申生在府内自缢身亡，晋献公悲痛至极。在申生的尸体前，献公得到的答案却是申生弑君！这令这位叱咤风云数十年的老人，一瞬间被击垮了！他万万想不到，自己最中意的太子，竟然会弑君！ 盛怒之下，献公下令，申生后事由重耳料理，不设葬仪，薄棺浅葬。并对外宣称申生酗酒而亡。 此时的夷吾兴高采烈，在家中酒肉款待宾朋，被重耳斥责。夷吾内心愤愤不平。 申生的灵堂及其简陋，所有朝臣、公子为了避嫌都没来吊唁。介子推一怒之下，直接找到献公，要求对太子的后事以礼相待。晋献公不置可否，没有搭理，拨了些银两让介子推自己决定。 介子推回来，向众公子及朝臣分送讣闻。可惜，众人都没有来，灵堂内只剩下介子推孤零零地为申生守灵。 深夜，一位老人突然出现在了申生的灵堂，此人正是晋献公。承受着失子之痛的献公此时又一次看到了介子推内心的高洁。在众人避之不及的情况下，介子推能主持正义，不避嫌，为申生守灵，献公十分感动。这位丧子的父亲与介子推彻夜长谈，倾诉了内心所有的痛苦，也向介子推托付了大晋的江山。 夷吾觉得现在自己的机会到了。他看到献公如此重视介子推，于是将介子推的所有文章背诵完成后，亲往介府，欲拜介子推为师。介子推感其向学之心，虽未答应当他的老师，但却也在晋献公面前说了些好话。然而献公却最清楚，夷吾超凡的记忆力，并不能掩盖他内心的残暴。 为了得到介子推的认可，夷吾和冀芮一起炮制了大量文章讨好介子推。但介子推希望夷吾有更多行动，而不是仅仅做文章。 夷吾突发奇想，为了讨好献公和介子推，将自己封地上的所有赋税都免了。屈地的百姓感激涕零。其实就在这种情况下，另一种危机已经临近夷吾了！重耳等人冷眼旁观，等着一场好戏上演。

为了彰显自己勤政爱民的形象，夷吾和冀芮策划了一场声势浩大的社火谢恩！ 屈地成百上千的百姓以社火的形式，来到绛都，感谢夷吾免租免税的仁善义举。 社火声势浩大，惊动了几乎绛都城内的所有朝臣，当然也惊动了各家公子。最可怕的是晋献公也来到了城墙上，亲眼目睹了社火的盛大场面。当社火打出“谢恩”二字的时候，献公阴沉的表情已经告诉众人，夷吾的失败已经注定了！ 社火结束，夷吾收到了晋献公的谕旨：贬回封地！ 夷吾几乎不能相信自己的耳朵。 夷吾来求介子推为他求情，因为他所作所为皆是按照介子推的教育而行的。介子推怒斥夷吾之后，还是去至王宫替夷吾求情。 献公碍于介子推的情面，罚夷吾去司农大库清理库银及存粮，为的是让他明白赋税之于国家的重要性。 虢国使者前来求见，为的是讨要钱粮。晋献公派重耳处理此事，重耳借口晋国粮草有限，很好地搪塞了过去。 虢国使者吕亥等人对晋国的处事方式十分不满。正好他们也看到了夷吾社火的盛况，他们开始在夷吾身上动脑筋。吕亥从夷吾嘴里套出晋国粮草充盈，并借此向晋献公发难。献公盛怒，要追查泄露机密之人，将他千刀万剐！夷吾性命危在旦夕！

虢国使臣受辱，虢伯终于找到借口，准备发兵伐晋。一场恶战在所难免。 重耳奉晋献公之命彻查司农库人员，但总是没有头绪。夷吾天天提心吊胆，生怕查出自己后，献公翻脸。 虢国攻打晋国选择的路线正好经过夷吾的封底屈城，于是吕亥等人打算策反夷吾。 就在夷吾惶惶不可终日的时候，吕亥来到夷吾的府上，递上了拜帖…… 重耳终于查到吕亥既拜会了夷吾，对他产生了怀疑。介子推也从优施一句不经意的话语中猜到了夷吾。 夷吾面对吕亥的软硬兼施，最终决定随吕亥逃离绛都。当介子推等人赶到夷吾宅邸的时候，已经人去楼空。 不久，夷吾引领虢国的军队攻打晋国，号称“清君侧，除妖姬”。 晋献公愤怒异常，可惜晋国大军都在边境驻守，一时无法抽调。介子推勇敢地站出来，要独自一人去会会夷吾。重耳也主动请缨，领兵出战。 介子推只身来到两军阵前，晋国军士都为他捏了一把汗。 介子推慷慨陈词，夷吾无法辩解，答应介子推休战三日。 重耳暗地派狐偃去往虞国，欲趁虢国后防空虚，借道讨伐虢国。可惜虞侯拒绝了狐偃的请求。 介子推听说狐偃去往虞国，料定借道不会成功，于是转身只身赴虞国借道。 虞侯爽快地答应了介子推的请求，使得重耳终于有了假虞伐虢的可能。但是同时虞侯也提出了苛刻的要求。重耳为了达到自己的目的，同意了虞侯的一切要求。 一场假虞伐虢的行动终于展开了，晋国的生死皆在这一战！晋国举国上下命悬一线。