朝政之上，索尼主张康熙亲政，鳌拜虽反对但也不敢肆意嚣张。康熙故意三辞，最后在众臣的一片拥戴声中，开始亲政理国。赫舍里回索府，索尼告戒孙女要谨慎从事。康熙与赫舍里互诉衷肠，感情开始融洽起来。索尼病情日危，康熙前往探望，索尼告诉康熙，清廷有两大隐患，一是鳌拜、二是吴三桂，应该分而治之。索尼终于病故。鳌拜又开始称病，要求设立首辅大臣，向康熙施压。鳌拜不朝，军机陷入混乱。康熙知道索尼病故，鳌拜少了一个强硬对手，急欲乘机扩展自己的权势，但康熙仍不同意封鳌拜为首辅大臣，而是每个内阁大臣为辅政大臣。退朝之后，魏东亭提醒康熙请孝庄皇太后收服鳌拜。康熙决定自己亲自动手，并向几位大臣下了密旨。鳌拜和班布尔善等几位权臣也在商议对策，班布尔善提出废君另立，鳌拜认为不妥。

六人举行手迹表决，除鳌拜写的是“隐”之外，其他五人写的均是“废”，鳌拜决定废君。康熙又向伍次友求学，苏麻喇姑对伍次友日益爱慕起来，为他缝了一双新鞋。街头发生殴斗，在伍次友寓外放哨的魏东亭介入其中，被京城九门提督、人称铁丐的吴六一抓住，幸亏康熙从寓所出来看到，叫苏麻喇姑令吴六一放人。明珠向康熙跪立称奴，康熙封他为五品后补道台。康熙启用刚才街头善斗之人，成立新的贴身侍卫，以备清除鳌拜之用。康熙故意让贴身侍卫与鳌拜过招，俱败，鳌拜更加藐视。京城内外军队俱为鳌拜所掌，惟独九门提督吴六一除外。康熙决定重用吴六一，并将其身陷囹圄的义父从狱中放出。鳌拜也去拉拢吴六一。吴六一的义父被送回吴府。吴六一却主张送义父回牢房，用自己的功劳换回。鳌拜开始调防京城嫡系部队，却借遏必隆之手批复。康熙怒斥遏必隆中立自保，将他拉回自己一边。

鳌拜密探报告康熙经常与伍次友来往，班布尔善提议将康熙杀死在伍次友寓处，然后嫁祸于伍次友，此刻，康熙来访，鳌拜佯病迎出。康熙表面上对鳌拜敬重有加，称他为大清恩人，鳌拜有所心软，但班布尔善却极力怂恿，按既定目标行事。吴六一与魏东亭密商擒鳌拜之事。康熙向孝庄皇太后表白擒鳌拜决心，并劝孝庄去奉天避避风头，但孝庄不愿，对康熙鼓励有加。康熙为侍卫们喝酒壮胆。班布尔善向吴六一传鳌拜的假圣旨，企图以明升暗降的办法，将吴六一调离九门提督，由自己心腹执掌。待他走后，吴六一却拿出康熙圣旨宣读，自己还将留任。康熙约鳌拜单独晋见，鳌拜思量再三，慨然前往。班布尔善居心险恶，想在康熙与鳌拜搏斗之时，冲进宫内，杀死康熙，然后嫁祸于鳌拜，企图篡位。鳌拜单独来到康熙殿前，身后重门一扇一扇关上。康熙怒斥鳌拜，侍卫与鳌拜展开血搏。班布尔善在宫外试图冲进，用巨木撞击宫门。康熙最终擒获鳌拜，鳌拜仍劝康熙退位，可以保其平安。班布尔善撞门不休。