身为铁匠的铁子去边境行星找迷之金属，临走前她拜托万事屋三人组帮忙看铺子。没一会儿店里就来了一位异世界的客人，来自勇者星的勇者吕登六。勇者为了打倒大魔王提拉米苏而踏上征途，他委托银时等人将银河神剑“宇宙”重新锻造。与此同时，大魔王提拉米苏也找到了银时他们……

澄夜公主用来沏茶的茶碗内被涂了剧毒，险些酿成毒杀将军的惨剧。敌人已经深入幕府腹地，曾经负责将军家警备的小猿重新担任起保护将军的职责。真选组要和御庭番众执行机密任务，护送将军离开江户，得知此事的万事屋三人也决定加入行动。而另一边，鬼兵队则策划着下一次袭击……

护卫假冒将军的任务还在继续，假冒将军的万事屋三人组一副大爷做派，拿着鸡毛当令箭。尽管气氛看起来很轻松，但其实众人心里都很沉重，尤其是负责带领御庭番众的小猿。全藏竟然成了暗杀将军的凶犯，高杉带领鬼兵队袭击另一队护卫将军的队伍，总悟与神威狭路相逢。