怪物魔笛手吹响骨笛掳走10岁女童萨拉，克莱恩等人寻人时碰到受伤的霍利。萨拉所在的兰开斯特家族被诅咒，魔笛手会在每一代家族中引诱一个10岁女孩并用其骨头做笛子。阿比等人救出莎拉，但此举会令兰开斯特家族所有孩子死亡。贝丝为救其余孩子只能用女儿莎拉和魔笛手做交易，克莱恩等人阻拦并杀了魔笛手。亨利施计令欧文写下带血的签名，并从霍利手中买下断成两截的骨笛。

当年克莱恩不愿与家族定下的未婚妻玛丽结婚，嫉妒心强烈的玛丽私自约卡特里娜相见并恶言侮辱。情绪激动的玛丽欲推情敌时不小心被树根绊倒撞头而死，卡特里娜施计向丈夫隐瞒此事。为了动摇克莱恩夫妇之间的信任，亨利利用黑魔法唤醒了玛丽痛苦灵魂的化身。玛丽杀死了爱慕克莱恩的卡洛琳，阿比也险些遇害。克莱恩利用特殊弩箭射中玛丽，卡特里娜在阿比协助下施咒送走玛丽的灵魂。

先锋点地区出现不明怪物，士兵被怪物掏空身体，科尔宾局长的儿子乔受伤。克莱恩和艾比调查到有人受到了"雪怪诅咒"而这个人正是乔本人，同时得知乔并不单纯是为了伤人。艾比和克莱恩决定治愈乔，当从乔口中得知是和别人做交易而受了诅咒，克莱恩判断此人正是亨利，为了得到堇参。最终，克莱恩找到破解诅咒的萧尼颂诗和艾比的人性呼唤终于让乔解除了诅咒变回了人形。