戚继光在沈宅未发现沈黛云的尸体，他决心一定要找到心爱之人的下落。戚继光在镇上的一处祠堂发现倭寇把大量百姓集中在此，残忍地玩着掷骰子杀人的游戏，他再也忍不气义愤之心冲了进去和倭寇厮杀，当他杀了倭寇让百姓们找安全的地方躲起来时，那些百姓居然还埋怨他冒犯了倭寇会害了他们的，戚继光号召百姓中年轻力壮的人和他一起去把倭寇赶尽杀绝，但无一人敢挺起脊梁站出来。
戚继光孤身上演了一出“勇闯夺命镇”，将镇上残余倭寇全部杀光，他回到祠堂放出百姓，慷慨激昂地对百姓们说反抗不光是能求生还能够赢，他希望作为大明的子民不要去选择跪着等死，而是要站着求生！一席话把百姓们说得羞愧难当。
戚继光用一个小小火折子炸光了镇上倭寇的弹药，气急败坏的倭寇首领拔刀之际沈黛云的发簪掉了出来，戚继光上前逼问发簪主人的下落才知道沈黛云已经带着掬月跳海自尽。
就在戚继光以为沈黛云必死无疑心灰意冷之时，沈黛云和掬月却被海水冲到了岸上为一对捕鱼的老夫妇所救来到了台州城。她的未婚夫唐献之在听闻秦山惨剧后，为遵婚约命家丁四处寻找沈黛云的下落，几乎找遍了整个浙东也无音讯。这日唐献之在街头施粥，老百姓齐称他为唐善人，沈黛云也因此见到了父母替她定下婚约的未婚夫，并从唐献之口中得知父母已遭不测。逝者为大，沈黛云决定遵从父母的遗命守孝过后嫁给唐献之。
戚继光回到家中整天拿着沈黛云的发簪坐着发呆，意志消沉，父亲看不过去了，把他好一通教训，告诉他男人可以悲伤但不能沉沦，既然心爱之人死在了倭寇手中，那就应该振作起来把东洋倭寇赶出大明去。
嘉靖三十二年戚继光被擢升为都指挥佥事、山东备倭司，管理登州、文登、即墨沿海三营二十四卫所，专司防御山东海上倭寇之责。戚继光正式到都司府上任看到的一幕却是之前登州卫的翻版，士兵们在公署里行令喝酒、睡觉，花名册上六万三千士兵点齐了不过区区五千人，他不禁质问自己的老舅——都司府之前的掌权人刘复，大明军制是靠卫所自己种地养活自己，现在要五千人种六万三千人的地、交六万三千人的粮，谁能不当逃兵啊？
戚继光下决心整顿军纪，李千户却起头挑衅，他亮出身上打仗留下的伤疤倚老卖老，众士兵跟着起哄，胡守仁劝戚继光想开点，现在的风气就是这样，况且法不责众，不如睁一眼闭一眼。但戚继光不信邪，他决定抓几个领头的以儆效尤。
火药所三营沈达被杀，刘复武断认为应是赌债纠纷所致，戚继光考虑到火药所是火药兵器之重地，此人被杀绝不简单，他下令全城宵禁彻查。但刘复早已下令抓人，他们将沈达之连襟抓来屈打成招，见戚继光欲亲自审问甚至提前下手将人处决，欲将事实遮掩过去。
戚继光愤怒于舅舅和李千户的胆大妄为，胡守仁劝他如果真要追查就早下手，否则就向舅爷和李千户卖个好，他们黑白两边总要站个一边吧。戚继光下定决心一查到底，他以雷霆手段将早已被自己列为杀人嫌疑对象，而此时正准备逃跑的兵士抓回先军棍伺候，再让他们从实招来，在事实和证据面前杀人凶手只得全招了，说是自己听说集市上有人收购军火，于是想和沈达一起将军火库的军火偷出去卖了，但沈达不愿同流合污，于是就伙同沈达的副手一起将他给杀了。戚继光让他们交代幕后黑手，不管对方官位多高自己也决不会姑息。李千户见纸已包不住火，眼看他们私通倭寇、倒卖军火的事实已被戚继光所掌握，于是一不做二不休带着士兵冲进都司府企图直接杀了戚继光，结果被戚继光不费吹灰之力拿下，并当众斩首。而刘复则因知情不报，徇私枉法，当众挨了戚继光二十军棍。刘复被外甥打了满心的怨气，戚继光上门向刘复赔礼道歉，他向刘复下跪，说白天打他是都司府指挥佥事在执行军法，是国法，此时下跪乃家礼，但国法和家礼公私相遇必先公而后私，一番赤诚之言虽然令刘复原谅了这个外甥，但内心不禁担忧戚景通生了这么个儿子不知是福是祸。
兵部来了公文命戚继光前往山东黄县水城王家缴械，戚继光找刘复了解王家的情况，刘复告诉他这王家位于蓬莱以西，没设卫也没设所，前段时间倭寇来袭设了卫所的全都被打败了，就这王家愣是保住了，还杀了好多倭寇。因为王家光城寨建了七八个，朝廷开始不放心，让臬司衙门前去缴械，结果不但没缴成械还让王家家丁打了个落花流水。
戚继光听说王家水寨里仅有80人守寨，于是他让胡守仁也带着80人前往缴械，不愿落人口实说他们以多胜少。戚继光带兵来到水寨才发现水寨头领王昱竹居然是位英姿飒爽的妙龄姑娘，且功夫甚是了得，两人约定单打独斗，谁能取胜就听谁的。两人关在屋内一场恶斗，屋外众将士和水寨家丁纷纷认为自家主子定能获胜，甚至开始打起了赌。两人直斗得天昏地暗才从屋内披头散发踉跄而出，戚继光主动承认技不如人，是王昱竹赢了；但王昱竹却称两人打成了平手，对戚继光心服口服。戚继光一身正气的英雄气概打动了同样存有报国之志的王昱竹，王昱竹带领全部家丁加入戚继光的军队共同抗倭。
王昱竹用自己的练兵之法操练都司府的兵士，不多时兵士们都已经操练得有模有样。
这日胡守仁带着众手下在田里种菜，王昱竹急匆匆赶来气势汹汹要找戚继光，并声称就算挖地三尺也要把戚继光找出来，她找到戚继光将邸报往他手里一塞，说浙直总督胡宗宪连吃败仗，浙江总兵俞大猷屡战不灵，五峰船主王直勾结倭寇，他都司府指挥佥事戚继光要是真有能耐就该到浙江打倭寇去，说完率人头也不回地走了。
戚继光给兵部上书，要求调往浙江，谭纶（子理）无法决断向徐阶请教，徐阶奇怪浙江这个烂摊子别人是躲避犹恐不及，还真有人死心眼往里钻的。俞大猷整天上疏要发展水师，而戚继光则满脑子都是募兵制的军制变法，徐阶生怕戚继光去了会被各方势力夹在中间粉身碎骨。太岳提出建议，说是派人到山东把戚继光接到杭州，以求教备倭之名见一下胡宗宪，看胡宗宪愿不愿意要他，谭纶主动请命当这领路之人。
谭纶带戚继光求见胡宗宪时，胡宗宪正和俞大猷在书房讨论军务，两人意见不合，俞大猷主张发展水师，以高额军费为基础，来击退倭寇，而徐渭（文长）、杨文则对俞大猷冷嘲热讽，俞大猷认为杨文一介无名之辈无权发言，胡宗宪打了圆场，称杨文曾与戚继光一起打过俺答，骁勇善战，是自己专门从京城带来的。俞大猷言语中对戚继光不屑一顾，声音传到外室戚继光耳中，他听到有人指名道姓地骂自己再也坐不住，怒闯军机会议，还没说出自己的主张，就被胡宗宪派人轰了出去。
戚继光气哄哄地出门，徐渭随后追出，戚继光告诉他自己生气的不是因为被赶出门，而是因为胡宗宪此人思虑太重，畏首畏尾，十足的官架子，毫无雷霆万钧之魄力，他不愿意跟着这样的人杀敌。
俞大猷在胡宗宪处把戚继光说得一文不值，还称就算太阳打西边出来也不会和戚继光尿到一个壶里去。这日却突然造访戚继光落脚的客栈，两人就建水师、练精兵各抒己见，并展开了一场纸上谈兵。这个夜晚，将对未来数十年大明的抗倭战争产生巨大影响。通过这一谈俞大猷看出来戚继光还是有本事的，他对胡宗宪说日后稍加培养戚继光定可成为一个帅材，但眼下来说还嫌太嫩。胡宗宪则认为两人一场纸上谈兵可以说是难分伯仲。
胡宗宪让徐文长去找戚继光，告诉他留下的条件是维护现有卫所军制，如果不行就哪儿来回哪儿去，戚继光二话不说起身就要走，徐文长让他临走还是与俞大猷去告个别。