张国焘和几人吵了起来，周恩来认为他们应该担负起起义的责任，不能依赖任何人了。双方吵的不可开交喊打喊杀，这些究竟是共产国际的意思，还是张国焘的意思？周恩来提议按计划举行起义，全员同意，张国焘无法阻拦。一九二一年八月二十一日，南昌起义开始，六天后中共中央在汉口召开紧急会议。会议上，众位代表纷纷发言，毛泽东认为应该发展属于自己的军事力量。会议选出了新的临时中央局，这是革命路上的一道分水岭。
陈启航和林帆、刘双喜视频，看到陈启航这几天的视频，林帆觉得后劲很大，这段时间有很多人牺牲，但也有很多人在这个时候毅然决然地加入了共产党。毛泽东坐着差点睡着了，虽然累但是心里通透舒畅地很，现在轰轰烈烈的暴动一触即发，毛泽东明天就要出发去安源了，杨开慧帮他收拾行李，军阀和国民党都有了防范，长沙戒备也很森严，毛泽东保证自己一定平安回来。杨开慧给毛泽东看了毛岸英画的画，毛泽东决定好好收起来，想他们的时候可以拿出来看看。这是毛泽东第一次放下笔杆子去参加战斗，杨开慧真的很担心，虽然二人要分开了，但他们的心是在一起的，他们都在为了同一个目标努力。毛泽东说到时候要去板仓接杨开慧他们，一起回长沙来，杨开慧说她会尽心尽力照顾母亲孩子，完成组织上的工作。离别前夕，杨开慧嘱咐毛泽东往后每到一个地方都要来信，照顾好自己的身体，
陈潭秋很晚才回到家，徐全直说徐老夫妇为了掩护他打了一晚上牌。徐全直发现兑上米水后字迹就能显现出来，陈潭秋细心的压了一下，他明天要去一趟修水，毛泽东负责秋收暴动，陈潭秋也要去帮忙。徐全直嘱咐他无论如何要安心回来，她又怀孕了，陈潭秋很是开心，说不管男孩女孩小名都要叫平平。
长沙。王会悟哄睡了孩子，突然响起一阵敲门声，是李达冒着危险回来了。看到三个孩子已经熟睡，李达满脸欣慰。最近长沙满城风雨，情况一日比一日严峻，听说已经开始一户一户查，只要和共产党沾边都就地枪毙，李达觉得还是要找一个安全的去处。王会悟拿出前几日李汉俊给李达的信，李汉俊听说长沙很乱建议他们去武汉，他现在是武汉教育厅厅长可以推荐李达去中山大学任教。
毛泽东发动了秋收暴动，第一次打出共产党自己的旗帜，但由于各种原因工农革命军接连受挫，毛泽东决定向敌人薄弱的地方进发。工农革命军要将逃兵就地正法，毛泽东连忙赶来阻止，挡在他们身前要他们把枪放下。有个逃兵见到毛泽东哭着求他让自己走，毛泽东不会允许他们杀人，但他想问他们既然决定来参加暴动，又为什么要逃呢。原来最近接连败仗，大家心里觉得没有指望了。毛泽东表示，革命不是一两天就能成功的，如果他们不认同可以走，但人走枪也要留下。毛泽东表示他们是革命队伍，不是军阀抓壮丁，他们要的是相信他们信仰的人，不然人再多也不过是一盘散沙。有几个人陆陆续续放下枪走了，也有很多人听懂了毛泽东的话要留下来，跟着他走到底！
上海。何叔衡与翟秋白找到了一处房子，要在上海开展革命工作。谈起南昌起义和秋收暴动两支部队的消息，秋收暴动这边情况有些复杂，毛泽东放弃了攻打长沙和中央意见不同。毛泽东建议把革命军缩编，队伍损失惨重也没必要打一个师的番号了，苏团长不同意。毛泽东提出了解决办法，并解释规模小不是坏事，只要团结一心就会有东山再起的一天。
毛泽东接着讨论了第二个问题，逃兵的问题很严重，但有一个连居然没有一个逃兵，只有团结起来，才能够成为一支合格的革命军队。军官和士兵从此吃一个灶，苏团长很是生气。毛泽东还要选士兵委员会，长官不能随意打骂士兵，毛泽东在会上说的话让士兵们受到了鼓舞。毛泽东让宋韵琴做了连队文书，毛泽东决定上山，现在敌强我弱，但在农村山区敌人就不强了，要到敌人力量薄弱的地方发展革命。山上两支队伍是土匪出身，很多同志担心他们恶习不改。
陈慕平来了，他是毛泽东在武昌农民运动时的学生。陈慕平送来了回信，袁文才劝他们另外找地方，拒绝的很干脆，毛泽东觉得还有回寰的余地。陈慕平讲述了袁文才的出身，他有个结拜兄弟叫王佐，听说工农革命军有近千人怕他们上山抢地盘。毛泽东理解，决定送一百支枪做见面礼，他们不是去占山为王的，陈慕平闻言大喜。
工农革命军成功上井冈山，在井冈山建立了第一个革命根据地。李汉俊和詹大悲找到哥哥李书城想要救人，李书城觉得他们太冒失了，他们都自身难保了还想着救人，但他们二人觉得只要能救出大家，就算是死也值了。井冈山。覃泽单枪匹马来到这里找毛泽东，讲述了他们的经历，朱德想要两支军队建立联系，毛泽东也是这个意思，谈起家人，毛泽东眼中满满的担心。
李汉俊和詹大悲来送董必武离开，二人上了黑名单，只能住到日本租界去，没想到很快就被敌人知道了他们的下落，李汉俊怀着孕的孩子也在。警方想要抓人，虽然顾忌到李汉俊和李书城的关系但还是决定抓人。很快李汉俊和詹大悲所住的公寓便被包围了，二人对此一无所知还在屋里下棋，看着突然闯入的警方却并不慌张，李汉俊让夫人去找李书城，就说他们去司令部喝茶了。李书城担心不已地开始救人，但听说他们已经被带去了空场，那可不是什么好地方，李书城连忙赶去了空场。
李汉俊与詹大悲被带到空场后面不改色，该做的他们都做了，死而无憾。李书城匆匆赶来想要救下他们，却还是无能为力，李汉俊与詹大悲壮烈牺牲。虽然李汉俊离开了中国共产党，但他一直在为革命努力。
上海。包惠僧来找王会悟和李达，李达见到他很是开心。包惠僧提起了李汉俊，李达很是痛心，他能去教书是李汉俊安排的，想当初为了建党二人并肩奋斗，如今却天人两隔。到处都是流血和牺牲，这样的日子真是令人绝望。党组织已经转入地下，包惠僧去年被记了处分留党查看两年，这几个月来东躲西藏没有一个地方能待的安心。包惠僧感慨再也找不回当年的激情了，但李达觉得走上这条路是他们的选择，虽然他已经不是共产党员，但他坚信党一定可以扛过这段艰苦的日子，而他们也可以做一些力所能及的事情。朋友委托包惠僧办一本杂志，他想和李达约稿，李达理解他的处境嘱咐他和国民党接触要万分小心。包惠僧离开后，看到他这么消沉的状态李达和王会悟都很可惜。
山东，青岛。邓恩铭等人正在等待开会，王复元到后，邓恩铭问他是不是从蒋经理那里拿走了两千块钱，王复元撒谎说是中央要买枪。去年因为一千块钱的事情王复元便受过处分，这次直接说钱没了，邓恩铭十分痛心，是王尽美带着他加入了革命，王尽美当初领到一百元活动经费都要掰开揉碎省着花，难道他忘了王尽美临终前的嘱托吗？王复元却反问王尽美为了革命把命搭进去得到了什么，邓恩铭又得到了什么。邓恩铭闻言很生气，他不配成为共产党员。王复元要走，扬言要钱没有，要命一条。
王复元从青岛去了哥哥王用章家，他穿着最好的衣服和鞋子，前阵子他做生意赔了钱，两千全部赔光了。王用章怒骂王复元糊涂，他可是个共产党员怎么能说出这种话。但王复元早就不想做共产党了，还说他们是亲兄弟在一条船上，谁都跑不了，王用章入狱两年多他上上下下打点了不少，账都记得清清楚楚。王复元劝王用章把交通员和联络点的名单去投靠革命党，一定能被重用。
毛泽东成功掩护朱德部撤退到井冈山下，伍若兰和毛泽建是同学挚友，二人都很想见见毛泽东。毛泽东与朱德率领的两支部队顺利会师，开启了革命的新篇章。五四纪念日要到了，毛泽东和朱德决定在那一天搞一个庆祝大会。庆祝会师大会上，两支队伍正式合并为工农革命军第四军，朱德任团长，毛泽东任书记。一个月后，更名为中国红军第四军。
上海，中共中央正在筹备第六次全国代表大会，邓中夏和杨子烈聊天，这一年多很多同志都离开了。张国焘回来后谈起邓中夏在香港的入狱，万幸他们没有暴露身份。六大定在莫斯科举行，共产国际点名张国焘参加。张国焘对于受处分一事还是有情绪，不明白自己到底做错了什么。邓中夏表示很多同志都受到了处分，毛泽东也是，但他还在毫不气馁地坚持工作，邓中夏劝张国焘不要再闹情绪，这次共产国际还邀请了陈独秀去参加，希望张国焘帮忙传达。但陈乔年被捕入狱，儿子也夭折了，陈独秀遭受的打击实在是太多了。深夜，张国焘又去了陈独秀家中，传达了共产国际的意思，但陈独秀拒绝了，现在已经没人愿意听他的话了。还提醒张国焘要消除成见相互合作。经历那些事情后，陈独秀已经懂得如何派遣痛苦，也并未停止对中国革命的反思，但他错误的听取了别人的意见，最终被开除出党。
彭德怀率领的红五军在井冈山与红四军会师，不久后六大文件辗转来到毛泽东手中。敌人再次进攻井冈山，毛泽东提出了围魏救赵的战略。山东，济南。王复元叛变让这里的同志们不得不尽快撤离，和他有关系的人纷纷被邓恩铭安排离开。邓恩铭留下善后，却不想几人在离开途中遇到了警察，朱霄被捕，邓恩铭在销毁文件时被捕。
王复元和哥哥王用章为了自己，恨不得所有共产党都被抓。