莫元清知道父亲在暗中观察着自己的一举一动，准备把袍哥会的事情处理得井井有条，向疯子的事情要往后面放一放，可以偷偷找向疯子的孙子孙女下手。
莫元清知道青田会营救向疯子，果然，青田疏通关系把向疯子放了出来。青田劝向疯子和自己合作，因为他毕竟年事已高，向疯子自然知道青田的意图，一味地打哈哈，不谈正事。
向小寒和向青云在农村乡下过得无忧无虑，莫元清派出阴兵堂手下，打晕老叫花王叔，把小寒和青云强抢出去。他们没料到这一切都被青田的手下发现，一路尾随至他们的藏身之处，打败阴兵堂手下，救出小寒和青云。青田拿着能够证明绑匪是阴兵堂的证据找到莫元清，警告他别再对向家的人下手，并拿出夏晓倩的举报信威胁莫元清。
为了向青云的安全起见，向疯子请自己的朋友英国传教士理查德送青云出国留洋，小寒恳请爷爷也让自己留洋，青田趁机提出帮助小寒留学日本。青田走后，向疯子发现家中新来了一位下人，二娃子告诉他，这是青川号大副的亲戚，是自己安排到家里来的，向疯子不愿意家中进生人，二娃子把那人安排进公司打扫卫生。
行动失利不说，而且行踪暴露，莫元清怒不可遏，把阴兵堂手下狠狠教训一通。他静下来仔细想想，不知道平时一毛不拔的日本人青田为何会对向家下那么大的代价。
青田帮了向家那么多次，向疯子终于答应和青田合作，同意让他看看长江三峡的航道资料。向疯子从保险柜中拿出航道图，青川号大副的那位亲戚突然走了出来，他的真实身份是川鄂驻军情报处的探员，此行是到向家卧底，目的也是保护长江航道资料的安全，因为这毕竟涉及到国家机密。那人对向疯子晓以利害，并威胁他绝对不能把资料交给青田，否则自己就要把这些资料销毁。向疯子只好谎称因为向不争被炸之事，资料室被翻得一塌糊涂，没有找到航道资料，青田只好约定五天后自己再来看看。
青田不知道自己的行踪早就被省政府谍报处发现，向日本领事馆提出抗议，社长命令他停下一切行动，回到重庆。青田不顾社长的命令，找到莫元清，让他弄到向家的航道资料，来交换自己手中握有的夏晓倩的举报信。
莫元清假装可怜恳请向疯子拉自己一把，向疯子知道他又没有安好心，断然拒绝莫元清要夜航资料的请求。莫元清图穷匕见，恐吓向疯子，向疯子仍然不为所动。
向疯子接到神秘人物邀自己寅时到土地庙相见的信，他赶到土地庙，原来邀自己相见的人是莫掌舵。向疯子告诉莫掌舵，莫元清又开始威逼自己，莫掌舵让他用自己交给他的那把钥匙控制莫元清，因为那把钥匙可以打开藏有袍哥会信物的柜子，莫元清要想成为袍哥会真正的掌舵，只好乖乖地听他向疯子的安排。向疯子这才如醍醐灌顶，恍然大悟。
向疯子主动出击，找到莫元清。莫元清知道父亲把钥匙交给了向疯子，只好答应向疯子的十年之约，好好运营莫家的航运公司。向疯子告诉他，只有把莫家船运公司运营好了，自己才会把钥匙交给他，让他成为袍哥会的真正掌舵。
时光荏苒，转眼间八年时间过去了，莫元清的儿子莫英豪长成了一个英俊潇洒的小伙子，热衷于练习武术，不爱读书学习。而向青云却流落街头乞讨为生，这一天到了自己家门口，向疯子看到他误以为是向不争，一时不知道是人是鬼。
向青云急忙表明身份，向疯子根本没有想到孙子成为这般模样，抱住向青云痛哭一场。向青云告诉爷爷，自己三年前读完预科之后回家探亲，返程途中被人诬陷为小偷，送进了警察局，三个月前才从警察局放出来，身无分文的向青云一路乞讨才回到万县。
向疯子把向青云受害一事告诉莫掌舵，他怀疑这是莫元清所为，莫掌舵告诉向疯子，最起码莫元清这八年虽不能说是洗心革面，也算是收敛了一点邪气，让向疯子没证据的话别乱说。
莫元清得知向青云回来，让莫英豪和他多亲近亲近，让莫英豪投其所好。莫英豪拉着向青云，要给他接风洗尘，二人赶到戏园子去看重庆名伶夏天虹的专场折子戏。莫二爷看到夏天虹举手投足颇有夏晓倩当年的风范，急忙告诉莫元清。其实，夏天虹正是夏晓倩的遗孤，管家看到和向不争极像的向青云，担心不已。
莫英豪看到向青云专注的样子，拉着他去找夏天虹，向青云和夏天虹相谈甚欢，向青云邀请夏天虹到茶楼饮茶休息。向疯子看到向青云和夏天虹一起走向茶楼，正暗自生气，被一位妇人拉到一旁谈话。这位妇人是夏晓倩的丫鬟，夏天虹的养母秋风，她告诉向疯子，自己带夏天虹来到万县，是想找到当年杀害夏晓倩的凶手。向疯子劝说秋风时过境迁，让她放弃报仇的想法。秋风执意为之，向疯子意识到祸事即将来到。
莫元清听莫二爷说夏天虹是夏晓倩之后，让人到茶楼打探夏天虹的相关情况。茶楼老板看到莫家手下，告诉他夏天虹是朋友介绍来的，就住在自己的客栈中。老板虽然摄于莫家的势力，但是早被秋风用重金收买，转身就把这个情况告诉给她，秋风让老板按照自己的话应对所有人。
罗莎闲来无事找媒婆给莫英豪操持一桩婚事，莫元清提醒罗莎莫家早和向家定了娃娃亲，如今向不争不在了，悔婚会让自己没法做人。罗莎职责莫元清根本没有信义可言，何况对自己非常冷淡，自己才想找个人聊聊天解闷。
向青云回到家中，告诉爷爷自己见了个绝色美女，向疯子知道夏天虹是夏晓倩的女儿，担心向青云会惹来杀身之祸，让他好好读书，找补回来被骗的那三年时光。向青云不满意爷爷干涉自己的人身自由，和向疯子吵了起来。向疯子作势欲打向青云，向青云要离家出走，向疯子这才罢手。
向疯子心中烦躁，找到莫掌舵诉苦。向疯子告诉莫掌舵，夏晓倩的女儿回到万县追查杀害夏晓倩的凶手。莫掌舵提醒向疯子，此事交由官府去办，顾及到十年之约，让向疯子别插手此事，静待莫元清的表现。向疯子告诉莫掌舵，自己担心的是向青云恋上了夏晓倩的女儿夏天虹，莫掌舵劝他放手把船务公司交给向青云搭理，说不定也会像向不争当年那样发愤图强。
秋风找到当年主持办案的王探长，送给他重金来打听夏晓倩被杀一案的线索，王探长告诉秋风，嫌疑人势力极大，劝她别贸然行事。秋风继续询问当年那份举报信的下落，王探长给她透露了一些消息，也许和莫元清有关。不入虎穴，焉得虎子，秋风决议进入莫家打探一番。
罗莎百无聊赖，贴出告示要招人给自己讲故事打发时间，秋风趁机到莫家应聘。莫元清看她谈吐不俗，答应让她留在莫家，秋风以夏晓倩的故事为原型给罗莎讲了六月雪的故事。
向疯子听从了莫掌舵的劝告，让向青云主持向家船务公司的所有业务。并和向青云约定，只要一年内向家船业公司运行平稳，自己绝不干涉他的自由。向疯子走后，向青云让二娃子全权处理公司事务，自己则到茶楼继续捧夏天虹的专场。
罗莎被故事情节感动，担心六月雪的命运，让秋风夜里到自己房间接着讲。秋风表示担心，罗莎告诉她，莫元清因为怕黑，一直和自己分房睡，他睡觉的地点在书房。秋风想寻找机会刺杀莫元清。
向青云发现有几个兵痞到茶楼调戏夏天虹，冲出去阻拦，被这些兵痞痛打一顿。关键时刻，莫英豪冲了过来，三拳两脚打退大兵。夏天虹面对着英俊潇洒并且对自己情有独钟的向青云，一颗少女春心也在萌动，忍不住冲过去亲吻向青云的脸颊，向青云幸福万分。
几个兵痞知道他是莫家公子，找莫元清索赔。莫元清把莫英豪痛斥一通，让他告诉自己夏天虹的动静，得知夏天虹确实是孤身一人来此谋生。孤身一人睡在书房的莫元清发现有人想刺杀自己，起身查看，被一个戴着面具的人吓了一跳，让手下严密搜查。
罗莎知道这件事，让他睡在卧室，秋风过来点燃蜡烛，莫元清越看她越刺杀自己的人，想出去试探一番。秋风刚刚收拾好自己准备的匕首，莫元清随后赶到。面对莫元清的试探，秋风沉着冷静，拒不承认自己和夏晓倩有任何关系，莫元清只好悻悻离开。
莫元清回到书房假寐，等到前来刺杀自己的蒙面人，挥刀划伤那人胳膊，那蒙面人撒下一把石灰脱身。次日一早，罗莎精心照顾莫元清，莫元清告诉她，刺杀自己的人也许是那个给她讲故事的佣人，让她查看一下她是否手臂有伤。
面对罗莎的质问，秋风知道事情败露，愿意承担一切责任，愿打怨罚随便。秋风告诉罗莎，之所以进莫家刺杀莫元清，实际上是因为自己要到书房找夏晓倩被害的证据，自己所讲的六月雪就是被莫元清玷污的夏晓倩。莫元清对自己如此不忠，罗莎把秋风放了，让她抓紧时间离开莫家。等了很长时间，罗莎才回去告诉莫元清，她谎称秋风在自己到之前已经逃走了，莫元清自然看出里面的端倪，让手下盯紧夏天虹。
秋风知道事情败露，拉着夏天虹逃跑。向青云赶到是发现不见夏天虹的踪影，急忙询问，老板也不知道她们去了哪儿。向青云茶不思饭不想，担心夏天虹的安全，根本无心处理公司的事情。
莫元清得知夏天虹逃走，推测近段时间不会再回来，当务之急是扩大莫家船务公司的规模，几年的历练，他也别想再打打杀杀，他想从向青云入手打向家公司的主意。
向青云接到莫元清的请帖，不顾公司货源不足的现状，也不顾二娃子的劝阻，起身要去赴约听戏。向青云对莫元清找来的几位苏州评弹翘楚根本不感兴趣，莫元清只好和他一起喝酒。向青云心中只有夏天虹，恳请莫元清帮助自己找回来。莫元清反复询问向家公司的事情，向青云告诉莫元清，向家公司此时面临货源不足的问题，莫元清假意关心让他找一个人商谈货源问题。向青云假装糊涂，其实心中明镜似的，他让二娃子见机行事，将计就计。
秋风在莫家没能找到任何线索，她只有再次找到向疯子询问当时的情况，当时现场混乱，向疯子一时也说不清楚，不过，当时有日本人出现。
日清公司社长再次派青田到万县执行寻找向家夜航资料，青田准备从制造莫向两家的仇恨开始。