董珊瑚来找保宁说是董氏开的明月山庄就要开业了想请保宁参加典礼，保宁答应三日之后一定捧场。高妙容之前跟庄夫人交往过密，庄家出事之后众人都疏远了高妙容，高妙容的丫鬟抱怨众人捧高踩低，高妙容却不在意，她听说了董家明月山庄开业一事决定要去看看。高妙容吩咐丫鬟关雎秘密去做一件事。高妙容去找何翠花说起明月山庄一事，何翠花因为董珊瑚只给保宁送请帖正在生闷气不打算去参加，高妙容却一直劝说何翠花去一定要去，并说有何翠花喜欢的唱戏班子，何翠花一听立刻决定去参加。
三日后，保宁去参加开业典礼却因为忙于新式武器的事一直打瞌睡，李谦心疼想让她回去休息保宁却不答应，李谦只好找到董珊瑚为保宁准备了一间客房。丫鬟们带保宁去天字一号房休息，保宁让情客去听戏不用守着自己，保宁这才安心睡下了。金宵对李谦说自己的亲戚去大相国寺许愿求子很是灵验，李谦一听很是心动把自己去过大相国寺一事说漏了嘴被金宵嘲笑。赵啸也来了明月山庄却发现蔡霜也出现在了这里，他立刻跟了上去。明月山庄的丫鬟们听说老永福的老板在撒钱纷纷去凑热闹，两个守着保宁的丫鬟也擅离职守跑了出去。赵啸一路跟着蔡霜进了茶水房却发现里面只有高妙容，高妙容称根本没有人进来，赵啸只得离开。李谦找到赵啸因为上次当街动手一事跟他道歉，赵啸叫住了李谦问他高妙容和蔡霜是否有私交并将自己刚才所见告诉了李谦，李谦一听觉得事有蹊跷立刻走了出去。保宁迷糊间看到有人进了自己的房间，没想到是蔡霜闯了进来，保宁察觉到香薰有问题发现自己动弹不得，蔡霜因为保宁设计自己落网还被李谦打断一条腿心生歹意要找保宁报复。蔡霜上前想欺负保宁，保宁让自己冷静下来想起李谦教自己的功夫一脚踢开了蔡霜，这时李谦及时赶来打飞了蔡霜，保宁以为是自己打走了蔡霜很是骄傲。这时高妙容故意带着何翠花大张旗鼓的赶来看保宁笑话，没想到被金宵拦住，董珊瑚也赶来说不用担心才劝走了何翠花，高妙容很是不甘心。董珊瑚问金宵到底是何事，金宵才将事情和盘托出让董珊瑚一定去查清楚给李谦一个交代才行。
夜里，李谦派人将高妙容带了过来，当着李长青夫妇的面质问高妙容保宁遇险一事是否有她参与其中，高妙容当然不肯承认，李谦却毫不留情面。高妙容狡辩道自己在宴席一直跟着何翠花根本没有时间做坏事。李谦将赵啸对他说的话说了出来，高妙容还想狡辩是赵啸污蔑自己，没想到董家找到了证人送来了李府。原来高妙容买通了戏班子的人让他们把蔡霜放进了明月山庄并在保宁的房间里放了迷药，人证物证俱在高妙容撕破了脸承认了。高妙容嫌弃何翠花鼠目寸光，埋怨李长青无情的将自己的叔父送进了监狱，自己为了李府尽心尽力却得不到一点好。她怨恨姜保宁抢走了自己的男人，李家的上上下下本来也是她的但是都被姜保宁抢走了。李谦忍无可忍怒吼高妙容，高妙容却趁机抽出了李谦的剑自断一指，李谦当场呆住。
李谦回房守在保宁身边，保宁问他是不是很难过，毕竟是青梅竹马。李谦却说自己难过的是又一次没有保护好保宁，李谦说高妙容已经连夜离开了李家。高妙容失魂落魄的走在街上却被蔡霜盯上了，蔡霜怨恨高妙容强行玷污了她。李麟赶到将高妙容救下并承诺以后不会让高妙容再受到伤害，李麟想跟高妙容重新开始。
庆泰整理好军队要给赵翌一点颜色看看，老巫也将庆安找到献给了庆泰。冬至在城墙上看到一个商队要进城，守门的将士发现是庆安立刻上前打招呼，看到是他的货就没有细查放他们进了城。原来是庆泰派庆安带人混入关内，到时候里应外合杀入都城。
李谦回家看到保宁愁容满面，保宁说自己总感觉不踏实，好像有不好的事要发生。李谦也发现永庆国忽然出兵，李谦请求带玄甲营的将士们出战，并让城中百姓撤离。冬至在城中带兵设防，却发现一群人带了兵器气势汹汹的赶了过来，没想到带头的人是庆安，庆安好像并不认识冬至，将冬至打倒在地，有人吩咐庆安去开城门。这时永庆国的大军也兵临城下，李谦带兵苦苦守住城门。
两军对阵，李谦和金宵共同御敌，协同将敌军打退。另一边，赵啸家中来人求助，让赵啸回南岷救靖海侯，原来当初侯爷给赵啸派发的军饷是用来镇压海寇的，可今年海寇提前来犯，沿海已经镇压不住了，而靖海侯也身负重伤、时日无多。
李谦直觉永庆国兵士被轻易打退不合常理，此时官兵来报云林关指挥擅离职守留下辞表回南岷了，李谦和金宵连忙驰援云林关。李府，保宁跪求佛祖保佑慕安国国泰民安，夫君李谦能平安归来。为护家宅安危，保宁随后叮嘱管家加强护院防守。
永庆国突破云林关，一路奔袭，攻向慕安国都城方向，南岷海寇也在持续作乱，慕安国硝烟四起，都城岌岌可危。各地都是八百里加急催促朝廷派兵增援，皇帝命镇国公带军驰援，都城现如今无兵可用。赵翌缺兵短粮，焦头烂额，而方意如此时也带着皇子赵玺从万寿山回宫陪伴皇帝。
永庆国官兵入城滥杀无辜，冬至暗中营救失散的百姓。李谦和金宵带人打退入城的敌军，下令封城后立刻驰援都城。李府被贼寇入侵，府中一群老弱妇孺无法对抗，保宁拿出研制的新型兵器威慑贼寇，最终让贼寇知难而退。可新型兵器威力太大，不确定因素太多，保宁只得让情客将其收起来，以免被有心之人利用惹来祸端。
赵翌正在和方意如在寝宫谈话，皇后因此嫉妒打了方意如，这让赵翌气怒不已。此时曹太后前来斥责皇后不成体统，也让人带走方意如，赵翌对太后隔阂已生，对曹太后防备慎重。曹太后眼见皇帝如此，只好坦言自己如今无心朝政，只希望好好抚养赵玺，也希望皇帝照顾好身体，做一个明君，不要辜负慕安国的百姓。
内忧外患，赵翌的身体也每况愈下，让人私下去锦溪传信给保宁。赵啸赶回南岷，却最终无缘见靖海侯最后一面，赵啸自责自己犯错连累了赵氏一族，也立誓绝不让赵氏一族白白牺牲。杜公公带着圣旨前来锦溪见到保宁，赵翌唯一信任之人是保宁，只好立好诏书托付给保宁。眼见赵翌已立好遗嘱，保宁命人准备马车赶往都城。
冬至偷偷潜入永庆国驻兵地想要带走庆安，没想到却被永庆国官兵包围，庆安被人控制让其杀了冬至，幸亏冬至手上的双鹰戒指让庆安恢复片刻神志，冬至趁机带着庆安逃离此地。
李谦得知保宁接到圣旨后匆匆赶往都城的消息，为此十分担忧保宁安危。而保宁不仅接到皇帝的托孤圣旨，还有一道圣旨是若皇长子遇难，帝位传于出了三服的皇叔。保宁暗骂皇帝糊涂，将此圣旨藏起来，并亲笔伪装了一封勤王诏书。随后，保宁安排小满带着勤王诏书前往北冀求助杨俊援救都城。
保宁赶往都城途中偶遇冬至和庆安，听闻庆安和冬至的事宜，保宁也十分同情他们的遭遇。庆泰自负，不仅要捉拿曹太后，还要攻入慕安国皇宫。赵翌病入膏肓，连太医也无能为力，而此时都城被围攻，熊大人和镇国公等人死守城门，可终究不敌敌军，熊大人更是壮烈牺牲。镇国公父子入宫护卫皇帝，汪几道吩咐众人死守宫门。
永庆国人带兵闯入万寿山，曹太后不愿意被挟持带走，索性自刎而死。永庆国人带走曹太后尸体，而方意如为护皇子也现身被杀。保宁带人赶来万寿山发现此地死尸遍地，最后在曹太后佛堂里找到隐藏的皇子赵玺，从太监口中得知曹太后和方意如为护皇子都已牺牲。
韩皇后求赵翌跟自己一起逃出宫去，赵翌却不肯，因为他是慕安国的皇帝不能放弃自己的国民，韩皇后见赵翌不走也想陪着他留在宫里，赵翌却说从前是自己对不起她只能期盼有来世再做夫妻，说着赵翌就喷出一口鲜血，韩皇后连忙去寻太医。这时保宁赶来了宫里看到虚弱的赵翌很是难过，赵翌拜托保宁替自己保护好百姓，他自觉对不起保宁，对不起子民，他求保宁保护好赵玺，然后便撒手人寰的。
韩皇后赶来看到抱着赵翌的保宁很是生气，但是没等她发脾气敌军就攻了进来，她立刻带着自己的婢女逃出了宫。保宁眼看着敌军打上宫殿，千钧一发之际姜律和曹宣带兵赶到救下保宁。庆泰带兵杀进皇宫，庆安在冬至吩咐下拿着勤王诏书来找庆泰，庆安失去心智被老巫控制成为了庆泰的利剑，也让庆泰信任与他，这时庆安拿出勤王的旗帜，而李谦带领精锐部队封了关卡断了永庆国的后翼，并带兵攻进了永庆国的都城，李谦想来一个瓮中捉鳖。庆泰见此只能全军撤退，并带走了庆安，冬至吹响口哨想让庆安留下可庆安却选择跟着庆泰离开。
庆泰撤兵，保宁的伯父伯母急匆匆的来见保宁，看她安然无恙才放下心来，保宁去见了太皇太后，她见了保宁紧紧抱住她大哭出声。保宁召见曹宣和姜律让他们将曹太后和赵翌的死对外保密。李麟和高妙容在外行医救人，李麟外出寻找药材时得到了六禾的帮助，高妙容听说之后觉得自己当初那么对六禾，她竟然还肯帮自己，高妙容终于悔悟，决定以后好好跟李麟在一起。这时有人大呼有人晕倒了，高妙容去医治她没想到那个人是韩皇后，韩同心认出了高妙容让她跟自己一起进宫做自己的贴身医女，高妙容却并不想进宫，宫女跑过来告诉韩同心宫里已经没事了。高妙容告诉李麟自己已经放下过去只想跟他永远在一起，即使日子清贫自己也欢喜。韩皇后看高妙容不想跟着自己决定先回宫了，没想到高妙容告诉她她已经怀有身孕了，韩皇后立刻觉得自己有了对付姜保宁的筹码。
李谦虽然打了胜仗但是却一直愁眉苦脸，原来他一直在担心保宁。保宁在宫中不方便离开于是给李谦写了一封信，李谦收到信后却很生气不想看信，但又担心保宁不得不看。金宵调侃李谦明明担心却忍着不肯看信。
第二日，大臣们在等皇帝上朝却等来了嘉南郡主和皇子赵玺，保宁让镇国公宣布了皇帝和曹太后驾崩一事。保宁告诉大臣们皇帝和众将士们一起战斗到了最后一刻，对得起子民和列祖列宗。有大臣质问保宁为何皇帝昨日驾崩今日才宣布，姜律解释道昨日若宣布会动摇军心。皇帝的贴身太监也带来了皇帝的遗诏，赵翌立赵玺为皇太子，命汪几道带领百官辅佐朝政，命嘉南郡主辅佐赵玺。这时韩同心自封太后进入大殿，她当着众大臣宣布自己怀的嫡长子才是太子，这时太皇太后赶来说道慕安国自古立贤不立长，韩皇后怀有先帝子嗣待孩子出生，男即封为恭亲王，女则为公主，皇后加封为孝慈太后，韩同心只好听封。太皇太后觉得赵玺虽年幼，但却勤勉善良，有了群臣辅佐未来可欺，故要遵先帝遗诏，群臣叩首遵旨。
冬至趁夜色混进营地寻找庆安，发现庆安被绑在马厩里，刚要带庆安逃走却被庆泰埋伏。庆泰当着冬至的面像对一条狗一样对待庆安，也将兵败一事归咎到李谦身上，扬言要用冬至的血来祭奠死去的将士，他命令庆安去杀了冬至。冬至绝望的看着庆安想将他唤醒，庆安面无表情的举起了刀却只是砍断了冬至身上的绳索。庆泰见庆安不听自己控制命人杀掉庆安，冬至趁乱带走了庆安。庆泰因为没有追到庆安大发雷霆，老巫却劝说他离开秉州，待休养生息之后卷土重来。
慕安国皇宫内举行国葬并宣读了遗诏，立赵玺为新君，改年号为圣贞。