真正的死神，天照院奈落的前代首领虚登场，众人面临新危机。信女、总悟、神乐三人在战场上化干戈为玉帛，信女还为神乐挡了一刀。虚的实力深不可测，信女等三人联手还是被秒杀。敌我双方乱成一片散沙，土方下令趁机撤退，而此时如同恶魔一般的虚拦住了众人，他的真实面貌大白于天下，竟然是……

银时等人被天照院一众包围，近藤从天照院手中救下佐佐木，佐佐木让近藤装死，成功骗过了敌人，赢回了战事的主动权。此时佐佐木和信女都身负重伤，人之将死其言也善，两人终于解开了心结。然而就在众人逃亡之际，佐佐木却为了牵制敌人坠入深渊，他心里的简讯也终于发了出去。

真选组成了策划颠覆幕府的恶逆之徒，佐佐木没能见到黎明的曙光，就消逝在黑暗之中。这场由幕府中枢发起，史无前例的叛乱，使得新政权面临巨大危机，世间的倒幕风气日渐高涨。桂建议真选组离开江户，煽动各地的造反势力并笼络之。为保护江户而选离江户，这意味着真选组要和守护至今的人们诀别了……