一九四九年，解放战争胜利前夕，国民党保密局江城站站长在撤退前留下了一支“反共救国军“和一个被称为“黑三角” 的江城破坏计划。解放军兵临城下之时，投暗弃明的国民党要员林师座建议一零四师和平起义，并利用里应外合之计，让解放军以最快速度就进驻江城。因为担心残余势力的继续破坏以及特务分子再次实施反动计划，为了保卫江城不会再次落入敌人之手，石岩受命来到江城，配合江城地下党洪厅长一起速清敌人的江城势力，并及时粉碎敌人精心计划的反动阴谋。

庆祝江城胜利解放的大学生发现了残余势力的聚集地却不幸被囚禁，被母亲于黄氏劝阻参加庆祝而私自跑出家中的于秋兰因晚到，发现了自己的同学被囚禁，她迅速将这一信息报告地下党。与此同时，高震江在去往江城的途中，阴错阳差地遇到保密局调来的负责统一组织残余势力反共的国民党上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特务名单的拥有者侯敬亭，还意外地在被救的大学生中找到了自己的亲生儿子高思明。石岩就借侯敬亭之名，打入敌人的内部，营救了被李虎等反共人员囚禁的学生。最后李虎和侯敬亭一起被带回江城公安局，侯敬亭与李虎至此相识。

侯敬亭和李虎被抓回公安局，石岩审问侯敬亭，让他写出特务名单，狡诈的侯敬亭试图用自杀拒审被及时抢救，侯敬亭并无大碍。李虎为取得侯敬亭的信任，无奈和石岩发生矛盾，且两人大大出手，后李虎假借住院之名帮助侯敬亭逃跑。石岩安排人手追捕，洪厅长命令石岩停止追捕，并为李虎的逃跑创造机会。此时的石岩才明白李虎的卧底身份以及厅长的用意。为保护李虎的安全，石岩成了李虎的单线联系人，在潜逃的过程中，侯敬亭随李虎来到他的家。李虎见到久别重逢的妻子程素贞时，自知自己的身份会令程素贞承担莫大压力，内心深感愧疚，但为保卫江城，李虎不得不对妻子撒谎以隐瞒自己的真实身份。不了解真实情况的程素贞，对丈夫充满了失望和气愤。

侯敬亭威胁程素贞和李虎之子李小钢，要求李虎为他传信，李虎趁机给石岩留下了暗号，解放军很快掌握了特务的初步行动。侯敬亭不忘兄弟之死，发誓要高震江血债血偿，于是侯敬亭在执行任务同时，误打误撞地绑架了高思明和于秋兰，正当侯敬亭和李虎安全逃出江城公安的追捕，侯敬亭准备炸死高思明时，李虎最终为其解围。阴险狡诈的侯敬亭却用程素贞作诱饵暗算解放军，这让李虎万分焦急，束手无策的李虎只得借给儿子小玩具之由让程素贞带信给石岩。爱夫心切的程素贞要带李虎一起走，但被身负重任的李虎拒绝了，可这让妻子不愿相信李虎现在的所作所为。侯敬亭千算万算，也没猜到程素贞早就被解放军监视着，在没有等到李虎的情报时，石岩找到程素贞并拿回了李虎提供的重要消息，得知了侯敬亭的最终目的。