戚继光和杨文在义乌亲眼见识了两伙老百姓为了争抢一个银矿大打出手，义乌县令赵大河告诉戚继光此事原委，说是当地百姓赵大成在义乌和永康的交界处发现了银矿，近三个月来两地百姓为了争夺银矿已经引发近万人的械斗，令他这个父母官痛心疾首。戚继光对彪悍善战的金华义乌人大为欣赏，他对杨文说如果将这些人编练成军必建奇功。
戚继光和赵大河商量，要想让这些义乌的热血汉子死心塌地地跟着他斗倭寇，必须要制定三个宗旨：第一，断财路；第二，给生路；第三，绝归路。银矿是此地多次发生械斗的祸源，最好的办法就是将银矿收归官办，由官府出钱招义乌的人当矿工，然僧多粥少，不可能所有人都可以获聘当矿工，那些好斗游勇之士则正好招兵，断了他们打架的念想。
义乌的乡亲在戚继光慷慨激昂的鼓动下纷纷要求当兵，但胡部堂限定新兵标准仅三千人，赵大河又犯愁了，县衙外拥满了前来要求当兵的乡亲，眼看只招三千人，恐怕这些人又得打起来。戚继光心中自有打算，他让赵大河通知乡亲们明日再来，他自己则连夜写了征兵四要和四不要张贴于县衙之外，让乡亲们自行比对条件，他让杨文留下协助赵大河招兵，自己则连夜赶回新河，为这三千新兵准备粮食、营房和武器。
戚继光行至半路被手提礼品的乡亲们截住，纷纷要求加入戚家军抗倭，戚继光告诉他们当不了戚家军的前线兵，可以当戚家军的火头兵，一样是抗倭，一样是为国家出力。
胡宗宪和徐文长商量如何除去投靠倭寇的大海盗徐海，此时戚继光挑了两筐土特产来找胡部堂，胡宗宪知道他无事不登三宝殿，让他有事尽管直说，戚继光趁机替徐海说情，他说徐海投靠倭寇自然是大明之敌，但若招降过来，就是大明杀敌之臣。他认为徐海良心未泯，平时对下属管教甚严，他与那个同样投靠倭寇，杀人如麻的萧显完全不同。
徐文长来到狱中做徐海被俘下属的思想工作，他问徐海家中可有妻儿老小，要知道通倭已是株连之罪，更不要说投靠倭寇了，在他的攻心战下俘虏提供了徐海的行踪。胡宗宪让蒋州带上招降信去找徐海，却令蒋州险些丧命，幸亏徐海的压寨夫人王翠翘阻止才幸免于难，并带回了一封明为拒绝实为试探的信件，徐文长决定会会大家闺秀出身的王翠翘，从这个压寨夫人身上打开突破口。
戚继光从乱刀下救出仇虎，他知道仇虎就是李虎，是李千户的弟弟，他给李虎替哥哥报仇的机会，两人来到树林里单打独斗，却在李虎刀尖指着自己咽喉的时候不还手，李虎的刀始终刺不下去，他问戚继光到底一直在幕后指使自己的是什么人？戚继光告诉他那些人都是工部赵大人的幕僚，但如今赵大人已经被皇上问斩抄家，所以真正的源头已经无从查起。
王昱竹的弟弟专程从山东赶到浙江要求加入戚家军，与姐夫一起抵抗倭寇。从义乌招的三千新兵也来到了新河，戚继光按各人所长分封职务，义乌县令赵大河也毅然辞去公职，来到戚家军接任监军一职。就在新军初成之时，斥候来报，有四百倭寇取小路直奔新河而来，他们是想奇袭新河城。戚继光决定集合卫队出城迎战，哪知军情有误，戚继光发现在杀了一小拨倭寇以后，又有源源不断的倭寇狂奔而来，数量足有五六倍之多，这根本就不是偷袭，而是一个圈套。戚继光利用游击战术，歼灭敌人有生力量，突然己方力量大增，一支由年轻大明将领欧阳深率领的僧兵队伍加入了战斗，不多时就将倭寇打得落荒而逃。来援者欧阳深是福建的泉州卫指挥佥事，曾是少林俗家弟子，俞大猷的同门师弟。
戚继光和欧阳深把酒言欢，结下了深厚的兄弟情谊，他挽留欧阳深留在军营看他操练新兵，直率的欧阳深对戚继光使用狼筅对付倭寇颇有些不以为然，他说戚继光也堪称一个武术行家，但他的军队用这种歪门邪道的兵器和招数上不了大雅之堂。戚继光丝毫不因欧阳深的直言而感到不快，他对欧阳深说下次相见希望能向他展示自己亲手制作的制倭之刀。
戚继光向杨文和赵大河提出新军步操必须练，它不光能练将士的体力，更能练出戚家军的军威、军魂，要知道戚家军是不能打败仗的，只能在不停地打胜仗中壮大自己。
第一次拉练戚继光就要求将士腿上绑上沙袋，步行六十里前往赵家庄，众将士历经千辛万苦之后终于突破自身极限到达了赵家庄，王印甚至眼前一黑晕了过去。
士兵来报在台州离岸海面发现倭寇，胡部堂有令，日夜警戒，命戚继光前往台州巡视守备。戚继光却认为这是倭寇的疑兵之计，企图调动大明的海防力量，再加上新军训练到了关键时刻，若非军情如火，他断不能离开新河，权衡之下，他修书一封致胡部堂称自己不能从命。
戚继光在信的末尾又向胡部堂催粮了，胡宗宪奇怪朝廷拨给戚家军的粮草为何迟迟不到，他不相信严世蕃连戚继光的军粮都敢贪，但到底哪里出了问题又不得而知。
沈黛云偷偷从自家账房的账上划了三个月盈余的三成都买成了粮草，掬月心里明白小姐这是要给戚继光送去呢，她还担心老爷从徽州回来知道此事会不好交代。没想到唐献之也采购了大批粮草，他向谭纶大人借了几十个兵直接走官道将粮草送去新河城，以解戚继光的燃眉之急。沈黛云深感自己所为对不起夫君，主动向夫君承认错误，要求夫君责罚，但唐献之非但没有责罚于她，还向她讲述了从没提起过的父亲的往事，他说父亲之前是一个海商，嘉靖年间海盗横行，父亲迫于无奈与海盗做起了生意，没想到朝廷通缉他，倭寇利用他，最后还惨死在倭寇手中。所以他痛恨倭寇，如今戚继光专门和倭寇作战，他不为升财发财而战，只为千千万万受苦的百姓而战，国难当头，他们一介商人虽然不能上前线作战，也理应为抗倭作出自己的贡献，所以他认为沈黛云非但没有做错，还是女丈夫所为。
徐文长带着凤冠霞帔找到王翠翘，从她内心最强烈的需求着手希望能够说动她劝徐海归降，告诉她一旦能成为官夫人就可以光明正大地穿戴这凤冠霞帔大宴亲朋扬眉吐气了。王翠翘听着徐文长的说辞不觉心动不已。但徐海却不买账，一声令下将徐文长关进了柴房。入夜王翠翘偷偷将徐文长放出，并称此事交由她搞定，但人还没出大门就被徐海给抓了回来。
朝廷给戚家军配置粮草、军需的银子，竟无缘无故消失在浙西境内，胡宗宪心里明白这银子是被严世蕃给贪了。嘉靖震怒，严嵩费尽心机，东挪西凑补上了缺，他告诫儿子什么都可以贪，但戚家军的军需绝对不能贪，当今圣上是最聪明的人，万不可与皇上玩心眼。
戚继光陪着士兵一起训练，他发现实战中盾牌的份量太沉，起不到掩护狼筅的作用，需要换成藤牌，否则狼筅的作用发挥不出，阵法就乱了。
正在新河城将要断炊之时，唐献之买的粮草到了，掬月称唐献之老爷说了这倭寇一日不除，唐家的粮草就一日不断。王昱竹摘下手上的镯子让掬月转交给沈黛云，表示戚家军的谢意。
杨文训练的长枪兵和盾牌兵与陈大成训练的狼筅兵发生了冲突，戚继光却从冲突中看到了门道，他命令士兵们按照混战的方式继续打斗，自己在一旁观察种种兵器的混编配合。