吉田向杵村汇报了游击纵队的军事布防，卫大河和高晓山分别驻扎在张庄和魁庄，司令部设在凉水河，之间只有一条小路，吉田提议全力进攻一举歼灭游击纵队，可杵村觉得日军兵力不足，决定把游击纵队各部引出来一一歼灭。
姜怀柱同意出任伪军总司令，曹鉴卿向杵村汇报了这个好消息，紧接着他又把邱元谷的信交给姜怀柱，信上对姜怀柱投降的做法深表理解，劝他为日军效力，趁机铲除共党，就算他曲线救国，姜怀柱赌气要烧掉这封信，曹鉴卿坚决不同意，让他留下作为日后要挟邱元谷的筹码。
其实，姜怀柱早就做好了必死的准备，他拜托谢文涛帮忙处理后事，没想到邱元谷又送来这封信，姜怀柱只好妥协。刘不准准备了礼品让卫大河给姜雅真送去，没想到姜雅真突然被叶贤之押回前指受审，卫大河急忙骑马去追，他在山顶上目送姜雅真一点点远去，姜雅真同时也看到了卫大河，两个人彼此遥望，心里五味杂陈。
姜雅真一回到前指首先来见邱元谷，邱元谷把姜怀柱投降做皇协军司令的事告诉她，姜雅真主动请辞，可一旦加入国民党军统就不准离开，邱元谷派姜雅真到姜怀柱身边，协助姜怀柱对付共产党，姜雅真不想做汉J，邱元谷口口声声称这是为党国效力，还让姜雅真以岩井学生的身份搜集日军的情报。
杵村投其所好给姜怀柱送来一只鸟，姜怀柱提出三个条件，他的队伍全部编入皇协军，而且只对付共产党，绝不和国民党军队开战，姜怀柱还提出要和中条山的部队取得联系，杵村坚决不干，两个人讨价还价，曹鉴卿向姜怀柱讲明利害关系，姜怀柱只好让步。
杵村为姜怀柱举行了隆重的就职仪式，姜怀柱接过皇协军的大旗，当众承诺会全力协助日军做好防护工作。高晓山来找卫大河商量动员群众，全面做好应对鬼子的大扫荡的准备，卫大河对此很不屑，觉得他是杞人忧天，还口口声声称是高晓山把鬼子引来，两个人一言不合就发生了激烈争执，段德午提出一个折中的办法，卫大河做群众工作，八路军帮着加强团打鬼子，卫大河坚持要双方比赛打兵站一决高下。
高晓山和卫大河分别派人去日军的兵站附近排查，发现兵站防守严密，高晓山建议把鬼子引出兵站，先打黑水潭的鬼子，卫大河坚决不同意，高晓山做出让步，想打小李庄增援的鬼子，卫大河质疑他多变，高晓山明确声明这是游击战的特点，哪一方面有利就从哪里下手，卫大河还是不服气。
邱元谷让姜夫人和姜雅真一起陪着姜怀柱，姜雅真知道邱元谷是想利用她们母女俩做人质，可也无可奈何，姜雅真只好陪母亲来到父亲的住处，杵村当晚设宴款待他们一家，吉田在一旁作陪，杵村知道姜雅真在日本留过学，就问她对日本料理的看法，姜雅真直言不讳不喜欢，还和杵村针锋相对，姜怀柱赶忙从中解围，杵村就搬出岩井来说事，盛情邀请姜雅真来吉田的情报课任职，姜雅真无法拒绝，可她还是奉劝杵村慎重决定，毕竟情报工作至关重要，她的身份不适合。
事后，杵村和吉田商量决定启用姜雅真，不但可以严密监视她，还可以利用她摸清中条山的情报。之后不久，杵村派姜怀柱率皇协军对太岳山附近的共产党进行大扫荡，还给他配备一部电台，但是不许他用电台打探中条山的情报，只能搜集共产党的消息，杵村还把邀请姜雅真做情报工作的事说出来，姜怀柱回家通知姜雅真，姜雅真知道这是她的老师岩井的主意。
姜怀柱让姜雅真把大扫荡的事向邱元谷汇报，邱元谷立刻把电报转交魏总指挥，魏总指挥觉得不可能，因为日军现在兵力空虚，可还是派人时刻主意鬼子的动向。菊池奉命给姜怀柱送来杵村的命令，让他带兵防守一些重要据点，并且声称日军的警备队已经集结去执行其他任务，紧接着有人给菊池送来另一份作战计划，声称刚才拿错了文件，菊池把那个人狠狠教训了一顿。
姜雅真和姜怀柱都看出这是杵村故意而为之，就是在试探他们，姜雅真分析日军抽调警备队的兵力，就是想对游击纵队展开大规模进攻，她决定将计就计向中条山发电，否则杵村以后绝对不会再让他们知道日军的作战计划。姜怀柱派谢文涛给邱元谷发报，魏总指挥立刻通知李汉桥，让他们做好御敌的准备，李汉桥召开作战会议，高晓山提议把游击纵队打乱，然后再发动群众展开游击战，叶贤之坚决不同意，卫大河也提出质疑，叶贤之拿出一封电报，上面写明了姜雅真已经公开叛逃投敌，卫大河不禁大吃一惊。
叶贤之宣读了邱元谷的命令，责令各部缉拿姜雅真，卫大河不相信姜雅真会当汉J，叶贤之就拿出报纸上的声明，卫大河还是不信，一口咬定姜雅真绝不会公开承认做汉J，他发誓要查明真相，到时候再来找叶贤之算账。
卫大河心烦意乱，枯坐山顶一言不发，狗娃始终陪在他身边。杵村决定提前一天进攻中条山，让大部队埋伏在赵家峪附近，派小林率队作为先遣部队深入敌后。夜里，卫大河呆坐在房间里苦思冥想，段德午和狗娃都很担心。
卫大河带着狗娃天不亮就出门了，张大桥无意中看到赶忙告诉翠姑，翠姑一早向高晓山汇报，高晓山断定卫大河去运城找姜雅真兴师问罪了，他立刻带人前去追赶。杵村派空谷带队拂晓就出发，还让吉田把全城戒严，不许任何人出入，姜怀柱做好了战斗部署，可杵村一直没来电话，姜雅真也满腹狐疑，姜夫人逛街回来，随口说起她遇到黄金山的夫人，得知黄金山一早带兵去断后，姜雅真断定杵村进攻的目标是游击纵队，可又不敢给卫大河发报，只能派人去向卫大河报信。
高晓山带人蹲守在通往运城的必经之路，让刘不准在城外勘查了一圈，发现鬼子把全城都戒严了，谢文涛在城里发现卫大河，卫大河逼他带路去见姜雅真，裁缝正在给姜怀柱量体裁衣，姜怀柱突然看到一个熟悉的身影进了姜雅真的房间，他也没有声张。卫大河苦苦逼问姜雅真为何要当汉J，姜雅真没有时间多解释，劝他赶快回游击纵队，鬼子已经把游击纵队包围了，晚上就会对驻地发起进攻，卫大河不依不饶，姜雅真向他讲明利害关系，劝他先把儿女私情放一边，答应以后会向他解释清楚，姜雅真让谢文涛从后门送卫大河离开，还拜托卫大河一定要守住游击纵队。
谢文涛从城墙的涵洞把卫大河送出城，他立刻回来向姜怀柱汇报，姜雅真才放下心来。卫大河带狗娃顺利出城，发现高晓山和刘不准在城外等他们，卫大河来不及解释，赶忙带着高晓山他们回游击纵队。
卫大河和高晓山他们来到山口，派人四处勘查情况，发现鬼子已经包围了游击纵队的驻地，高晓山当即决定开枪引开鬼子，然后再趁天黑突围出去，高晓山和卫大河分别带队引开鬼子的注意，并利用有利地形开战游击战，鬼子被搞得晕头转向。段德午听到山口附近传来密集的枪声，立刻召集部队做好战斗准备，并且电告司令部，可司令部的通讯员睡着了没有接到。小林立刻致电空谷，他们一起对游击纵队的驻地发起疯狂进攻，段德午带领战士们掩护百姓撤离，可司令部一直没有回应，段德午只好派人亲自赶去送信，让李汉桥他们在村北山上的会合。
日军对凉水河发动猛烈轰炸，李汉桥吓得魂飞魄散，慌忙逃命，日军冲进村里扫荡，大肆烧杀抢掠。翠姑协助段德午把乡亲们转移到山上，李汉桥随后赶来会合，他吓得惊魂未定，叶贤之等人也是狼狈不堪。日军铩羽而归，卫大河和高晓山抢回黑水河阵地，他们俩带队来和段德午会合，卫大河质问李汉桥为何不回电，叶贤之一口咬定卫大河有通敌之嫌，否则他不会连夜做出防御，而且加强团毫发无损，可范成章和徐培宗的部队却伤亡惨重，卫大河也不解释，让叶贤之向前指汇报，为死难的烈士们发放抚恤金。
李汉桥惊魂未定，坚持让高晓山留下来保护，可高晓山想回张庄，叶贤之对他冷言冷语。事后，高晓山和段德午都劝卫大河向前指说明情况，卫大河不想说出姜雅真透露了情报，高晓山也无可奈何，段德午苦苦规劝卫大河，可他根本不听，就在这时，刘不准送来卫父的亲笔信，卫父还派秦二狗给加强团的战士们送来粮食和给养，卫大河读完父亲的信，感动地热泪盈眶。
杵村向岩井汇报了这次和游击纵队作战失利的原因，杵村想出了一个大胆的决定，想渡过黄河攻占永济城，把中条山的游击纵队彻底分隔开，岩井对他的计划大加赞赏。
杵村向岩井汇报有人向游击纵队报信，才导致他们大败而归，可杵村派人一直监视着姜雅真和姜怀柱，岩井断定是姜雅真所为，她完全可以神不知鬼不觉把情报传递出去，岩井让杵村利用姜怀柱把姜雅真牢牢控制住，还让他转交姜雅真一封信。
李汉桥向魏总指挥告状，日军围剿游击纵队的时候，高晓山和卫大河都不在驻地，而是在敌后布防，怀疑他们事先得到情报，魏总指挥派邱元谷暗中调查此事。吉田把岩井的亲笔信交给姜雅真，让她去日军情报课工作，姜雅真坚决不做汉J，吉田向她讲明利害关系，口口声声称延安共产党把姜雅真早已列入汉J名单，还搬出姜怀柱来威胁她，姜雅真权衡再三，只好答应去情报课上班，姜怀柱不想让她飞蛾扑火，可姜雅真已经别无选择，姜怀柱觉得自己连累了女儿，他的心如刀绞。
第二天一早，姜雅真来找吉田，吉田安排她到情报课中共组工作，主要任务就是搜集游击纵队的情报，尤其是那里共产党的行踪，为日军下一次的大扫荡做好准备。叶贤之接到前指的命令，让他押解卫大河去受审，叶贤之故意咬文嚼字，让李汉桥以司令的名义抓捕卫大河，他只负责押解，李汉桥对卫大河畏惧三分，特意叫上范成章和徐培宗壮胆，徐培宗找借口推诿，李汉桥强行带他一同前往。
段德午苦苦逼问卫大河从哪里得到日军围剿游击纵队的消息，卫大河谎称自己掐指算出来的，还对段德午反唇相讥。就在这时，李汉桥带着范成章和徐培宗来加强团抓卫大河，赛翼德和战士们立刻拔枪相向，乡亲们也一起冲过来保护卫大河，范成章见情况不妙，赶忙从中调解，表明要带卫大河去前指协助调查，卫大河让他们出示前指的命令，可叶贤之根本没有给他们，卫大河答应处理好团里的事，会主动去前指说明情况，李汉桥见状，赶忙带人灰溜溜离开。
李汉桥惹不起卫大河，只好向前指发电说明缘由，叶贤之出主意让他多带点兵趁其不备抓捕卫大河。卫大河早就料到李汉桥会带兵来抓他，提前给宋智拍电报说明情况，派赛翼德亲自把段德午和高晓山送到魁庄，同时命令王三喜封锁张庄和凉水河之间的道路，不许任何人靠近张庄。赛翼德从翠姑口中得知高晓山和段德午出村去前指了，他赶忙通知卫大河，卫大河骑马追上他们俩，高晓山坚持要派段德午向前指说明情况，卫大河坚决不同意，强行把他们俩抓了回去。
段德午苦苦规劝卫大河放了高晓山，卫大河坚决不干，他之所以把高晓山关起来，就是做给李汉桥他们看的。赛翼德守在张庄村口，看到李汉桥，范成章和徐培宗带兵赶来，赛翼德警告他们赶快离开，否则会死无葬身之地，赛翼德一声令下，四面山头上立刻出现了加强团的战士，李汉桥一行人悻悻撤走。
宋智直接来找邱元谷兴师问罪，不许他擅自抓卫大河，魏总指挥只好让邱元谷撤销抓捕命令，让卫大河和段德午回前指说明情况。姜怀柱一直没有收到部队给养，他派人去找杵村询问，迟迟得不到答复，姜怀柱很快接到情报，得知日军一个联队进驻运城，而且菊池下令把各个据点的皇协军都撤走了。
姜雅真立刻去找黄金山了解情况，得知侦缉队奉命去打探茅津渡的情况，姜雅真一出饭馆就看到付洋，她不动声色离开了，原来，杵村故意让黄金山向姜雅真透露假消息，紧接着他派吉田去皇协军司令部把电台收走，让姜怀柱和姜雅真对黄金山的情报更加深信不疑，姜雅真觉得其中有诈，立刻派谢文涛去查清楚日军在运城附近的兵力部署。
谢文涛很快了解到日军有三万多人汇集在运城附近，他立刻向姜怀柱和姜雅真汇报，姜怀柱分析日军会派兵攻打永济，然后趁机夺取风陵渡，游击纵队如果前来增援，中条山的防线就彻底崩溃，日军就会长驱直入，姜雅真不由地倒吸一口凉气。卫大河要去前指汇报情况，让段德午离高晓山远一点，以免被连累。