真选组和攘夷党驾船前往关押桂和近藤的黑绳岛，不料遭遇敌袭，万事屋三人组和阿妙前来相助。原来这一切都是见回组设下的陷阱，目的是为了将残党一网打尽。监狱内，桂、近藤和松平三人也采取行动。黑绳岛早已严阵以待，攘夷党、真选组、万事屋强强联手，越狱行动能否成功？

银时使用空船计，成功骗过了敌人，他们打算从岛屿背后突袭，而出现在他们面前的是一片绝壁。新八对阿妙耍帅，誓要夺回大家的笑颜。而另一边，桂、近藤和松平正在试图与援军会合，突然出现的见回组拦住了他们的去路。攀上绝壁的银时等人遭遇箭雨，双方展开正面厮杀。

伴随着久远的回忆杀，佐佐木与真选组的恩怨纠葛彻底曝光。眼看松平就要成为刀下亡魂，真选组的救援部队终于赶到，土方与佐佐木展开厮杀。佐佐木曾保护过真选组，而代价是他的家人全部惨遭杀害，那封发给爱妻的简讯永远都无法送达了。佐佐木彻底洗白，他在用他的方式维护着这个世界。