天界仙山，诸天神将，从四方八面，驾著云雾飞往封神台，时姜子牙手持黄色卷轴，即封神榜，于封神台赐封两军将领，各人神情肃穆，用心聆听，哪吒本来精神勃勃，但当子牙说到他的前尘往事时，面色渐变，回首前尘，百般滋味在心头。 话说前生，哪吒本是仙童火德星君，终日与群鹿为伍，嬉游于山野水涧，自得其乐，而商朝四大名将之一——李靖，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误令星君哪吒堕崖不治，三年零六个月后，李靖率领群将上阵抗敌，时李妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，但仍随夫上阵杀敌，在两人合力之下，果将敌军歼灭，欣喜之时，十娘突然作动，李靖全军就地驻扎。十娘几经艰辛，但诞下的竟是肉球一个，李靖断定此乃妖孽降世，挥怒剑将肉球劈开，跃出一个三岁小孩——哪吒，哪吒记起前尘往事，令李靖对他成见日深，十娘护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养，哪吒初尝孤独滋味，决于李靖寿辰之日，千里沼沼送上寿饱予李靖，父子冰释前嫌！

哪吒被接回李府与家人同住，一家人相处愉快，李靖亦渐对哪吒心生痛爱，两父子常一起练兵，更立下宏愿，代代精忠报国，唯好景不常，帝乙旧患复发，病情急转直下，更在梦中见哪吒灭商杀纣，帝乙弥留之际，恳求李靖匡扶三子寿王登位，并杀子哪吒以示忠贞，李靖实难以抉择，左右为难。另一边，西伯候姬昌巧遇哪吒，向十娘预言此子将遇巨劫，唯一化解之法就是能遇到一只会飞的老虎，十娘听罢忧心不已！ 李靖终答应帝乙杀子以示贞忠之心，十娘竭力阻止李靖提剑杀子，最后夫妇二人协议将哪吒放逐到凶险异常的飞虎涧，但哪吒仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女娲娘娘代为照顾哪吒，哪吒不明父母为何弃他而去，在失望无助之际，无意间被黄飞虎所救及收养。 帝乙驾崩，纣王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政。李靖看在眼里，忧心不已，哪吒不欲留在黄飞虎家，终在杨戬及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，与山神搏斗多年，原来是女娲娘娘命山神锻练三人，培养他们成才！

时光飞逝，哪吒三人与山神搏斗至十八岁那年，三人终可成功下山，哪吒再遇西伯候姬昌，姬昌指示三人欲要于人世间生活，必须学会礼仪，故三人被送往书斋读书。 J臣邓九公为得纣王欢心，终日唆使纣王沉迷酒色，李靖多次出言相谏，令纣王心生不满，邓九公剩机献计纣王，将罗刹国主帅柳琵琶赐予李靖为妾，李靖极之不欲接受，但十娘为顾全大局而被逼答应，琵琶入门，李靖冷言冷语相对，十娘见琵琶温柔婉弱，不似懂妖术及对自己不利之女子，故对琵琶心生好感，彼此以姊妹相称，更力劝李靖当琵琶为自己人，不要再作抗拒。 哪吒三人无法适应书斋生活，更与各同学相处得极不愉快，众学生不断向老师投诉三人不读诗书，终日搅事，令书斋终无宁日，老师请求姬昌带回三人，指三人不是读书材料，但哪吒不服，指自己会背孝经，众人不信，哪吒果然一字不漏背出，令大家惊诧不已，哪吒此时亦彷佛想起小时十娘教他背孝经之情景……另一边十娘在琵琶协助下，知哪吒仍在生，决离李家到远方寻子！