玛拉找到了能够唤醒魔族继承者的力量的神魔之魔壶。整个城市开始笼罩在一种不祥的恐惧中。另一方面，乌鲁德因为力量被封印而情绪低落。极度消沉的乌鲁德抵抗不住魔壶强烈的诱惑，终于解放了魔力成为恐怖代行者。得知这一情况的贝璐丹迪，向萤一讲述了乌鲁德的秘密。原来，由于和魔族有血缘关系，乌鲁德极有可能成为恐怖大王的后继者。

乌鲁德作为恐怖大王而觉醒，其影响波及天上界。贝璐丹迪为了得到对抗恐怖大王的力量，解除了被封印的一级神力量。而乌鲁德为了解开将程序实行的保护，使得东京的上空完全笼罩在黑暗之中。贝璐丹迪判断束缚住乌鲁德的元凶是魔壶，并用法术将其破坏。然而，壶的破坏反而导致了程序实行保护的解开。最终究极破坏程序——菲尼鲁，现身了……

乌鲁德恢复正常，但苏醒的米德加尔德企图解开被神封印的“冥府之门”，让魔族降临地上界。贝璐丹迪再次使用米德加尔德的笛子，封印了恐怖大王。当众人回到家里，以为风波已经平息之时，萤一突然夺走了笛子，原来，恐怖大王早已附身萤一了。为了歼灭恐怖大王，从头到尾都关注着的天神大人，最终下令，派战斗天使琳顿奔赴地上界……