉桥只能硬着头皮向前指汇报他们的功劳，叶贤之让他多报，把功劳尽力夸大，李汉桥上报剿灭日军三百多人。
杵村发电报把姜怀柱的岳父曹鉴卿请来，曹鉴卿是国民党的议员，因为他亲日，姜怀柱早就和他断绝了来往，杵村扬言要攻打中条山，让曹鉴卿劝说姜怀柱归顺日军。魏总指挥接到李汉桥的战报，得知卫大河和高晓山歼灭日军三百人，缴获物资无数，宋智倍感欣慰，邱元谷担心高晓山会把游击纵队赤化，要把卫大河抓到重庆接受审讯，宋智坚决不同意，和邱元谷据理力争，魏总指挥权衡再三，决定把高晓山和八路军撤出游击纵队，让卫大河官复原职。
邱元谷接到叶贤之的密报，得知曹鉴卿秘密来到中条山，他立刻把姜雅真叫回前指打听情况。叶贤之当众宣布了前指的嘉奖令，让高晓山撤出游击纵队，率领八路军回前指报到，让卫大河官复原职，卫大河发现前指发回来的战报和实际数据不符，李汉桥赶忙找借口离开，卫大河要去前指告状，高晓山早就看透了李汉桥和叶贤之的阴谋，劝卫大河不要冲动，先把真实情况告诉宋智，卫大河懊悔不已，他一直想找机会离开游击纵队，现在又官复原职，反而埋怨高晓山连累了他。
曹鉴卿苦苦规劝姜怀柱投靠日军，姜怀柱宁可战死沙场，也绝不做汉J，曹鉴卿当面指出姜怀柱面临的困境，他不但孤立无援，还处处遭排挤，曹鉴卿对姜怀柱冷嘲热讽一番，劝他为妻子和女儿着想。姜雅真很快来到前指见邱元谷，邱元谷让她帮忙约见曹鉴卿，姜雅真连连解释早就和姥爷脱离关系，就因为他是汉J，可邱元谷坚持要秘密约见曹鉴卿，姜雅真只好照办。
曹鉴卿如约来见邱元谷，谎称此番前来的目的就是对付共产党，邱元谷明确声明要遵守蒋介石的命令，在打跑日本人之前不会剿共，曹鉴卿给详细分析眼前的战局，劝他早做打算，邱元谷没有明确表态，可曹鉴卿已经看出他的心开始动摇，曹鉴卿立刻向杵村汇报，承认没有说服姜怀柱，可把邱元谷拉拢过来。
李汉桥和叶贤之派范成章和徐培宗去前指告卫大河的状，他们俩找各种借口推诿，李汉桥答应陪他们一起去，卫大河要去前指找宋智说明真相，临走前，他信誓旦旦保证会给高晓山讨个公道，高晓山表示早已把个人荣辱放在一边，只希望国共合作能顺利进行，段德午对卫大河千叮咛万嘱咐，才放心让卫大河带着战士们上路，高晓山望着卫大河的背影，忍不住和段德午发牢骚，他觉得卫大河是一个正直的人，就是做事有点混蛋。
杨班长把八路军战士们集合起来，准备离开张庄，翠姑和老乡们给他们送来鸡蛋和慰问品，战士们坚决不收，翠姑和老乡们坚决不依，他们正在拉拉扯扯，高晓山及时赶回来，反复讲明部队有纪律，不能拿群众一针一线，其实高晓山不想就这么离开，他还没有完成任务，游击纵队还没有建立好稳固的根据地，可又不得不服从命令，高晓山含泪和老乡们告别，翠姑一口气跑到山顶，目送高晓山和战士们远去。
卫大河向宋智和参谋长详细讲述了这次伏击日军的全过程，反复讲明这次的功劳是高晓山的，极力为他打抱不平，卫大河求他们把高晓山调回游击纵队，他想能全身而退，宋智狠狠教训了卫大河一顿，强行把他赶走了。
范成章和徐培宗押送缴获的物资到前指，把一切功劳都算在李汉桥身上，魏总指挥和宋智对他们大加赞赏，立刻召集军事指挥官都来学习他们的作战经验，范成章胡乱编了一通，讲得一塌糊涂，被指挥官们问得哑口无言。就在这时，高晓山和卫大河来前指复命，宋智提议由高晓山讲一讲此次战斗的情况，高晓山就从动员群众勘查伏击点开始讲起，一直到带领卫大河加强团展开游击作战的经过，他讲得清清楚楚，范成章羞愧难当，也彻底揭穿了李汉桥弄虚作假的阴谋。
邱元谷对李汉桥很失望，同时也看出卫大河和高晓山关系密切，暂时不敢动高晓山，决定先静观其变，派姜雅真和叶贤之到卫大河的加强团进行监察工作。卫大河派狗娃来接姜雅真，姜雅真刚想离开，姜怀柱正好开会出来急忙喊住她，极力撮合她和卫大河，姜雅真很不耐烦，借口有事先走了，她跟着卫大河前往游击纵队驻地，一路上卫大河对她关爱有加，可她根本不领情。
汉J老黄给吉田送来情报，还带来游击纵队的的分布图。卫大河一行人风尘仆仆赶回驻地，段德午和刘不准早早等在村口，看到姜雅真也一同随行，叶贤之也紧随其后赶来，扬言从今天开始对卫大河的加强团进行监察工作，卫大河被彻底激怒，对叶贤之冷嘲热讽，警告他要小心行事，否则后果自负，段德午赶忙从中劝阻，卫大河把姜雅真安排到他住的房间，他搬回团部去住。
卫大河故意让刘不准和叶贤之住在一起，叶贤之很不情愿，可驻地房屋很少，他就得和战士们挤着住，叶贤之只能硬着头皮住下来。翠姑奉命帮姜雅真收拾房间，姜雅真鼓励她要坚强独立，翠姑和她一见如故，叶贤之连夜来找姜雅真，让她明天开会的时候故意激怒卫大河，再让范成章和徐培宗煽风点火，争取让卫大河暴跳如雷，他们的计划就能圆满完成。
就在这时，卫大河来看姜雅真，叶贤之识趣地离开了，卫大河埋怨姜雅真不该这么晚还让叶贤之进门，更不应该对他笑脸相迎，姜雅真对他反唇相讥，卫大河给她送来一大包牛肉，姜雅真透露她和叶贤之在商量算计卫大河的办法，卫大河一点也不吃惊，他遗憾这次没见到姜怀柱，姜雅真表示姜怀柱羡慕卫大河能堂堂正正打鬼子，他们俩正聊得热火朝天，翠姑来帮姜雅真收拾房间，姜雅真就让她留下来一起住，卫大河自然求之不得，趁机安排翠姑陪着姜雅真。
翠姑和姜雅真相谈甚欢，翠姑毫不掩饰对高晓山的喜欢，姜雅真鼓励她大胆追求自己的幸福，当天夜里，卫大河悄悄把翠姑叫出来，让她盯着姜雅真，有情况随时报告，翠姑不想当特务，卫大河威胁要取消她民兵的资格，翠姑根本不买账，一再强调她是八路军的民兵，卫大河气得无语。
刘不准睡觉打呼噜，叶贤之被吵得睡不着觉，就把他推醒，可刘不准又开始咬牙，叶贤之叫苦不迭，他刚迷迷糊糊睡下，刘不准又突然起夜，又去叫醒炊事班做饭，叶贤之气得咬牙切齿，他刚想躺下睡，刘不准又回来继续睡，号称天象不好，一会再出去，叶贤之赌气用被子蒙住头。
第二天一早，卫大河把刘不准叫来，让他准备马去凉水河司令部开会，得知刘不准把叶贤之搞得一夜无眠，卫大河忍俊不禁。叶贤之一早向姜雅真诉苦，姜雅真提议搬回凉水河司令部住，可叶贤之坚持留下来亲自证实卫大河是共产党。叶贤之和姜雅真来到司令部开会，看到高晓山和卫大河打得不可开交，卫大河谴责高晓山不该回游击纵队，高晓山也是奉命行事。随后，李汉桥宣布了前指的命令，高晓山出任游击纵队副司令兼任参谋长，卫大河不服气。
会后，卫大河埋怨高晓山说话不算数，走了就不该回来，高晓山却责怪卫大河替他打抱不平，前指才让他回去讲述这次战役的经过，高晓山当面指出李汉桥拿卫大河当枪使，卫大河才恍然大悟。翠姑得知高晓山又回来了，迫不及待跑来看他，还给他做了热气腾腾的面条。
邱元谷派人送来一份加强团内共产党的名单，姜雅真和叶贤之正在研究对策，卫大河不请自来，答应把刘不准安排到别的地方住，让叶贤之好好休息，姜雅真看他没话找话，就找借口想离开，卫大河赶忙拉着她一起闲聊，还让叶贤之想办法把高晓山赶走，卫大河提出只要叶贤之把高晓山赶走，他必有重谢，叶贤之拿出那份名单，逼卫大河把这些人交出来，卫大河不相信他们是共产党，可叶贤之一口咬定是前指反复核查出来的，只有卫大河挖出这些人，他就帮忙搞垮高晓山。卫大河连夜把王三喜叫来，派他回关东老家调查名单上那些人的底细。