邓恩铭劝王尽美照顾好自己的身体，他的身体情况太虚脱了，王尽美只能答应罢工一结束就去医院。纱厂罢工开始，王尽美慷慨激昂地揭露了日本厂主的恶行。二十个日日夜夜，王尽美始终强撑着病体，纱厂罢工取得胜利，王尽美的身体却彻底垮了，不得已回乡养病。即便身体病倒，王尽美却还每日教两个儿子读书，还要他们叫自己先生，妻子和母亲都很担心王尽美的身体，王尽美提出想回青岛，青岛发生了惨案，他想回到同志们身边再做点什么，母亲决定陪他回去。
毛泽东在韶山把农民运动搞得轰轰烈烈，触及到了地主阶级的利益。深夜，毛泽东突然收到消息，说省里要抓他，要他立刻离开韶山否则明天就来不及了。杨开慧连忙给毛泽东收拾东西让他连夜离开，毛泽东却一点都不害怕，因为这说明他在韶山搞农民运动是正确的。
山东，青岛。王尽美住院了，罗章龙与邓恩铭等人来看望他，王尽美这是肺病三期，怕是好不了了，却还心心念念着革命的工作，前两天邓恩铭还上了通缉令，好不容易逃出来了。王尽美视邓恩铭为最好的朋友，从五四运动到新民学会再到济南共产党小组，王尽美一直都相信邓恩铭，他一定比自己做得好。邓恩铭哭得泣不成声，王尽美希望邓恩铭一定要把自己没做到的事情做到。王尽美要邓恩铭写下了自己的遗嘱，在病床上逝世了。王尽美的遗嘱希望全体同志好好工作，为共产主义的实现奋斗到底。王尽美虽然只活了二十七年，但他的革命却长达十年，两个孩子后来也加入了共产党，践行了父亲的遗志。
毛泽东在这时写下了那首著名的《沁园春·长沙》，何叔衡等人看过后感到十分慷慨激昂。毛泽东决定动身前往广州，这段时间毛泽东想明白了很多事情，农民阶级是有革命性的，从前一直在发展工人运动，但农民占中国人口百分之九十，只有农民阶级获得彻底解放，革命才算成功。毛泽东决定到了广州写一篇文章，深入谈一谈这个问题。广州的局势很复杂，廖仲恺坚决维护孙中山遗志被杀，何叔衡被派去广州吊唁。
北京。李大钊李大钊与陈独秀、陈乔年一起吃饺子，说起戴季陶公然反对共产党和国民党左派一事，陈独秀深知再也不能无条件支持国民党，提出退出国民党共产国际也不同意，陈独秀对此十分不满，再这样下去他们只能妥协。陈乔年与陈独秀匆匆离开去开会了，不忘约李大钊晚上喝酒。陈独秀最近心里不痛快，李大钊也很担心他，高君曼带着两个孩子移居南京了，二人分开也已经两年多了。
广州。周恩来和陈延年来见鲍罗廷，说蒋介石突然问他们要共产党和跨党人员名单，事态紧急二人才匆忙赶来。其实蒋介石一直在纵容破坏国共关系，还监视共产党员行动，他们不能坐以待毙必须坚决回击，但鲍罗廷认为蒋介石是一个值得信任的左派军人。最终鲍罗廷决定给中共中央发电，另组国共合作的军队。中央对于国民党的态度不到半月就变了态度，张国焘、陈延年等人开会讨论，谭平山开会来迟。对于左派和右派的态度，张国焘认为他们没有自证清白要感到惭愧，包惠僧闻言很生气。这两年国民党迅猛发展都是共产党各地发展的结果，双方吵的不可开交。
毛泽东认为想要革命成功就要搞联合，国民党右派必然要分裂出去的，也不可能阻拦革命发展。张国焘表示自己在这里代表的就是中央，地方服从中央是党的纪律。中国国民党第二次全国代表大会举行，这一年的二月中共中央召开特别会议。董必武与何叔衡说自己见到了唐生智，给他分析了目前的局势，唐生智将吴佩孚赶出长沙自封省长，但他必须要在吴佩孚和国民党之间做选择，唐生智不敢得罪吴佩孚，又想和国民党保持关系，肯见董必武也只是试探一下诚意。
陈启航暂时没有发中山舰这顿，这段历史有诸多说法，事情简单来讲很清楚，蒋介石扣下中山舰十几个小时后仿佛又回到了常态，陈启航不明白这是阴谋还是误会，陈父是教历史的，特地来为陈启航讲解。陈独秀不断退让，右派势力在国民党占据优势，不少人纷纷辞职，毛泽东也辞去了职务。
毛泽东与刘少奇谈话，北伐是国共两党共同的目标，虽然出现了问题但国共合作还是有了不少的结果。北伐迎来了不少好消息，湖南革命形势大好，农运也开展的有声有色。武汉。徐全直在客厅带孩子，董必武和李汉俊、陈潭秋在讨论战事。李汉俊很羡慕陈潭秋和徐全直夫妻二人，很多人都说她配不上李汉俊，徐全直安慰她日子过得好不好只有自己知道。董必武希望李汉俊来做代表团副团长，希望他无论如何不要推辞，李汉俊只得答应了。
邓中夏和李慧馨结婚这天，邓中夏特意带着她去了纪念碑，李慧馨识字不多，邓中夏便一个字一个字地念给她听。很有纪念意义。在毛泽东夫妇、周恩来夫妇、刘少奇等人的见证下，李启汉的小妹李慧馨与邓中夏成为了夫妇，成为了一段佳话。周恩来与邓颖超是模范夫妇，特地告诉新婚夫妻要互相体谅。陈延年还没有成婚，表示革命胜利就考虑自己的问题。毛泽东表示今天的双喜临门，光华灿烂的世界，就在前面！婚礼后，对未来抱有无限希冀的革命者们很快各奔东西，全力奋战。
中共中央迁到了武汉，国共双方的分歧也随着北伐进展而愈演愈烈。军警来搜查，李大钊忙带着女儿躲了起来，女儿被李大钊藏在了桌子下，李大钊被捕后军警却并没有放过他的女儿。李大钊被捕已经八天了，社会各界都在为他说情。毛泽东担心张作霖把李大钊当做政治筹码，正准备营救时便得知上海出事了，和去年中山舰事件很像，这是一次早有预谋的反革命政变。
为了应对这次事变，陈独秀与汪精卫通话，认为需要先征询汪精卫意见，但罗章龙等人认为现在不是征求意见的时候，他们必须予以反击。
国民政府已经决定开除蒋介石的党籍，意味着他在政治上失败了，但大家认为光这么做还不够，毕竟军权在蒋介石手上，陈独秀安慰大家事情要一步一步来，要配合国民党开展工作，其他的不要再说了。陈独秀接到北京急电，李大钊不希望大家为他冒险拒绝了劫狱计划。张作霖对李大钊等二十人处以绞刑，受刑那日，李大钊依旧面不改色，大义凛然，他永远是一切革命者的典范。中国共产党第五次全国代表大会在武汉召开，陈独秀对右倾思想进行了检讨，但对于其他却没有任何表示。
湖南农军伤亡惨重，毛泽东前来找陈独秀，如今已经血流成河了，他们不能任人宰割，但陈独秀认为他们只能忍辱负重以求团结，不能再和汪精卫翻脸了。毛泽东情绪激动，如果再不采取行动无数个马日事变还会发生，他们应该去反抗那些反动军阀，组建起一支属于自己的武装。陈独秀却认为那些农民和工人没有经过训练没有武器怎么和军队抗衡，大骂幼稚。毛泽东说这就是他们之间的分歧，只有把那些力量团结起来才能建立自己的武装，现在的问题是要下定决心走出第一步。
周佛海来见戴季陶，这次他被抓是戴季陶救他出来的，周佛海特地道谢。蒋介石在南京成立政府后武汉反南京情绪日益高涨，周佛海说是听不下去了，戴季陶却也知道他是怕了才会离开武汉。戴季陶认为汪精卫早晚会是他们的同路人，提点周佛海要拿起笔杆子制造一些舆论对付共产党。周佛海想要见蒋介石一面，戴季陶让他等消息。不久后周佛海逐渐成为蒋介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越远。
鲍罗廷说共产国际提议发表宣言揭露蒋介石和汪精卫的反革命行为，同时声明共产党仍将和国民党左派合作，并绝不妥协地继续帝反军阀。陈独秀的态度很消极，共产国际希望陈独秀等主要同志前往莫斯科，不再担任领导职务，同时成立由张国焘、周恩来等五人代行常务委员会之责。张国焘不愿去说，陈延年刚刚被残忍杀害，这个时候去找陈独秀怕是不太合适。无奈之下，周恩来主动答应去找陈独秀通知此事。
陈独秀近日情绪极度消极，回忆起与李大钊的相识，郁闷饮酒。这些年陈独秀与李大钊一南一北难得相见，他时常想起促膝长谈的日子，可惜再也回不去了，人们都说南陈北李两颗星辰，，陈独秀却说他们都错了，比起李大钊他差之远已。有人来敲门，陈独秀不肯见。陈独秀这段日子过得很不顺心，李大钊走后陈延年也走了，国共合作已经是名存实亡，路走到今天，陈独秀真不知该怎么往下走。周恩来深知陈独秀苦闷，所以也不便打扰，安慰陈乔年无必要保重好自己，陈独秀还需要他照顾。桌子上放着三个酒杯，陈独秀倒满酒后又说，他和陈延年父子二人从未一起喝过酒。陈乔年想起小时候陈独秀因为反袁前往日本，敌人要抓他们兄弟俩，二人便逃去乡下相依为命，长兄为父这四个字陈乔年深深地感受到了。周恩来道，陈延年生前没能等到的光明未来，他们一起替他们创造。陈乔年表示他会转达共产国际的指示，只是陈独秀应该不会答应前往莫斯科。
陈独秀拒绝去莫斯科，从此离开了党的领导岗位。第一次国共合作正式破裂，持续了一年多的大革命彻底失败，党的活动由公开迅速转入地下。陈潭秋和徐全直要去南昌，配合武装起义，出发前徐全直面目愁容，他们的女儿还不到十个月，陈潭秋也不希望女儿跟着奔波，所以决定把女儿留在外婆身边。徐全直没有很多时间陪女儿，想做一双鞋这么多天也没做好，她觉得自己很不称职，但也明白他们所做的这一切都是为了下一代的未来。两天后，陈潭秋、徐全直夫妇前往江西，配合武装起义做工作。