德川茂茂被人暗杀，真选组一众出席他的葬礼。组长近藤在萧条的真选组办事处约见银时，两人对饮片刻，见回组的今井带人押走了近藤，近藤临走前将传达给真选组组员的话托付给了银时。松平和近藤被判以斩首之刑，真选组自此解散，真选组的时代宣告结束，土方等人成了无家可归之人……

松平和近藤的处刑定在五日后，土方等人与银时在微笑酒馆借酒消愁，见回组的佐佐木和喜喜将军突然出现，还讽刺真选组全是丧家犬。喜喜包下了整个酒馆，接连挑衅土方，还滥杀无辜。就在土方准备出手时，银时一拳挥向了喜喜。佐佐木准备逮捕银时，假发男扮女装来救场。

桂与近藤在监狱里重逢，曾经的死对头现如今成了一起革命的战友。真选组全员与攘夷志士联手，打算里应外合救出二人，但总悟的一番话让大家产生了新的想法。近藤不愿大家背上叛国的罪名，因此并不愿配合桂。陷入迷茫的土方打开真选组的大门，真选组全员早已集合在此，等待着土方的指挥。真选组完全复活，营救计划开始。