由于对敌斗争的需要，李大本事等人整编为武义县大队，李大本事打了个机灵就成了队长。经过多日的休养，陈锋病愈但与李大本事等人意念不合，和小北平离开，重投国军。

李大本事成为队长后希望自己有支短枪，所以带着吸铁石进城寻枪，但发现了同样来寻枪的孙成海。李十分欣赏孙的身手与气概，希望招入囊下，但孙桀骜不驯，招起了自己的抗日队伍--九路军，从而八路军与九路军展开了一段较量。

八路军与九路军的较量此海彼长。李大本事的部队与九路军各自施展本领在武义壮大自己的声势，使鬼子闻风丧胆。李大本事凭着自己的机智，最终使自己的名号响彻武义，孙成海的势头被压了下去。李大本事与孙成海的较量从暗地较劲变成了明面上的"比武"，两人相约三个月后，看杀鬼子的结果。另一方面，陈锋与小北平来到陵水，重投国军，但原先部队早已投敌变节，一场计划在陈锋脑海中酝酿着。

陈锋决定深夜行刺已经变节的日军军官，反倒得知日军将在华北投入细菌武器的秘密。撤离时不料被抓为壮丁。另一方面，李大本事在阻击运粮队时，发现边区造的子弹质量低下。丁大算盘计上心头，鼓励百姓捡子弹壳，他们拿回根据地换鬼子造的子弹。