银时和高杉一边回忆着和松阳老师的过往，一边相互厮杀着，幼时的场景再次浮现。多年前的夜晚，松下私塾面临危机，桂、高杉、银时三人决心要保护这里，此时松阳老师出现，三人与松阳老师间的羁绊更加深厚。战斗还在继续，其实他们最大的仇敌并不是别人，而是他们自己。

高杉与银时挥拳相向，两人真情流露之际，突然某处的权杖从背后刺穿了高杉，局势更加混乱。 暗中操纵幕府的神秘组织“天导众”突然出现，并称得到了执掌国家的新人选，一桥派的一桥喜喜。无论是承载着高杉野心的一桥喜喜，还是承载着银时希望的德川茂茂，都已经不在了……

将军之战结束，茂茂放弃将军之位，大家也回到了日常生活中。两周过去了，重伤的高杉依旧昏迷不醒，鬼兵队也元气大伤。喜喜成为新任将军，茂茂和澄夜则前往京都寻觅东山再起之时。银时还在医院休养，尽管前路黑暗，但他依旧追寻着光芒。茂茂孤立无援，曾经的伙伴无一伸出援手，被毒针刺中的茂茂将会……