1943年，二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场，在亚洲战场，英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利，盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军，实施收复缅甸的作战计划，但蒋介石心存猜忌之心，冷淡对待，史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上，于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。 在返回途中由于飞机漏油，他们只能在湘西北地区降落，当飞至日军上空时飞机被高炮击中，飞机只能做迫降的安排，机舱里一面混乱，飞机落在一处山野里，汤姆和克莱尔所幸没事儿，机场收到了飞机失事的消息。日军派出佐佐木赶往出事地点，飞机前仓的两个驾驶员死亡，汤姆和克莱尔逃出机舱，他们往下而去。盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆，延安八路军总部也发出命令去搜救他们。史迪威将军的特使身上带有绝密情报，日军首先到达了飞机出事地点，他们发现了两名已经死亡的驾驶员。盟军小分队跳伞降落，八路军派出了向导和他们会合。盟军小分队降落后遭到日军伏击，他们迅速撤往树林，当看到克莱尔乘座的失事运输机时又遭到埋伏，当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援，但他们也受到重创。汤姆和克莱尔在丛林中走了很久都没见到一个中国人，盟军决定取消搜救飞行，整个湘西北地区落入了日本手中，克莱尔相信他们能走出去。在丛林中搜索的日本人发现了克莱尔和汤姆的踪迹，史迪威将军准备将消息告诉延安并让他们派人去营救克莱克。在行进途中由于克莱尔的腿摔断，他命汤姆去找中国军队帮忙，他们准备相互转换身份并换了衣服，他们都属于美国飞虎队编制。汤姆假扮克莱尔离开了，随后受伤的克莱尔将文件包藏了起来，他开枪故意引开搜索的日本人，随后克莱尔被日本人抓获，从日本人士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话，薛岳派出小分队前去营救。国军连长王江义接到师长电话让他派兵前往营救，八路军也派出了分队去营救特使，卫生员 顾晓雨也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆，汤姆看到了克莱尔被捉住。

汤姆看着克莱尔被殴打也不敢开枪，他捡起了克莱尔掉在地上的怀表，他要按着克莱尔的话去做。被抓的克莱尔在日本人审询时说自己是中士汤姆，面对日本人的刑法他始终没开口。汤姆遇上了中国人，他知道这个地方附近已没有了中国军队。汤姆告诉遇到的中国人自己是克莱尔，日本人发现了美国人的行踪，一群老百姓让秋燕带着美国人从后山逃走，当汤姆回到那间房里时发现老百姓都被杀害了。国军和八路军的小分 队都赶到了湘西北的地界。牛娃带着罗伯特在通过日军关卡时被发现，八路军在薛家村附近也接到了这个消息，他们赶到后将追击的日本人打死，但他们的电台被炸毁了。美丽人罗伯特和牛娃被八路军救了，牛娃见到了同村的薛春贵，罗 伯特的腿受伤了，他是飞虎队的飞行员，但八路军的人都没听懂他在说些什么，他们误以为救的人就是克莱尔。郑大勇屁股中枪不好意思让顾晓雨查看，但她还是发现了郑大勇的伤，顾晓雨也是第一次看见别人受伤在屁股上，这让郑大勇很难为情。

汤姆住在了秋燕家中，他是在飞机迫降后第一次感受到阳光。王江义带着的小分队见到了牛娃，牛娃将 他们带到了村里。日本人知道一名美国人被新四军救走，小野也收到了国军派出小分队的事情，日本人马上往西边赶去。罗伯特感觉新四军对他并不友好，他不明白郑大勇是一个怎么样的军人。 王江义发现了追击的日军是佐藤大队，他们是日本人王牌中的王牌，这几支部队都是为美国人而来，国军准备在二郎岭等待时机。郑大勇让人抬着罗伯特前行，日本人的佐藤大队向他们追击，罗伯特的礼节性拥 抱让顾晓雨很吃惊，郑大勇知道那上美国人的礼节。在郑大勇带人快到二郎岭的时候罗伯特发烧了，他的伤口已经恶化了，顾晓雨说要马上做手术，否则有截肢的可能性，他们只能在林子里给罗伯特做手术。 日军特高科的小野带人化妆侦察，他们发现了新四军的行踪，等小野回去后日军人包围了新四军所在的树林。日军展开了行动，罗伯特腿上的子弹被取出来了，侦察哨的新四军发现了正面攻击的日本人。枪响后郑大勇知道遇上日本人了，国军也听到了日本人和新四军的枪声。郑大勇让人护送罗伯特离开，他们留下阻 击包围的日本人，王江义命国军的部队就地隐蔽。