以高杉的来信为契机，引发了银时三人关于黑子野的回忆。时间追溯到攘夷战争时代，与幕军战斗疲惫的银时等人在废寺进行短暂的休息。为了缓解战场上的紧张氛围，黑子野提议与银时四人玩踢罐子，自己则作为鬼开始倒数。就在此时，银时等人遭遇敌袭，银时和高杉将大本营完全炸毁，而黑子野则不知去向生死不明……

土方被常去的香烟店老板娘蛊惑，接受了保管遗失彩票的任务。原本对彩票毫无兴趣的土方，在发现彩票中了3亿日元后，完全抛弃了身为武士的梦想。当土方打算去银行兑奖时，他发现世界变得如同世纪末一般荒废，而行人们全都以莫西干头出现，并将彩票作为目标进行抢夺，3亿日元带来的噩梦究竟何时结束……

银时发现万事屋委托减少的原因是宣传不足，于是便和新八、神乐商议制作万事屋的宣传海报。然而他们设计出来的海报充满了各种似曾相识的场景，那究竟是什么样的海报呢？歌舞伎街居委会聚集着四天王的代理成员们，为了提升歌舞伎街的形象，阿妙提议为歌舞伎街设计吉祥物……