康熙称不让宝日龙梅留在身边是不想为任何人利用，但他一定会剿灭葛尔丹，并恩施宝日龙梅留在苏麻喇姑身边。胤禔万分沮丧。蓝齐儿送李光地赴闽就任，又与葛尔丹相遇。葛尔丹把在京城所购丝绸等物全部烧毁，发誓重建元大都。胤礽在索府喜欢上了收留的孤女红玉。朝政之上，胤礽提出立即收复台湾，群臣附议。康熙封索额图为钦差大臣，前往福建督战。索额图来到福建，姚启圣、施琅、李光地均表示反对立即攻台，认为目前各方面条件并不成熟，但索额图力主战事，并以康熙相压，姚启圣对索额图称，明日一早相报最后决定。姚启圣仔细分析索额图意图，决定给康熙上折。

水师全军挫败，但施琅得胜归来。康熙下旨索额图回京。姚启圣上奏请罚，康熙准其回家丁忧。姚启圣离职之前，给康熙上了一折，称攻台之前曾给康熙上过三折，康熙并未收到，大为震怒，下旨彻底清查，兵部经办官员引咎自尽，保护了幕后主子。慧妃向康熙称赞胤禔。康熙病中召胤禔来见，胤禔称兵部压制姚启圣三封奏折，乃是有意而为，目的是为了保护索额图，并说上次胤礽在朝政上率先提出力主攻台，也是索额图的意思。

明珠与郑经使者冯西范讨价还价，初步达成招抚条件，但最后冯西范提出郑经要三年以后才能登岸，得寸进尺，康熙下旨向郑经开战。姚启圣重被启用。姚启圣、施琅、李光地三人联名向康熙立下收台军令状。郑经巡视海防，进行部署安排。旗兵为了军备，又抢民财，与汉兵水师发生纠纷。姚启圣上奏康熙要求旗兵离闽，葛尔丹又兵犯蒙古各族，军力大增。康熙请明珠和索额图主持庭仪，康熙病恙回去休息。