康熙为了打击姚启圣的狂气，将他投进大牢，令大阿哥胤禔前往福建前线，担任副将。姚启圣在牢内，康熙不准任何人跟他说话，把姚启圣憋得要命。康熙召集蒙古各族首领，进行安抚，群首领进言康熙剿灭葛尔丹。喀尔喀大汗力战不敌葛尔丹，临终前叮嘱女儿宝日龙梅向康熙请兵光复部族。宝日龙梅血刃冲出重围，千里迢迢奔向京城。康熙对私通葛尔丹的科尔沁部落首领恩威并用，叫他把收下的葛尔丹钱财运往京城，算是借用，又封丰腴之地与他，进行分化拉拢。胤禔来到福建前线，急于建立军功，率军出征，起初把施琅打败。康熙收到捷报，大喜封赏，并准备把姚启圣逐出牢房回去养马。

康熙叫姚启圣坐到自己车上。姚启圣嗜书如命，偷了康熙一本书勤读。康熙斥责姚启圣张狂，轻视满清，并表示愿意与他讨论汉族文化。姚启圣自责，称康熙是圣君，学问可比一代宗师。康熙回到京城，把书赐给姚启圣，姚启圣感动不已。姚启圣被重用以后，详列收复台湾策略，并推荐了他的学生、台湾水师主将施琅，可以进行策反重用。康熙当着姚启圣的面，将顺治皇帝永不录用姚启圣的圣旨烧毁，并任命姚启圣为福建总督，主平台之事。台湾首领郑经与从将商议战事，施琅主张议和，而郑经却主张力在战，并对施琅掠夺东南五省税粮数目问题产生疑心。

孝庄希望能够满汉通婚，让阿哥、格格与汉族联姻，化敌为友。康熙误掀慧妃的牌子，发现后改去容妃处，慧妃满心不快，怨责太监李德全，但无奈只好半途回去。康熙让容妃回福建祭祖，以皇贵妃之尊，着汉服接触各界，做一恩服天下的女钦差。康熙爱女蓝齐儿也要求同母亲容妃一起去福建，康熙恩准。慧妃要儿子胤禔建功立业，取皇太子胤礽而代之。姚启圣宣布近海三十里不住百姓，只住兵勇，百姓必须迁往内地，以绝台湾物资之需，福建沿海居民怨声载道。姚启圣又令广东、浙江迁界禁海，以围困台湾。但这同样影响了东南税赋收入，朝廷内部意见纷争，明珠等众权臣要求罢免姚启圣，康熙反而大力支持姚启圣的平台策略。明珠提出前往台湾招降。