邱三奇不想让妹妹加入学兵团，但邱雨烟坚持着。日军河边旅团整日演习让士兵们来回调动，他们离开北平驻军越来越近。邱三奇通过望远镜看到庆子已经回来，他有些意外，松室也看到站在城墙上邱三奇，池边命人准时参加演习。松室想安排庆子去南京工作，他怀疑她对邱三奇有兴趣。
吉星文请邱三奇和下属军官喝酒，日军枪炮声在他们耳旁响起，日军士兵志村菊次郎因劳累藏起来，日军发现他突然失踪后怀疑在宛平县城，清水带兵在晚上来到宛平县城前挑衅，吉星文坚持不开门，邱三奇也在城头亮明态度。河连旅团发出作战命令，凌晨五时准备发起攻击，日军失踪的士兵找到了，志村菊次郎自动回来，但日军还是坚持要行动。
卢沟桥需要加派守卫，申仲明在吉星文面前请愿增援，申仲明率一个连赶过去。松井假装和秦绍文交涉，吉星文接到军部坚持抵抗的命令，双方交战，史称卢沟桥事件，连长申仲明在战斗中牺牲，卢沟桥失守，全连官兵只有几人回来。邱三奇收到军部电话后赶回去，吉星文决定率全团官兵誓死和日军血战到底。
日军拿下卢沟桥北后向桥南和宛平推进，庆子不想在那里呆下去，她要回北平。宋哲元赶往北平，他准备在德州发布第一份作战命令。日军进攻受阻，他们采用谈判的方法拖延时间，日军不断集结兵力，华北日军进入战斗准备，他们在援军没到之前兵力明显不足。
邱三奇向袁绍文分析战况，学兵团担任警卫任务，他们的任务是不能让日军越过团河一步。老于带来党的指示，党中央向全国发出通电，邱三奇看到后内心十分激动，老于还带来了两百人支援学兵团。陆潇(庆子)穿着日军服装来到学兵团找邱三奇，邱三奇命人将她带到屋里。
邱三奇在学兵团面前宣誓，庆子听着口号暗下决心，她要用自己的方法为民族和国家出力。邱三奇用自己的方法训练新兵，香月担心兵力不足问题，他知道宋哲元已回到29军，蒋介石也派军队赶往河北。香月让松井查一下情报泄密之下，他准备派一个大队进驻北平，松井准备找潘毓桂商量。日本侨民躲在东郊民巷，宋哲元听到邱三奇和庞天德的对话，他知道邱三奇在学兵团举行誓师大会。
邱三奇清楚肩上的责任，宋哲元希望他带出的兵专治像流氓一样的日本鬼子，邱三奇说那份情报是一个叫银姑的人送来的，还讲起庆子的故事。松井向庆子问起何时去南方，还质问她泄密之事，庆子否认知道军队调动之事，松井很恼火。邱三奇收到庆子送来的情报，日军在华北总数接近20万人。潘毓桂将知道情况汇报给日军司令部，日本承诺如果攻下北平就让他当市长。
邱三奇和庆子抱在一起，两人感情加深，庆子依依不舍离开。庆子被日本特务跟踪，她给松室打电话说起和邱三奇约见在邱家老宅，庆子决定铲除松室为邱福林报仇，松室认为是陷阱，松井劝他亲自去看看，两人商定计划。
邱三奇让庞天德将宪兵团埋伏在广安门，等日军进城后拦腰截断，日军广部大队自称是领事馆卫队，邱三奇故意大开城门准备放他们入内。松室如约带人来到邱府老宅埋伏特务，庆子早在那里藏起来。松井带日军来到广安门前，见到邱三奇后让他意外，日军强行冲入城里，邱三奇命士兵做好战斗准备。
进城的日军被突如其来的埋伏消灭，日军坦克只好向城里挺进人，但也被炸毁，香月了解情况后十分生气，广安门的日军损失惨重，松井接到命令后匆忙撤兵，庆子在邱宅将松室勒死在屋子里，还在桌上留下犬字，松井到时知道出事了，进门后看到松室已死，松井猜出是庆子干的，他们悄悄抬走了松室的尸体，邱三奇知道后猜出是陆潇所为。日军在广安门死伤一百多人，香月感到奇耻大辱。
宋哲元知道一场大战不可避免，学兵团要在战斗中接受考验，邱三奇早已下定决心。宋哲元向邱三奇问起殷汝耕的情况，殷汝耕手下的五万部队让他担忧，邱三奇奉命赶往通县，他有办法说服庆余和砚田。殷汝耕接到日军司令部的命令，他想配合日军攻击二十九军，殷汝耕对宋哲元发来的电报不予理睬，砚田和庆余不想当汉J，但殷汝耕坚持要投日。
松井接到带犬了的信件，他知道是庆子送来的。庆子心情平静，为实现诺言她早已下定必死的决心。邱三奇劝庆子不要盲目行动，她打算白天过去，走之前将做的两颗红心交到邱三奇手上，邱雨烟知道庆子的情况后不再憎恨，张开解释后让她放心。
邱三奇和庆子情到深处，她将自己完全交给邱三奇，庆子真希望时间能停留在瞬间。从通县来的张总队长派人给邱三奇送来信件，邱三奇准备连夜赶过去，庆子默默地注视着邱三奇离去。松井早在身边设下陷阱等着庆子，庆子悄然不知。邱三奇见到砚田和庆余后商量反正起事，但有些顾虑，他们两人手里各有几千兵力，邱三奇讲明民族大义才是真正的义字，他建议砚田和庆余向南部的华北平原发展，以壮大力量。
通县保安队突袭日中亲善公寓，杀死500多名日本人，殷汝耕见到邱三奇后十分惊讶，他对砚田和庆余的反正起事表示不满，殷汝耕的卫队早被缴械，整幢楼都被包围起来。殷汝耕求他们放自己一马，邱三奇只给他一条路选，殷汝耕只好和他们一起造反，他已没有退路。庆子在街上威胁日本军官开车带她进兵营，危险正向她靠近。
庆子进入兵营的大楼后干掉看守，松井办公室坐的人只是替身，庆子发现上当时被擒获，松井命人将她押到审讯室里亲自审讯。殷汝耕借上厕所之机逃走，冀东保安队集合完毕后赶往华北平原，邱三奇希望他们能坚持下去。通州事件的发生沉重地打击了日军，殷汝耕从此受到日军冷落，他在之后被以汉J罪危害。香月知道通州事件后派重兵出击，庆子在刑讯室并不惧怕。