1931年，军阀割据地盘，日军对中华大地虎视眈眈，国家处于内忧外患时刻，郁达与谭梓君做好了结婚准备，两人坐在餐厅有说有笑非常开心。邹教授被人袭击身负重伤躺在医院养伤，地方部门派出警务人员在医院全天守护邹教授，邹教授与郁达是关系非常要好的朋友，郁达得知邹教授受伤，赶紧来到医院看望邹教授，邹教授体力虚弱认为自己性命难保，郁达一脸关怀安慰邹教授。谭梓君与郁达在房子里面跳舞，房子外面的楼层中出现了一名狙击手，狙击手通过瞄准镜注视郁达与谭梓君在房间里面跳舞，两人沉浸在幸福甜蜜的爱情气氛中根本不知道有狙击手藏在楼外。一伙身份不明的特工穿着医务职务人员的工作服潜入到医院暗杀邹教授，分布在医院里面的警卫队与特工激战，整幢医院一片大乱失去控制。谭梓君来到一个房间里面跟一个蒙面男人对视，蒙面男人举着黑洞洞的枪口对准谭梓君，谭梓君站在当场慌了神不知如何是好，蒙面男人举着手枪对着谭梓君站立的方向扣动扳机，谭梓君转过身子发现一个男人死在身后，原来蒙面男人开枪是射击谭梓君身后的男人。

埋伏在不远处的伪军开枪击中郁达，子弹从郁达胸口穿过去，郁达中弹倒在地上，谭梓君因为郁达中枪倒地昏死过去，等到她苏醒过来的时候已在回城的车上。车上没有郁达，谭梓君心急如焚向带头长官打探郁达的下落，带头长官脸上升起不悦数落谭梓君还惦记着死去的郁达，谭梓君不相信郁达已经战死，带头长官见谭梓君吵着闹着要下车找寻郁达，心中升起怒气打开车门将谭梓君推到地上。方坤在郁达中弹不久从藏身之处冲出来想捡拾相机，藏在不远处的敌人开枪击中方坤，方坤倒地趴在地上一副不甘心的模样伸手向相机摸去，由于体力不支失血太多，方坤晕死过去被人送回医院里面治伤。谭梓君来到医院找到方坤，方坤躺在床上面色苍白，谭梓君深信郁达没有死，方坤当时就在战场目睹郁达中弹倒地，谭梓君希望方坤能透露郁达的下落，方坤一脸无奈看着谭梓君完全不知道郁达去了何处，当时他亲眼看到郁达中枪倒地，后来他冲到郁达身边也被敌人开枪击中，最后苏醒过来便来到了医院里面。谭梓君知道方坤是郁达派来的保护者，当时方坤就藏在暗处保护谭梓君。

韩山来到新京意外救了一个叫慧子的日本女人，中村长官带走慧子的时候跟韩山谈话，韩山毕恭毕敬对日本人表现得非常友好，中村故意试探韩山的心思，在谈话过程中称呼中国人是支那人，韩山虽然听到中村称呼中国人是支那人，却没有露出一丝愤怒。虽然韩山的表现非常好，但中村还是对韩山不太信任，回家路上中村叮嘱慧子以后跟韩山交往的时候记得注意韩山私底下的生活情况。郁达弟弟受伤被方坤发现，方坤扶着郁达弟弟回家养伤，郁达弟弟躺在床上跟方坤谈起嫂子谭梓君，谭梓君已经七年没有嫁人，郁达弟弟担心嫂子谭梓君会改嫁，方坤非常相信谭梓君的为人，坚信谭梓君不会改嫁扔下郁达的弟弟和妹妹。韩山跟中村再次会面，中村向韩山介绍几个日军长官，韩山的真实身份是地下党员，为了不引起日本人的怀疑，韩山谎称跟日本人合作的原因就是想对抗苏联，苏联一直在欺压中国，韩山决定跟日本人联手一起对付苏联。九叔是韩山的上级，韩山跟九叔见面才知道九叔的身份，九叔已是白发苍苍老态龙钟，韩山又惊又喜跟九叔谈论一些机秘事件。