周恩来决定让出总政委的位置给张国焘，毛泽东担心总政委这个位子真的能让张国焘满意吗。遵义会议，为了避免红军分裂，张国焘担任红军总政委，分两路红军北上，会后陈云被派到上海传递遵义会议的指示。章秋阳和陈云接头后，章秋阳给了陈云一份地址去找联系人，没想到这个人就是陈潭秋。陈潭秋还受着伤，脚和耳朵都受了伤。共产国际要求他们尽快去莫斯科，陈潭秋决定走水路，宋庆龄先生会帮忙。
董必武担心他们如果不能继续走出草原，恐怕还会继续减员，这个地方很是凶险，遍地贫瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一种野菜发现有毒，连忙让人通知大家。董必武把自己的洋芋给了他，他把自己的口粮省下来给别人饿晕了肚子，这次也依旧坚持。毛泽东和张闻天正在讨论张国焘的行踪，直到现在张国焘还在南下和北上之间抉择不定，几次想要在党内树立权威，想要让他执行方针怕是很难。幸好朱德和左路军和张国焘一起指挥，张国焘没办法独断专行。张国焘拒绝北上，获悉张国焘企图危害党中央的密电，中央红军立刻率兵北上。
张国焘因此大怒，口口声声称他们是逃跑主义，朱德劝他好好谈，朱德却决定左路军南下，还要朱德、刘伯承和毛泽东他们的逃跑主义划清界限，朱德表示他是完全信得过毛泽东的，就算被劈成两半也割不断和毛泽东的关系。刘伯承也坚决支持北上，张国焘扬言要制裁他们。
毛泽东决定去陕北去，那里有一块和江西差不多的根据地。陕北这个根据地来之不易，经过二十多天艰苦行军，中央红军终于到达陕北，巩固了西北革命根据地。东北军都想打回东北去，所以毛泽东和周恩来决定对俘虏优待并上政治课，还要办学校。洛甫和董必武已经找好了上课的地方，虽然年纪大了，但董必武完全不怕吃苦。不过洛甫还是担心董必武会冻着，把一件棉袄送给了他让他上课时穿。林育英来了，共产国际派他回来是有重要的事情，一是和中央建立联系，二是传达共产国际的指示。
林育英传达了统一战线的作战精神，联合起来打日本救中国。毛泽东提起了张国焘的事情，他以党中央的名义给中央发了电报，在川西另立中央，野心彻底暴露。毛泽东希望林育英以共产国际的代表来把四方面军的一些同志劝解来，还愿意暂时做一些让步。张国焘收到林育英和自己的电报，以为他是站在自己这边的，还想通过林育英获取共产国际的支持，这样他这个党中央就名正言顺了。
一二九运动爆发，掀起了抗日行动的高潮。最近街上很乱，王会悟和李达听说各地都在声援北平学生，只要所有人团结起来发出停止对外一致抗日的口号就能被人听到。孩子们拿着路边大学生发的传单回来了，王会悟看到后却大发脾气打了李心田，她刚才路过军警抓学生的地方，那些学生都伤的不轻，她怕孩子们被军警不分青红皂白地抓去了。李达去劝李心田，说王会悟是怕他们出事一时着急才会这样。李心田对传单有些疑问，李达和她讲了华北沦陷的事情。
汪精卫被刺客连打三枪到上海就医，作为心腹的陈公博陪伴左右，周佛海前来看望。汪精卫要去欧洲治疗，如此一来蒋介石彻底掌握政权，
周佛海说他羡慕陈公博，汪精卫重才，陈公博说汪精卫也和他提起过周佛海，说他能干体贴。陈公博打算留在国内，汪精卫这次未必会在欧洲久留，因为以前汪精卫离开汪夫人都会陪伴，但这次汪夫人不走。汪精卫叫陈公博进病房商量，周佛海请他问一句愿不愿意见自己。
马上就是新年了，朱德发来以个人名义的第一封电报，他在党和红军中的声望，张国焘也不敢硬来。但张国焘的狂妄出乎林育英的意料，毛泽东请林育英以共产国际特派员的身份继续发报，中央也可以适当答应他一些条件，也许有可能把张国焘争取来。林育英发来的回电不认可张国焘的观点，并表示他可以成立西南局，这是最大的诚意。朱德苦口婆心地劝说，党中央在陕北建立了稳定的根据地，四方面军眼看就要弹尽粮绝了，大家都想改变路线。张国焘依旧顽固，说要再想想。在多重压力下，张国焘宣布取消另立临时中央，红四方面军与红二方面军顺利会师，决定北上，与红一方面军顺利会师。
张学良和杨虎城为了说服蒋介石在西安发动兵变，西安事变爆发。张国焘主张杀掉蒋介石，张闻天认为他把事情想的太过于简单了。毛泽东认为杀了蒋介石，日本方面怕是会很高兴，为了举国一致抗日，蒋介石还不能杀，甚至还要放。毛泽东主张和平解决西安事变，周恩来马上带人去西安为事变情况详尽了解。士兵们听说中央主张不杀蒋介石都很不解，他们有血海深仇，杀了他都不足以平愤。毛泽东很理解大家的心情，他的家人也死在国民党反动派手里，他也想报仇，但民族危亡之际不能意气用事。毛泽东深知蒋介石怕死，现在被张学良和杨虎城两位囚禁，必然会选择抗日。国共合作一致抗日是目前大势所趋，等把侵略者赶出中国，有仇报仇绝不手软。
潘兰珍早早来了监狱，说陈独秀儿子要来，她便买了不少好菜，狱警也不明白陈独秀一个糟老头子怎么能娶到这么死心塌地的老婆。陈松年来了，他得了一个女儿，潘兰珍特意做了一件衣服给他。作为父亲陈独秀有私心，巴不得蒋介石立刻被杀，但仔细想想现在还不是报仇的时候，放下家仇共赴国难这才是正确的。
汪精卫让陈公博和汪夫人去接他下船，陈公博马上要去香港。说起目前的局面，陈公博倒没想过恢复职位，秘书埋怨周佛海后来居上。蒋介石汪精卫返回南京，蒋介石派周佛海去迎接汪精卫，为今后的阵营转换埋下了影子。李达父亲病重不得不回老家，王会悟来学校送样书，这是李达写的《现代社会学》，革命者几乎人手一册。王会悟想起了毛泽东，当年是他鼓励李达要把理论和国情在一起研究，二人想把这本书寄给他，奈何不知道他的具体地址。
卢沟桥事变后，全国性抗战开始，红军更名为国民革命军第八路军。毛泽东告诉大家要做好心理准备，要在全国建立革命根据地。陈独秀在内的大批政治犯被释放，陈独秀拒绝国民党提出的优厚条件，暂住在学生傅斯年家中。包惠僧来看望他，现在他在内政部做参事。陈独秀见包惠僧变化不小，包惠僧感叹他有一家老小要养如何意气风发地起来。陈独秀看见自己给报社写的声明没有登出来很是着急，包惠僧说南京方面怕不会登声明，劝他算了，陈独秀却不肯罢休。有些东西是值得他们为之奋斗坚守的，陈独秀并不放弃。
李心田和王会悟一起收拾东西，王会悟听说有人藏了抗日书籍被抓，好在李达在抗日前就离开了北平，不然以他的脾气她真是怕呀。
李心田担心他们来家里查，母女二人把书藏了起来，想着李达不在总能糊弄过去。日本人要改教材，李心田很担心，想回老家找李达，最近班里很多同学都说他们要搬离北平，王会悟也不是没想过要走，只是去湖南要经过敌占区，船票车票也难买。
次日，日军突然来家里搜查，汉J耀武扬威地问王会悟李达在哪儿，又把王会悟押了起来，说他们涉嫌宣传抗日煽动舆论。王会悟说李达回老家了，对方却不信，直接带走了王会悟。李心田三姐弟下课回到家，却见到王会悟被押走的一幕。敌人抓不到李达把气撒到了王会悟身上，后来是共产党把她救出，带着孩子们辗转好几个月终于见到了李达，一家人总算团聚。
毛泽东正在给王稼祥写信，下个月王稼祥将在共产国际做报告。中央决定让董必武去武汉，负责筹备工作。蒋介石在南京发表谈话，承认了共产党的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。杨子烈来到了陕北，见到了张国焘，二人已经多年未见了。张国焘有试着找过杨子烈，但一直没有消息，杨子烈当时在上海无依无靠只能回乡避难。张国焘问起儿子张海威，杨子烈继续说道他带着张海威回了上海，为了维持生活只能当起了护工。张国焘心生愧疚，他以为杨子烈早就改嫁了。办事处的同志说杨子烈到后就会把张海威送来，一家人总算要团聚了。
陈绍禹从苏联回来后，提出要承认国民党居领导地位，不要过分强调独立自主，对洛川会议的决策不以为然。刘少奇不敢苟同这个观点，陈绍禹却一副不容反驳的样子。在这次会上，毛泽东虽然对陈绍禹的观点有些不同意，但没有在会上反驳，但依旧坚持底线。张国焘来见毛泽东，清明节要到了，他申请以代表身份申请去黄帝陵扫墓，毛泽东答应放到会上请中央做决定。明天张国焘就要走了，杨子烈说这是个出头露脸的好机会，特意帮他准备了新衣服，张国焘心情却不太好。杨子烈回到屋里帮张海威盖好被子，又帮张国焘改衣服，见他在外面心神不宁地走来走去很不解。
以周佛海为代表的亲日派通过各种渠道和日方接触，他已经投靠了汪精卫。周佛海支持中日和谈，影佐还写了封信希望转交给蒋介石。日本方面的近卫声明说不以国民党为对手，犯了蒋介石的大忌，周佛海建议从另一方面入手，推出一位有能力建立新政权的人和谈，此人非汪精卫莫属。周佛海这两年和汪精卫走的很近，如果和谈成功汪精卫便能取代蒋介石，这件事是他梦寐以求的，所以周佛海笃定汪精卫不会拒绝。
毛泽东收到急电说张国焘跑了，这才明白张国焘是蓄谋已久要联络国民党，连忙采取了行动，他掌握了我党很多机密，影响也是极其恶劣的。武汉。周恩来收到电报忙去见了李克农，他们必须在火车站先拦住张国焘不能让他被国民党的人接走。