张奇将负责此事的记者抓回特战总部严刑拷打，记者经受不住酷刑全招了，说是地下党派来的人姓彭，亲身经历过毒气战，张奇令人将记者带去技术科做画像，张奇分析姓彭的只是换了住处而已肯定没有离开沪西一片，他让仙道枫派宪兵队封锁整个沪西，晚上实行宵禁，防止姓彭的转移，他派人化装成户籍警每条街道每家每户地去摸查。
周宇浩得知张奇搜捕地下党员的消息他将枪上了膛，准备找机会出去看看能不能帮上忙，没想到冯曼娜带着朱成、八爷来他办公室宣布了仙道枫课长的命令，让他们这几天呆在特战总部哪儿也不准去，就当给自己放两天假了。
仙道枫特意来到监听处拉上蓝胭脂这个老上海一起去沪西逛逛，一路上胭脂识破了仙道枫喜欢冯曼娜的小心思，她说自己有办法撮合他和冯曼娜，他们只需要联合起来整她就行。来到沪西只见一片紧张的气氛，胭脂佯装不知问仙道枫这是怎么回事，仙道枫告诉胭脂他们收到消息地下党在沪西设了一个联络站，这是在搜查共产党呢。
周宇浩被困在特战总部与八爷和冯曼娜一起打牌，他心不在焉照样赢了大把的钱。到了饭点，周宇浩故意对朱成送来的饭菜诸多挑剔，适时有人送来了胭脂买的老大房鲜肉月饼，周宇浩捧着月饼回到办公室，迫不及待地用显影剂刷在垫在月饼下面的油纸上，果然是胭脂送了情报进来，她安排好了计划将地下党员从沪西转移出去。
仙道枫带着蓝胭脂来到最后一片排查地——苏州河畔的曹家塘，胭脂告诉仙道枫这里住的多为外来户，又临河，是个理想的藏匿地点。当他们离开车子进入曹家塘排查，蒋大夫带着老彭从汽车边上的废弃木箱里爬了出来，蒋大夫让老彭爬进仙道枫的车子后备箱内，告诉他当车子再次停下就出来，绝对安全。
张奇在沪西见到蒋大夫，他直觉有问题，但蒋大夫的回答天衣无缝，对沪西的搜查结束了，又一次无功而返，仙道枫威胁张奇这是自己第二次上了他的“当”，如果有第三次自己绝轻饶不了张奇。
胭脂借口让仙道枫请她吃汤包将车开到了松江的贾记汤包店，车一停稳老彭就从后备箱中爬中，就这样神不知鬼不觉地离开了沪西。没想到的是刚刚安全的老彭就被那个上海记者发现了，记者第一时间打电话向张奇汇报，胭脂费尽心思救出的老彭还是落入了特战总部的手里。一听老彭的被捕地点，仙道枫第一时间就开始怀疑胭脂。
张奇向仙道枫申请在外面的饭店开个房间单独审讯老彭，胭脂想办法从特战总部工作人员小张丢弃的装钥匙的纸袋拓出审讯地址——德大饭店501室。张奇正在土洋结合挖空心思想从老彭的嘴里问出“钨丝”的情况，突然门外传来敲门声，张奇紧张地持枪对着门外，没想到周宇浩破窗而入，一枪打断了张奇的腿，当张奇终于明白周宇浩就是“钨丝”时他的生命也走到了尽头。
仙道枫和冯曼娜来到凶杀现场却找不到有用的线索，据勘察人员说杀人者是从消防楼梯上来的，所以大堂里没有目击证人，且此人攀爬技术一流、枪法一流，现场被射杀的五人全都是一枪毙命。冯曼娜称枪法这么好、出手又这么狠的人她只认识两个，一个是之前的宪兵队队长渡边一郎，可惜他已经殉职了，另一个当然就是周宇浩了，但冯曼娜话锋一转，称枪法准可不是罪过，要抓人得有确凿的证据。
仙道枫为了弄到周宇浩的脚印模子，特意以办宪兵队通行证的理由把他叫到办公室，并表示侦察科还是划入周宇浩的麾下，希望七天之内能把这案子给破了。周宇浩离开，仙道枫的手下拿着相机想把他的脚印拍下来，没想到一个喷嚏把脚印给吹散了。
仙道枫一直在回想那天晚上胭脂让他请客吃汤包的那段对话，他想从胭脂的话里找出破绽，仙道枫边想边绕着自己的车走，突然他想到了什么，打开车子的后备厢让手下进去呆着，等透不过气来时再发声，他则在外面用怀表计着时间，仅仅八分钟车厢内就没有了空气，手下出来气喘如牛，仙道枫又开始纳闷，如果老彭是利用后备厢逃走，那么他是怎样实现呼吸的呢？直到在一户平民家里看到一个废弃的小氧气瓶才把整件事情想明白。
老彭的记者会如期召开，各国记者看着老彭展示的毒气弹后遗症都是哗然一片，现场闪光灯亮个不停，第二天各国报纸就发表了声讨日本人在中国使用生化武器和毒气弹的文章，大岛大发雷霆，他告诉仙道枫因此事影响过大，上级决定杉机关全部撤出上海，与731合并，在撤出前要销毁一切有关证据，对知情的中国人要一并处决，说完把处决名单交给仙道枫，冯曼娜和周宇浩赫然在册。
冯曼娜一直想找机会立功，她听说侦察科的案子由周宇浩负责，她对朱成说眼下最容易突破的就是金信银行的假中储券，上次被胭脂利用窃听器这么一闹就搁浅了下来，眼下有个办法可以让蓝长明现出原形……
日本人同样把毒气弹用在了国军的身后，秦戈又得到消息日本人要实施一项天籁计划，大规模向我国境内的水源投毒，散布霍乱病毒，对所有有生力量进行打击。至于实施这项计划的人员名单有一份就在上海虹口区的特高课司令部，现在要拿到名单就要启动他的王牌蓝胭脂了。
天沐向胭脂传达了上海站的意思，也终于从胭脂口中得知宋勉的死居然是自己开枪杀死的自己。
周宇浩随时都有暴露的危险，蒋书忆建议他去苏联治枪伤，借机逃离此地，交通线已经替他准备好，但周宇浩提出想带胭脂一起走。周宇浩特意烧了一桌的东北菜款待胭脂，周宇浩说其实日本人早就开始怀疑胭脂，只是为了钓更大的鱼才迟迟没有对她动手，现在组织要求他带上她撤回根据地，他问胭脂可愿意？
胭脂将手放在周宇浩的掌心，她说只要跟他在一起去哪都愿意。周宇浩掏出一张纸，上面是替胭脂父母安排的两条路线，他说他们无论选择哪条路线都会有人接应，他让胭脂白天正常上班，晚上他们在青浦四码头碰头。周宇浩称他最担心的是胭脂的父母不愿意离开，胭脂让他放心，特战总部利用金信银行做了那么多的事，为了这个家父亲一直在忍，现在有机会离开，他肯定会高兴的。
胭脂回家告诉父亲他们终于有机会离开了，那儿不是国统区也不是沦陷区，那儿的天是亮的，蓝长明知道女儿说的是共产党的根据地，但他担心自己为日本人和国民党干过事，共产党会不接受他，胭脂告诉父亲共产党欢迎一切有良知的中国人。
金信银行用于采购军需的中储券出了问题，秦戈知道假中储券的事即将穿帮，他必须在离开前拿到天籁计划的名单，但拿到名单必须仰仗胭脂。
胭脂上班前分别给父母留了信，让父母按自己说的去做，这样他们才有希望一家人再次团聚。蓝母看了信后匆匆拉着小红一起去买菜，在菜市场兜了一圈后她和小红来到一个小巷，把菜篮子和外套都扔了，急急地往另一头走去，一辆黄包车停在他们面前，说是胭脂小姐派他来接她们的……
蓝长明来到银行上班就被监视了起来，他借口自己早饭没吃，想出去吃碗蟹粉馄饨，朱成安排监视他的人执意要跟着他同往，结果被蓝长明成功在馄饨里下了药，顺利脱身。
仙道枫把胭脂再次带到杉机关里她曾经被注射药水的房间，胭脂问仙道枫有什么话不能直接问一定要让她再躺上去挨一针呢？仙道枫让胭脂不要误会，今天让她来是请她一同见证特战总部的“钨丝”到底是谁的。这时有人把李杰推了出来，仙道枫说他一直怀疑李杰在装死，不管他再能忍，相信意识永远无法和科技抗衡，他将当初用在胭脂身上的一套全用到了李杰的身上，李杰在仙道枫的诱导之下好多话不由自主就要冲口而出，他拼命用意志在对抗，甚至企图咬舌自尽，仙道枫努力了半天依然一无所获。
周宇浩杀死八爷接到蓝长明，却一直没有等到胭脂母女，原来胭脂妈妈和小红被秦戈的人所抓，天沐试图营救未果，自己反被挟持。在周宇浩找到上海站之前仙道枫的手下老六带人先来扫荡一圈，秦戈等人死于非命，周宇浩成功杀死老六，解救出蓝母和小红、天沐三人。