香月想要回宫和山本庆子，邱三奇亮明态度，宋哲元准备召开记者发布发公布日军行为，香月司令想用武力威胁时他们并不惧怕，邱三奇留下那些条件后和宋哲元离开，香月看后恼火万分，内容被发到日军军部。土肥原一直在等东京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚这次输在谋略上，接到东京消息后他被调到关外接任十四军团长职务，宋哲元同意释放庆子和宫本。
松室接任土肥原成为北平特务机关长，土肥原准备在走之前再派一个人对付邱三奇。几日后，宋哲元和邱三奇得知蒋介石带人去了西安，张学良给宋哲元发报。邱雨烟从老于那里知道邱三奇也是共产党的地下工作者，她高兴万分，老于告诉她主要是想让她心里有数，邱雨烟和张开带领小分队赶往西安。
松室送土肥原离开北平，土肥原带着遗憾上车，他相信自己还会回来。陆潇来到宪兵团让邱三奇很吃惊，她让他按名单上的要求抓捕共产党，邱三奇有些难办，他打算去台基厂见陆潇(庆子)，还安排庞天德抄了翠绿楼，庆子知道那名单上的人有真有假，她任职于日本在北平的特务机关，她的计划得到松室的认可。庆子接到香月司令电话，她相信自己的计划会很快看到结果，她安排宫本继续担任特务队长。
庆子为邱三奇布了死局，宫本按她的方法办事，目的是激化矛盾。邱三奇来到台基厂让庆子意外，他故意调戏她并说起抄了翠绿楼，还拿出一份名单，邱雨烟回家后向邱福林说起她要去西安之事，学生组织了南下宣讲团，邱福林让她多会一些机灵劲儿。庆子清楚邱三奇的做法是来反制她的，邱三奇的话让她有些害怕，她命特务队马上行动。
邱三奇以犬字事情的真相来要挟他们，他要离开时被松本问起何时会放翠绿楼那些人，庆子大骂邱三奇是大流氓，邱三奇的做法让她无可奈何，松室也赞同庆子和邱三奇睡觉，这让她更加恼火。秦绍文让邱三奇去他办公室，邱三奇在那里见到庆子，他不承认何梅协定，袁绍文也赞同他的观点，潘毓桂从中掺和，翠绿楼被抓的人被庞天德带走后关押起来。松室得知邱雨烟要参加南下宣讲团时准备伺机行动。
邱三奇的话让潘毓桂无奈离开，他答应秦绍文会在下午出兵抓捕共产党，庆子正是利用了这一点，她要亲自参加下午的行动。张开和邱雨烟一同去西安，他们准备提前出发，邱府的日本特务看到后借机出门。邱三奇对下午行动感到发愁，松室将南下宣讲团的情况告诉松井，他们不打算告诉庆子，松室安排松井行动。
庆子在饭馆吃饭时看到老人和小孩儿被欺负时出手相助，邱三奇在一旁看到后听说银姑之事。张开和邱雨烟准备先去郑州再转道西安，松井暗中跟踪他们。邱三奇故意安排伙夫和勤务兵参加下午行动，庆子早已带领特务赶到那里。邱三奇接到二妈电话说起邱雨烟可能面临的危险，按完电话后他指责庆子故弄玄虚，然后命全体解散。燕大的学生们和邱雨烟汇合后准备进站，松井带特务抓走他们，邱三奇到后听民众们说起前因后果。
邱三奇向市民保证会将火车站的暴行追究到底，庆子并不知道松井的行动。邱三奇来到北平市政府后从电话里得知西安事变，何应钦不想向张杨低头，还准备组织讨伐军向西安进攻，宋哲元在天津养病。庆子回去后质问松室为何擅自行动，他们也收到蒋介石被扣押之事，张开和邱雨烟被关押在驻屯军司令部，松室想尽快枪决他们。
邱三奇向秦绍文说起学生被抓之事，秦绍文接到香月司令的信件，日军决定马上枪毙他们。庆子在牢房见到邱雨烟和张开，他们不惧怕死亡，庆子命人带走他们。秦绍文想找香月要人，邱雨烟的事情让他难办，庆子将张开和邱雨烟押入死牢。邱三奇准备用翠绿楼的老鸨小翠和日本人交换，香月已命华北日军全面进入战备状态。
小翠在邱三奇的安排下一路敲锣打鼓地来到日军司令部前，庆子让两人进去，邱三奇想要回邱雨烟时听庆子说起日军已战备状态。庆子命人将小翠关押起来，罗八回到北平，宋哲元命邱三奇维护北平治安稳定。
庆子在街上看到当时在饭馆里被她救的小女孩被日本人开枪打死，老人叫她银姑，旅顺人都知道专杀日本人的女英雄和她长的很像，老人话没说完就被日本特务开枪开死，庆子留在两名死者身旁。邱三奇率宪兵团赶到后指责庆子，庆子禁不住哭出来，她答应给邱三奇一个交待，邱三奇将他们抬回军部。松室对于宫本行动失败感觉到疑惑，香月质问庆子何时兑现诺言，茫然和困惑让她心乱如麻。
庆子让人打听旅顺口当年的银姑资料，邱三奇在军部情绪激动，宋哲元找香月交涉并趁机要回邱雨烟。宋哲元带邱三奇一起来到日军司令部亮明态度，香月被逼之下答应放人，但要交给潘毓桂看押。邱三奇感觉日本人答应的太痛快，他在回去途中猜想也许是个阴谋，香月知道潘毓桂是亲日派。
宋哲元也不能马上放了邱雨烟，邱府二太太故意让三太太洗脏衣服，邱福林在一旁不管不问。邱三奇回家后将邱雨烟被关押之事告诉邱福林，他清楚是三太太出卖，邱福林有办法处置，还让邱三奇快刀斩乱麻。邱三奇来到警察局要求见邱雨烟时被潘毓桂阻止，他在门外见到庆子出来，她说出南京的杀人令已到南宛，邱三奇急忙赶回去。
何应钦给宋哲元发电让他杀了刚抓获的共产党，宋哲元这才明白日本人是借刀杀人，袁绍文同意杀人。邱三奇到南宛后看到南京发来电报，他不同意杀人还说出一番道理。宋哲元听完后不同意杀人，但袁绍文来之前已经命潘毓桂杀人，潘毓桂将邱雨烟和张开押赴刑场，庆子故意拖延半个小时的时间。
宋哲元收到西安事变和平解决的电报，蒋介石接受六项协议，宋哲元让邱三奇传达手令枪下留人。邱三奇来到刑场宣布宋哲元的命令，潘毓桂看后无话可说，他只能放人，邱三奇也没想到庆子会帮忙。西安事变后中国反日态度高涨，日军正积极策划准备，他们想速战速决，宋哲元的29军已扩军至十万人。松室再次催促庆子兑现当时的承诺。