汽车部拼命为招收新部员而努力，然而却无踊跃报名的迹象。实际上，是因为青屿建立的“四轮部”抢占了部员。面对四轮部的讽刺，汽车部决定参加青屿挑起的“大学对抗拉力赛”，约定败者解散。为了此次拉力赛，汽车部的大家日以继夜的开发赛车。比赛当天，赛车终于开发完成，萤一和贝璐丹迪登车，揭开了决战的序幕……

玛拉的封印解除了，获得自由后的玛拉立即准备贝璐丹迪蒂复仇。她把萤一定为复仇的目标。贝璐丹迪感到了玛拉的波动，为萤一设下了结阵。但还是晚了一步，玛拉把萤一变成了摩托车。乌鲁德和贝璐丹迪想尽一切办法，还是无法使萤一恢复原样。原来，恢复萤一需要“解除魔法的密码”，于是二人开始寻找可以封印玛拉的媒介。

在“打倒贝璐丹迪”的目标下，玛拉和沙夜子最终结盟。沙夜子趁萤一和贝璐丹迪散步时，用演歌节目催眠了乌鲁德，并将神之CD夺走拿给了玛拉。作为报答，玛拉把“操控萤一的心的天枰”给了沙夜子，并怂恿她“如果笼络了萤一，贝璐丹迪就会自动消失”。面对态度突然变得冷漠的萤一，贝璐丹迪深受打击，深夜独自向街上走去……