太后寿宴当日，当众表示希望陛下早日立后，诞下皇子，随后更是直接宣布简王外孙女清仪县主入主中宫为后，皇帝赵翌虽不满但也不敢当众忤逆太后决定，只得听从懿旨接下赐婚。清仪县主着装隆重，进殿授封，清仪县主与简王得偿所愿，内心满足。朝堂大臣也在此时送上祝福，唯独皇帝赵羿内心不满。
寿宴当晚，皇帝安排的高手顺利进入宫中杀掉了曹国柱，卫属看到屋外悬挂的六联珠灯后禀报李谦，李谦安排卫属带人看守排云殿，以此接应太后离开万寿山，而李谦则只身前往营救曹太后。
为太后庆贺寿辰万寿山戏台开场，朝臣和命妇众人都在戏台听戏，简王因外孙女被封皇后喜悦异常，处处被百官恭维。保宁眼见李谦离去，不知计划进展如何，不禁为其担忧不已。李谦只身闯入太后寝殿，告知曹国柱已被姜家护卫诛杀，而皇帝和镇国公正在带人前来，恳请曹太后能相信他并且跟随他速速离开。曹太后猜出皇帝逼自己还政之意，确认曹国柱已死消息后，跟随李谦离开，却不想刚好碰上皇帝和镇国公姜镇元。
皇帝赵羿恳请太后归还朝政，言辞间表示自己年幼时不知朝政所以由太后掌控朝政，而今只得请镇国公帮助自己整肃朝纲。曹太后考察皇帝对慕安国朝政的了解程度，意外发现赵羿对朝政了解颇多，自知其对今日之事早有谋划。眼见大势所去，曹太后只得同意交出玉玺。
另一边，镇国公世子姜律以礼部侍郎送曹太后雕龙瓷瓶无视皇威为由将其带走，保宁猜测曹太后此时已被皇帝围困，偷偷溜出来，在赵啸的帮助下，成功避开巡逻侍卫离开前去接应赶来万寿山的太皇太后。
曹太后拿到玉玺，想起小时候赵羿因课业惹先帝不悦，自己曾教育他要韬光养晦，以图来日。而如今皇帝厚积薄发，终是未能令太后失望。曹太后亲手将玉玺拿给赵羿，希望其能当一个明君，随后欲拔剑自刎，幸亏李谦打落匕首救了太后一命，而此时太皇太后带着方意如也赶到。当着太皇太后的面，赵羿承认方意如腹中孩子是自己的，太皇太后不管太后与皇帝纠纷，只言方意如腹中孩子是皇家血脉，必要保下，曹太后见此也立誓必定守护皇家血脉。
另一边，方意如动了胎气，曹太后忙命人请产婆进宫，一番折腾后，方意如产下赵羿的庶长子。太皇太后听闻皇家第一位皇子诞生，开心不已。曹太后虽还政于皇帝，但心有不甘，认为后宫仍然是自己说了算，所以决定让小皇子日后跟随自己生活在万寿山，共享天伦之乐，还指派秉州李家军为护卫守护在侧，皇帝无奈欣然应允。曹太后告知李谦自今日起他就升任为万寿山禁卫军首领，而镇国公也欣慰因李家介入让姜家能从此次政变中全身而退。
李谦安排李家军守卫太后，听闻前来拜寿的皇帝、朝臣和嘉南郡主等都已离开万寿山，想到自己自此之后要守在万寿山，与保宁难以相见，不由落寞不已。太皇太后回京途中感慨幸亏保宁提前告知，才能保下皇家子嗣，也让保宁放心，待太后寿宴过后，自己定会给保宁找个真心实意待她的夫君。保宁虽然内心对李谦心有涟漪，但是口是心非对外祖母并未直言相告。
太后还政，皇帝急于亲政，众大臣惊讶京都一夜变天。韩同心前来恭贺皇帝亲政，侍茶婢女失口称呼其清仪县主惹怒她，韩同心以皇后之名惩罚婢女，皇帝不满其所为，嘲讽其比不上保宁。韩同心气急还口，惹得皇帝赵羿差点失手打人。随后警告韩同心看在太后面子上，她应该好好待在慈元殿当她的皇后，不要来自己面前碍眼。
皇亲国戚得知嘉南郡主并未封为皇后，纷纷为自家世子求娶郡主。太皇太后选来选去觉得靖海侯世子赵啸不错，堪为良配。若赵啸对保宁也有意，以赵家品行，自是不会亏待保宁。万灯节在即，太后设宴邀请众多小辈年轻人，宴席上试探赵啸一番，对其非常满意。今日万灯节，白愫约保宁出宫游玩，保宁从姜律口中得知李谦目前在都城，于是出宫打算前去寻找李谦。李谦安排卫属将高妙容送回秉州，随后关闭家门决定前往万寿山。保宁与愫愫在万灯节走散，愫愫意外遇见承恩公，而另一边李谦闲步街上，意外偶遇保宁。
李谦在街上偶遇姜保宁，保宁告诉李谦自己去李宅找过他，并约定明日辰时相见。第二日两人相见保宁将投名状烧毁以免后患。保宁问李谦现在效忠曹太后是否得到了《神鬼兵器图》的消息，李谦直言自己打听到此图在万寿山珍宝阁，保宁知道珍宝阁有很多机关不好闯，于是许诺李谦自己会帮忙打听珍宝阁的情况。李谦借机要教保宁骑马，保宁很快学会，分离在即两人竟都有些不舍。
皇帝赵翌故意以打扫失职为借口惩罚曹宣，因为曹太后离开皇宫曹宣失去庇护处处被赵翌针对。曹宣被罚跪体力不支愫愫见状拿水给他却被拒绝，曹宣是怕自己连累愫愫。赵翌深夜召见赵啸，问他是要命还是要保宁，赵啸见皇帝拔剑并不畏惧却挺身向前被刺伤，此时太皇太后赶到阻止赵翌，并告诉赵翌他已经有了皇后和皇长子跟保宁再无瓜葛。太皇太后见赵啸为了保宁可以豁出性命问他如果跟保宁成婚要怎么保护保宁，赵啸说自己会退避南岷继承父亲功业抗击海寇安分守己不再踏入京城，太皇太后夸赞他懂得取舍。
太皇太后告诉保宁以后她的夫君必须有保护她的实力，不惧君威才能为了她对抗皇帝，问她是否愿意嫁给赵啸，保宁却犹豫不决想起了李谦，但是她也答应了太皇太后安排。太皇太后当即决定前往万寿山找曹太后给保宁赐婚。愫愫去承恩公府看望曹宣却被曹宣拒绝，丫鬟说承恩公如今失势劝说愫愫跟他划清界限，愫愫却不想落井下石。一入家门父母便说为愫愫寻了一门好亲事，但愫愫一改之前的态度拒绝了父母亲的安排。思索了一宿愫愫决定再去承恩公府，这次承恩公见了愫愫，愫愫请求承恩公娶自己却被拒绝。保宁跟愫愫下棋却见愫愫魂不守舍，问明了缘由保宁就直奔承恩公府。保宁告诉曹宣韩其宗此人酗酒虐待两任妻子致死，但却借了韩皇后之势去定北候府求亲，愫愫如果嫁给她凶多吉少，曹宣听后立即去定北候府提亲了，愫愫终于如愿以偿。
皇后韩同心听闻太皇太后给保宁安排的婚事打算从中作梗，赶在太皇太后之前面见曹太后。保宁去赵翌处说自己喜欢珍奇玩意儿要来了珍宝阁的图纸。永庆国大王子前来恭贺皇帝亲政，听闻太后不在宫中就要去万寿山觐见曹太后。赵翌调查到宋娴仪是曹太后的人当即就决定把她打入冷宫。韩同心匆匆去见曹太后想让太后阻止保宁跟靖海侯世子的婚事，曹太后却说自己根本做不了保宁婚事的主，韩同心碰了一鼻子灰却并不打算就此罢休。李谦遇到赵啸得知了他与保宁的婚事很是失落。
太皇太后跟曹皇后说起想让靖海侯世子跟保宁成婚，曹皇后满口答应。李谦巡逻期间碰到赵啸来到万寿山，意外听闻太皇太后要给赵啸和保宁指婚，内心落寞不已。而后李谦没想到还能在万寿山遇到保宁，故作镇定的恭喜保宁，保宁看着李谦如此不在乎自己生起了闷气忿忿离开。
保宁想偷偷去珍宝阁看看，半路遇到大王子庆泰，庆泰误以为保宁想袭击自己却没想到保宁杀死了毒蛇救了自己，因此对保宁刮目相看。
保宁进去珍宝阁想搜寻《神鬼兵器图》没想到有人故意纵火，保宁被困火海。
原来是韩同心记恨保宁故意让人在珍宝阁放火，保宁被困火海李谦前去营救，李谦冒死闯进火海找到保宁，保宁以为自己要死了不想自己后悔就亲吻了李谦，李谦发誓一定会救保宁出去。赵啸匆匆赶来，李谦将保宁放下留给赵啸自己躲了起来。太皇太后看到保宁受伤很是担心，听闻赵啸救出保宁更加认可赵啸，决定择日就给两人赐婚。保宁却失魂落魄以为火海那一幕是自己的错觉。李谦想起保宁只能将自己灌醉。
皇帝赵翌听闻保宁遇险匆匆赶往万寿山，靖海侯觉得自己儿子能娶到保宁对南岷大有裨益。李谦发现昨日冲撞过大王子的闵喜死了，觉得此事是大王子所为决定将此事禀报给曹太后。曹太后设宴款待大王子，没想到皇帝赵翌也驾临万寿山，庆泰借机向皇帝求娶保宁，曹太后说保宁跟靖海侯世子已有婚约，但大皇子却觉得既没有下旨就不算婚配，自己仍然有公平竞争的机会，所以他想跟赵啸比试一下，谁赢谁娶保宁，并以两国关系做威胁。保宁听闻此事匆匆赶到却听到皇帝答应了大王子的请求。
李谦觉得庆泰性情残暴一定不能让他娶走保宁，李谦找到赵啸告诉他一些法门诀窍希望能对赵啸有帮助。比试正式开始，赵啸跟大王子第一局比试不分胜负。永庆国人提议来一场马战，皇帝觉着此场比试不公平但也别无他法，但没想到赵啸在第一场比试就身受重伤只是在强撑，李谦看到赵啸伤到肺腑决定替赵啸上场比赛。马试正式开始，两人身披铠甲根本看不出面容，比赛一时难分胜负，在紧要关头李谦宁愿受伤也要赢得比赛。胜负已分，赵翌不得已给赵啸和保宁赐婚。保宁却仿佛在赛场上看到了李谦的眼睛。韩同心却觉得第二场比赛赵啸如有神助很是蹊跷。
太皇太后事后得知万分庆幸，将上好的刀伤药赐给赵啸并让保宁亲自送去。赵啸万分感谢李谦帮自己，却没想到这一幕被保宁看到，保宁惊慌离去。保宁想到李谦的举动很是生气跟愫愫喝酒抱怨，愫愫却觉得其实李谦是喜欢保宁的，问保宁是否也喜欢李谦，是否甘心嫁给赵啸，保宁承认对李谦动心。李谦深受重伤还要坚持巡逻，不想被有心人发现端倪。好友金宵为李谦付出而觉得不值，明明李谦喜欢郡主，但是却甘愿豁出性命促成保宁与赵啸的婚事。
保宁深夜抚琴心里想的却都是李谦，并让情客把上好的伤药送给李谦。赵啸看到保宁抚琴觉得只有自己母妃留下的古琴才能配得上保宁，保宁不想夺人之好想拒绝，赵啸却说现在自己最珍爱的是保宁，若是两人成婚一定会琴瑟和鸣。另一边情客去给李谦送伤药却被韩同心的侍女遇到，侍女趁机跟踪情客发现了李谦受伤一事并将此事告知韩同心，韩同心调查发现赵啸受得是内伤。李谦拿到《神鬼兵器图》却发现上面并没有自己母亲的消息，当即决定将图还给保宁。
韩同心找到大王子将赵啸寻人替赛一事告诉了他。大王子大闹宴席将赵啸替赛一事捅了出来，皇帝当众质问赵啸，赵啸别无他法只得承认上场的不是自己。大王子当场要求皇帝将保宁嫁给自己否则就让铁骑踏破关门。靖海侯怕赵啸挑起两国战事，只得请皇帝恕罪。此时曹太后和韩同心都请皇帝以大局为重，太皇太后怒斥他们想强逼保宁嫁去永庆国，太皇太后假装晕倒，皇帝取消赵啸保宁婚约，其他事容后再议。
李谦潜入保宁卧房归还《神鬼兵器图》却被保宁抓了个正着，李谦谎称图是自己捡的，保宁怒斥李谦撒谎，并告诉李谦赵啸已被当场拆穿，和赵啸的婚约也被取消。保宁问李谦救下自己为了自己上场比赛，心里到底是怎么看待自己的。保宁对李谦表明心意，想跟李谦远走高飞，没想到李谦却拒绝了保宁，保宁被拒绝当场怒扇李谦，骂他是个懦夫。