重耳率兵借道虞国攻打虢国。一场血腥的战斗之后，晋军成功攻下虢国都城。当虢国国君得知都城被攻破的时候，欲撤兵救国。夷吾却极力阻拦。无奈之下，虢国的军队没有停止进攻，反而更加猛烈。绛都危在旦夕！ 重耳得知虢国军队并未停止攻击，大失所望。无奈之下，重耳展开了杀戮，欲将虢国两位公子诛杀。 此时介子推冲了出来，救下两位公子。无奈，重耳只得将虢国国君最爱的两匹马的马头斩下，送到了虢国大军的营帐。虢国国君终于崩溃，宣布撤军，并将疯狂阻挠撤军的夷吾绳捆索绑。 虢国军队来到虢国都城下，被埋伏下来的晋军打得落花流水。虢国国君被迫签订城下之盟。 而此时绛都的晋献公那儿却是捷报频传，令献公神清气爽。 重耳的晋军大获全胜，即将返回晋国。但此时在重耳的头脑中，又浮现出了另一个大胆的计划。 介子推对重耳欲杀两位虢国公子之事耿耿于怀。重耳为了少生祸端，让狐偃传话给介子推，请他与赵衰押送夷吾回绛都。 介子推已经明白了重耳的计划，在与夷吾深谈之后，独自回了绛都。 就在介子推与夷吾深谈的同时，重耳设计攻占了虞国。 晋献公这边再次捷报频传。献公欣喜过望，以监国太子的仪仗劳军，赏赐重耳。又一场明争暗斗在所难免。

重耳接到监国太子的仪仗兴奋不已。但同时他想到，夷吾若被送入绛都，必死无疑。所谓兔死狗烹，鸟尽弓藏。重耳希望留下夷吾，这也将是自己的砝码。 众人商定之后，重耳故意巧妙地将夷吾放逃。 介子推回到绛都，向献公告假，回绵上隐居。献公没有阻拦，只是想回头大势已定，再请回介子推。 献公因为重耳的胜利而神清气爽，准备出城三十里迎接重耳，并已经写好了传位的遗诏。 一旁的骊姬渐渐预感到了恐慌。她害怕重耳继位以后对他们母子必杀无疑。为了自身的安全，为了奚齐能登临君位，骊姬酝酿着更加狠毒的杀戮。 就在重耳已离城十里之时，由于骊姬作祟，晋献公准备出城迎接的时候，突然感到不适，最终未能出城迎接。 重耳赶紧赶回绛都，看到献公虽病卧床榻，但还是神清气朗，内心多了一些安慰。 就在重耳看望完献公离开后，骊姬在药中加入毒药，将晋献公毒死！ 晋国沉浸在悲哀当中。但就在此时，骊姬宣布献公“遗诏”，立奚齐为新王！同时将重耳私放夷吾之罪公诸于世。朝臣哗然！

骊姬一直在寻找，却一直没有找到献公的遗诏。无意之间，骊伊拿到了遗诏。一看遗诏订立的是重耳，骊伊心慌意乱。 骊姬为了给奚齐正名，欲请介子推出山。骊姬派骊伊前去请介子推。 此时的介子推完全沉浸在隐逸山林的田园生活中，乐不思蜀。介子推拒绝见骊伊，因为她是骊姬的妹妹。通过百般恳求，介子推终于面见骊伊。没想到，骊伊将遗诏交给了介子推，介子推大惊失色。 在介母的劝说下，介子推终于答应出山，重回绛都。 重耳被骊姬贬斥回封地蒲城。骊姬在重耳的必经之路上设下埋伏，欲诛杀重耳，幸亏重耳有所防范，及早逃离。 介子推来找重耳，没想到人去楼空。介子推欲携带遗诏去找重耳，没成想被骊姬派人来欲请入宫中教授奚齐。介子推无奈，将遗诏藏在砖石中，只身随他们进宫。 无意中，优施看到了遗诏，最终却被骊姬拿到。重耳复国的最后一丝希望即将破灭。