卫大河反复叮嘱王三喜要对此事保密，狗娃突然进来报告，姜雅真刚才来过，狗娃谎称卫大河已经睡了把她打发走了，卫大河赶忙去找姜雅真，看到屋里已经关灯了，他只好悄悄离开。翠姑辗转反侧睡不着，姜雅真也夜不能寐，姜雅真一眼看出她想高晓山了，翠姑自称高晓山回来就有靠山了，姜雅真让她讲一讲卫大河不能做靠山的原因，翠姑把高晓山和卫大河一一作了比较，她觉得卫大河也是好人，就是不敢接近他。
叶贤之带人把名单上的战士们全部抓起来，卫大河闻讯立刻带上警卫连找叶贤之要人，叶贤之坚决不干，卫大河赌气要把他绑起来，姜雅真拿出枪，让卫大河先枪毙她再说，段德午和高晓山随后跟来，卫大河被逼无奈只好做出让步，让姜雅真在团部审讯那些人，姜雅真坚决不干，还逼他在共产党还有加强团之间做出选择，卫大河只好带队离开。
高晓山让杨排长赶快通知其他共产党员做好随时撤离的准备，卫大河越想越窝火，他忍不住向段德午大发牢骚，段德午给他分析了其中缘由，可卫大河想不通姜雅真为何百般阻扰，段德午怀疑姜雅真是为了叶贤之。高晓山连夜来找卫大河，卫大河把一腔怒火全撒在他身上，就在这时，有战士来报告，姜雅真的房间发生大火，卫大河等人赶忙过去一看究竟，看到房子已经被烧焦，姜雅真安然无恙，卫大河才放下心来，高晓山看到翠姑毫发无伤，姜雅真一口咬定是卫大河挟私报复故意纵火，卫大河百般辩解。
与此同时，叶贤之得到消息，被关押的共产党员趁机打晕守卫全部逃跑了，他立刻带姜雅真去查看情况，姜雅真认定是卫大河声东击西放走了共产党，苦于没有确凿的证据，叶贤之气得咬牙切齿。卫大河百思不得其解，不知道是谁放火，段德午觉得这是姜雅真故意而为之，就是为了不动声色救卫大河，王三喜从老家赶回来，他已经查明名单上的人全是共产党员。
卫大河连夜带狗娃去查岗，还让他通知刘不准明天给姜雅真修房子，换新被子，卫大河突然看到王三喜连夜跑出去，他和狗娃急忙跟过去，看到王三喜来到一处破房子里，他悄悄跟过来，听到王三喜在给共产党员们开会，还带着他们学习了毛泽东“论持久战”，卫大河惊得目瞪口呆，他考虑再三还是默默离开了。当天夜里，卫大河辗转反侧睡不着，他万万没想到自己最相信的人竟然是八路军的党委书记。
杵村做了精心部署，故意放出烟幕弹来迷惑前指，他首先派大部队向中央军和陕军结合部发动猛烈进攻，魏总指挥让宋智通知游击纵队对鬼子进行突袭和干扰，日军开战以后，李汉桥就临阵脱逃，把抵御日军的任务交给卫大河，卫大河决定派兵增援陕军，高晓山不同意打阵地战，担心中了鬼子的J计，可卫大河一意孤行。
小林纵队趁机潜入侧翼，杵村派空谷纵队对姜怀柱的部队进行佯攻，姜怀柱立刻向前指汇报，魏总指挥赶忙开会研究对策，可宋智和中央军的指挥官意见不一，前方传来战报，日军对两军结合部发动了猛烈进攻，魏总指挥立刻下令主力部队增援两军结合部，宋智提出异议，可都被邱元谷和魏总指挥驳回，他也只好奉命行事。
空谷纵队连续三次进攻姜怀柱的122旅，他们不费吹灰之力就把鬼子打退，姜怀柱大惑不解，立刻派人查清鬼子的兵力。赛翼德带队想冲出重围，可鬼子防守太严密，他只好回来向卫大河复命，段德午劝卫大河接受高晓山的建议，他担心高晓山存有私心，他想等天黑再突围，可刘不准算出此地是大凶，段德午认为这是迷信，卫大河让部队原地隐蔽等天黑再说。
杵村接到报告，得知游击纵队企图从侧翼突围被打退，杵村立刻下令小林联队对姜怀柱的122旅进行围剿，把他们和中央军彻底分割，杵村还派吉田抽调兵力作为机动部队，随时做好接应。魏总指挥得知姜怀柱的122旅被日军分割，想派兵增援，可大官庄地势狭小，增援部队很难进入，日军对姜怀柱的部队进行猛烈进攻，他立刻向前指请求支援。
李汉桥接到前指的命令，得知姜怀柱部队驻扎的大官庄遭到日军全面围攻，前指让他派兵增援，李汉桥立刻找叶贤之商量，叶贤之答应去找范成章和徐培宗研究一下，让他先对姜雅真隐瞒此事。姜怀柱的122旅死守大官庄，战士们浴血奋战，誓死守卫阵地，杵村不想恋战，赶忙派人把曹鉴卿叫来。
高晓山接到前指的命令，马上召集战士们准备增援姜怀柱，他还派人通知卫大河，又担心卫大河不听他调遣，就让人只传话说姜怀柱被围，卫大河必定会出兵增援。尽管战士们拼死反抗，可大官庄阵地还是失守了，姜怀柱闻讯，立刻打电话向前指求援，可电话线已经被炸断，他只能发电报。
魏总指挥接到电报，立刻召开紧急会议，商量派兵增援姜怀柱的事，可是中央军的指挥官却借口调集整合部队很麻烦，至少需要三天时间，魏总指挥只好如实向姜怀柱发报，姜怀柱看到前指的电报，顿时心灰意冷。李汉桥把范成章和徐培宗叫来，让他们带兵去增援姜怀柱，他们俩百般推诿，叶贤之让他们做做样子就行，等姜怀柱被日军彻底歼灭就万事大吉了。
姜雅真发觉游击纵队发布作战命令都有意回避她，她立刻来找叶贤之问明情况，坚持要看前指的命令，叶贤之假装翻了一遍，谎称命令太多找不到，姜雅真顿时明白了此事和父亲有关，只好先离开，叶贤之派人偷偷跟踪姜雅真，一旦发现她离开游击纵队，当场将其击毙。
卫大河想起刘不准的预测，觉得心里不踏实，他连夜把段德午叫起来，带领战士们转移，卫大河率加强团刚离开，他们刚才宿营的地方就遭到鬼子猛烈轰炸，宿营地瞬间变成一片火海，卫大河连连刘不准的神机妙算。日军一早就对122旅的阵地发起猛烈进攻，姜怀柱下令朱团长死守阵地，一旦失守就地枪决，朱团长和战士们拼死抵抗，可是日军火力强劲，他们伤亡惨重。
范成章和徐培宗召集部队准备出发，李汉桥发现人数太少，只好带上他的警卫排一起。杨排长辗转找到卫大河，把姜怀柱被围的消息告诉他，卫大河二话没说就带队去增援，段德午知道那里是鬼子重兵布防的地区，提醒他不能带着几千弟兄办私事，可卫大河不能见死不救，他带队毅然决然去前线增援。
李汉桥率队不慌不忙赶路，在距离鬼子的炮楼很远的地方躲起来，然后派两个战士向鬼子的炮楼放了两枪，鬼子闻讯追出来，李汉桥立刻下令后撤三里。与此同时，高晓山率八路军一路小跑去增援姜怀柱，可姜怀柱的主阵地已经被日军攻下来，战士们死伤殆尽，杵村派曹鉴卿去劝说姜怀柱投靠日军，否则就把他的122旅一举歼灭。
卫大河率队赶到姜怀柱防区附近，发现鬼子突然停火了，卫大河派王三喜带人对鬼子的阵地进行偷袭。曹鉴卿举着白旗越过封锁线来到姜怀柱的防区，苦劝姜怀柱向日军缴械投降，否则他和战士们都会成为日军的炮灰，姜怀柱誓死不屈，曹鉴卿极力挑唆，口口声声称中央军把姜怀柱放在最前线，目的就是借日本人的手除掉他。
王三喜率队对日军进行猛烈袭击，卫大河派赛翼德带人越过日军封锁线，杵村正在等曹鉴卿的回信，没想到前方传来战报，姜怀柱用望远镜看到卫大河带兵奋勇杀敌，他羞愧难当，可进攻是死路一条，后腿没脸面对死去的兄弟，姜怀柱想以死谢罪，谢文涛等人一起下跪求他，让姜怀柱下命令死守阵地，曹鉴卿向姜怀柱讲明利害关系，姜怀柱权衡再三只好妥协，他提出三个条件，一再强调他们是战败投降，不但要保证战士们的安全，还要全力救治受伤的战士们，这些条件全在杵村的意料之内，曹鉴卿替全部答应下来。
卫大河带队一路拼杀，很快来到姜怀柱的指挥部，他说明加强团天黑之前就会赶到，他要和姜怀柱共同守阵地，没想到姜怀柱正准备缴械投降，姜怀柱反复解释自己带领东北军颠沛流离，却处处遭人排挤，援军也迟迟不到，战士们伤亡殆尽，卫大河发誓要和姜怀柱同生共死，姜怀柱硬着头皮下令把卫大河的枪缴了，他一再强调自己不是投降，而是给日军当俘虏，卫大河苦苦规劝，发誓拼死把他救出去，可姜怀柱心意已决，卫大河觉得姜雅真肯定不会原谅他，姜怀柱拜托他好好照顾姜雅真，强行把卫大河赶出去，卫大河气得破口大骂，姜怀柱又向曹鉴卿提出一个条件，日军必须保证卫大河和加强团的安全，否则他会血战到底，曹鉴卿勉强答应下来。
姜怀柱忍辱做了日军的俘虏，杵村派人收缴了战士们的武器装备和弹药，姜怀柱脱下军帽，摘下配枪，步履艰难走出指挥部，他不敢看战士们一双双期盼而屈辱的眼神，他的心如刀绞。
魏总指挥得知姜怀柱已经率部投降，气得大发雷霆，把一腔怒火全撒在在坐的指挥官身上，当即下令以后谁胆敢贻误战机，严惩不贷，魏总指挥嘉奖了卫大河和他的加强团。
姜怀柱跟着曹鉴卿来见杵村，姜怀柱还想重申一下三个条件，杵村二话没说全部答应，他派车送姜怀柱离开，谢文涛想跟着姜怀柱一起走，被日军拦下来。杵村举行庆功宴，还特意邀请姜怀柱和曹鉴卿参加，吉田和空谷随后赶到，杵村感谢他们在这次战斗中的功劳，姜怀柱坐在一边，始终一言不发。
叶贤之派人寸步不离监视姜雅真，姜雅真从翠姑口中得知卫大河和高晓山都回来了，就想去找卫大河了解父亲的情况，可门口蹲守两个特务，姜雅真不顾翠姑劝阻，连夜去找卫大河，其中一个特务立刻回去向叶贤之汇报，另一个尾随其后。卫大河接受不了姜怀柱投降的做法，他赌气不吃不喝也不说话，刘不准和段德午轮流对他好言相劝。就在这时，姜雅真来找卫大河，卫大河让他们对姜雅真隐瞒姜怀柱投降的消息，他独自出来见姜雅真。
卫大河把姜雅真叫到僻静的地方，他突然发现特务跟踪姜雅真，就拔枪相向，姜雅真让卫大河放了那个特务，她怀疑姜怀柱不是投降就是牺牲了，否则叶贤之不会派人监视她，卫大河吞吞吐吐，姜雅真苦苦相逼，让卫大河说明实情，卫大河只好承认姜怀柱全身而退了，姜雅真一句话也没说就扬长而去。
杵村向关东军上报了曹鉴卿的功劳，曹鉴卿得知姜怀柱心事重重一夜无眠，想去劝说他，可杵村担心会适得其反，让曹鉴卿去见邱元谷，让邱元谷命令姜怀柱和日军合作，杵村想让姜怀柱出任皇协军总司令，可又担心他心里有负担，就让邱元谷免除他的罪责，曹鉴卿对杵村的深谋远虑大加赞赏。
杵村来看姜怀柱，看到他坐在沙发上发呆，不吃不喝也不睡觉，杵村对他嘘寒问暖，还对他晓之以理动之以情，一再强调蒋介石表面上对日作战，其实真实目的就是剿灭共产党，姜怀柱坚决不做汉J，杵村答应给他一个师的兵力打共产党，可姜怀柱只要谢文涛来照顾他，杵村满口答应。
曹鉴卿奉命来见邱元谷，口口声声称邱元谷把姜怀柱逼得太紧，还对他处处掣肘，才导致姜怀柱被迫投降，邱元谷极力撇清和姜怀柱的关系，曹鉴卿说明姜怀柱投降日军打共产党，其实是替蒋介石政府背黑锅，曹鉴卿让邱元谷给姜怀柱一个名分，即使将来日军撤走了，国民政府不能问责姜怀柱，还要对他加官进爵，论功行赏，邱元谷答应会好好考虑一下。
叶贤之一早派人把姜雅真抓走了，翠姑赶忙来向卫大河报信，卫大河立刻带人去营救，逼守卫把姜雅真放出来，姜雅真不许卫大河胡来，特务宣布了前指的命令，因为姜怀柱投降日军，要带姜雅真去前指受审，卫大河发誓要去前指请命，一定要把姜雅真救出来，卫大河承认在前线见到了姜怀柱，可没有能力把他救出来，姜雅真提醒他不要掺和此事，一定要管好自己。
就在这时，叶贤之带人冲进来，让卫大河赶快离开，两个人一言不合就剑拔弩张，段德午拼命劝说卫大河，姜雅真也苦劝卫大河赶快回去，他只好照办。李汉桥召开紧急会议，卫大河姗姗来迟，当面揭穿李汉桥带人只放了两枪就撤退，李汉桥刚想传达前指对卫大河的嘉奖令，卫大河赶忙制止他，让高晓山给大家讲一下游击作战的情况，高晓山看出日军兵力不足，才会把所有兵力攻打姜怀柱，而对游击纵队一再忍让，高晓山断定日军下一个目标就是全力消灭游击纵队，李汉桥要向前指请示撤出中条山，以免遭受不必要的损失，高晓山提议发动群众，把部队化整为零，出其不意袭击鬼子，叶贤之当场提出质疑，还指出高晓山在危言耸听，目的就是想树立自己的威信，高晓山和他据理力争，李汉桥赶忙制止他们，让卫大河讲讲他的想法。
卫大河提议先摸清鬼子动向，然后再伺机而动，李汉桥全力支持他的想法，会后，高晓山主动来找卫大河，夸他的发言有水平，卫大河提醒高晓山先把叶贤之这个绊脚石踢开，否则什么事也办不成。