中村命令惠子介入韩山的“私生活”，惠子答应不仅仅是为了工作，更因为她已经喜欢上了韩山。韩山探听出两个消息：有一批收缴的民用枪即将从新京运出装备伪满边防军;苏俄人民委员会直属部队的将领中有亲日的叛徒……朱莉找到潜伏在新京的军统特务李连生，李连生在韩山的汽车上装了炸弹，几个日本人做了韩山的替死鬼。方堃提醒李连生杀错人了，他把自己所了解的有关关郁达的事情对李连生和盘托出。

谭梓君总是感觉到关郁达就在身边，终于有一天，韩山被谭梓君堵在了巷子里，韩山并没有对谭梓君承认自己就是关郁达，简单支应几句便匆匆离去。韩山一直想拉拢掌管运输和仓库的本庄胜，他找到时任情报主任参谋的白川求情救出本庄胜，但白川也认出韩山就是当年的关郁达。韩山从本庄胜口里套出民用枪的运输路线。九叔提出让韩山和谭梓君正面接触，承认自己是关郁达，请求谭梓君配合。

谭梓君见过韩山之后，明白韩山有苦衷，为了不给韩山增添麻烦，她毁掉了家里一切和关郁达有关的东西，这也引来琪琪的不满。小全一直不喜欢琪琪替日本人做事，琪琪负气离家出走住到满映宿舍。李连生等来军统方面的消息：借日本人之手除掉韩山。韩山一到调查本部大楼即被扣留，被折磨得体无完肤。因为证据不充分，中村终于释放韩山并让他官复原职，但暗中派惠子加强对韩山的监视。