银时在街上巧遇桂，发现他身边出现一个不明生物代替了伊利莎白，但是桂却没有发现。银时、神乐、新八想办法提醒桂，桂后知后觉还是没有察觉，最后银时想出一招，将俩人招揽去夜店。冒牌伊利莎白果真喜欢夜店，这让桂倍受打击，只身离去，至于有没有产生怀疑还是不太确定，冒牌货甩出一叠钱，收买了万事屋三人，就在众人欢乐时，真正的伊利莎白出现了，一枪解决了冒牌货。

主要角色登场，包括万事屋三人、酒吧两人、阿妙、小猿、真选组、假发和伊丽莎白；加藤健事件（天人阴谋毁灭江户以低价收购土地）。

。神乐失眠了，睡不着的她去骚扰银时，不堪折磨的银时只得认命，费尽心机想让神乐睡着。收音机里，一个人在讲着一个非常感人的故事，银时也沉浸其中，可原本催人泪下的故事情节却急转直下成了名副其实的鬼故事，吓得银时一脚踢碎了收音机，而神乐却酣然入梦，神乐倒是如愿以偿，而我们可怜的银时却再也难以入眠（银桑：为什么每次受伤的都是我TOTOT）……PS：后半段组长的声音超萌的哦~~

龙套声优：中村千绘、田久保修平