剧情：万事屋和小钱形追到了狐狸，却发现有九只。原来他们是盗贼团九尾，真正的狐火背叛了组织，就是当年救小钱形的人，而且也是酒屋老板。九尾全部掉入火中，但一具尸体也没有。后发现老板还是活着。

龙套声优：石冢运升、比嘉久美子、冢田正昭、関根信昭、下山吉光、太田哲治、宫崎寛务、伝坂勉、宫坂俊蔵

剧情：总悟的姐姐三叶要嫁给江户的蔵场当马，到真选组来打招呼。总悟拉了银桑来当朋友介绍给姐姐，十四一大早就跑去工作。分别时三叶看到十四就晕倒住院。十四发现藏场是做走私的，总悟求他给时日无多的姐姐多点时间享受普通的幸福，十四不答应。中途回忆了几人还在武州的事，近藤要带着十四和总悟去江户闯荡，三叶请十四把自己也带上，被十四无情拒绝。

龙套声优：冈本奈美、川野刚稔、伝坂勉、岛本须美、中田让治

剧情：总悟说自己理解十四是想要三叶得到幸福才拒绝她，可还是无法原谅。十四孤身深入走私商人的阵地，山崎回去报告，真选组都出动了。那商人坦白不过是利用三叶想拉拢真选组罢了，十四也说自己不过是想让心爱的女人得到幸福。三叶最终死去。

龙套声优：上田阳司、宇垣秀成、川上贵史、久保さゆり、岛本须美、中田让治