汪洪涛请沈放吃饭，沈放问他浴室杀人的案子，汪洪涛是缉私队的当然清楚，他觉得并不是军队内部的人在搞事情，死的这三个人刚刚花了大把钱搞定了自己的官位。汪洪涛劝沈放别管这件事情，这是个无头案子，没有好处。汪洪涛问起了沈林，不过他并不是为了沈林才和沈放攀关系的，只是说沈放人好。汪洪涛有两张话剧票，二人约了明晚一起看。次日，沈放和汪洪涛一起去了剧院，女主角是当红明星柳如烟，沈放说她从前叫柳如萍，是他少年时的好友，心头的朱砂痣。
演出结束后，暗处突然出现一把枪，枪声乍起，楼上包厢的沈林与楼下的沈放连忙去追开枪的黑衣人，黑衣人却冒险翻窗逃走了。汪洪涛急急忙忙追上来看见沈林连忙递上名片，被沈放甩了个眼色赶紧跑了。沈林说这个人不简单，汪洪涛的气喘吁吁是装的，脑门上根本没汗，殷勤也是装的。沈放反而觉得沈林不简单，他没想到沈林会出现在这里。二人说起沈柏年，又一次不欢而散。
死者调查出来了，枪手算的很准，只有上过前线的狙击手才有这样的本事。沈放看了看今天的报纸跑去找了罗处长，罗处长正在和手下的人开会，见他来了连忙让众人离开。说起这几起杀人案，案子毫无头绪，一处的兄弟们也没把心思放在办案上，沈放有些不满，罗处长听说中统那边有所动作不如就让他们去查，咱们何必操之过急呢。沈放嘴上答应，却还是调查了退伍狙击手的资料。
吕布青抓了共党分子陈伟奎，但是这么多天下来一些有用的话都没拿到，吕布青被局长骂了一顿。沈林来送资料，局长让他帮忙调查陈伟奎，正式命令他成立调查小组，找到在国民党潜伏的共产党，任何人不得干涉。沈林要求了解所有资料，包括陈伟奎的情报来源。局长坦白道，他们向军方要了几个特殊的日本人，田中贤二就在他们手里，给他们提供了很多情报。沈林有些反感日本人，局长却觉得田中贤二不过是个日本战犯，能为他们所用没什么不好。沈林去监狱见了田中贤二，二人曾合作刺杀过加藤毅一。田中贤二一直想要见沈林，不过他的出现比他预计的有些早，田中贤二推测有比陈伟奎更大的鼹鼠混进来了，为了尽快回到家乡，田中贤二会尽力和他们合作。
沈林在报纸上看到了沈放刊登的广告，有些捉摸不透。沈林去了审讯室，吕布青得知局长让他跟进这个案子更加不满了。沈林让人把伤痕累累的陈伟奎放下了，弄了碗粥放在他面前，陈伟奎哆哆嗦嗦的手拿不稳勺子，沈林便亲自喂他喝。沈林不会对陈伟奎用刑，今天也不会审讯他，而是提醒他活着很重要，他还有母亲，妻儿，他们都在等他团聚。沈林让人给陈伟奎安排了牢房，干净的衣服，还找了医生给他疗伤。陈伟奎休息过后，沈林便又来找他，让他在好好想想要不要和他合作，沈林明白，只要有人情，他就有弱点，至少陈伟奎今天已经开始和他对话了。
沈放去了剧院，门口挂着柳如烟大大的海报。柳如烟正在后台化妆，抬眼看见沈放有些尴尬，也懒得理会。柳如烟说马上要开演了，她没空接待沈放，也不想跟他去吃宵夜。导演礼貌的把沈放请了出去，让柳如烟好好准备演出。登台前，得知演出票都被观众抢购一空柳如烟很开心，可一上台她却发现，今天的观众就沈放一个，他包了场。柳如烟扭头就走，导演却劝她接着演，他们不能得罪军统。柳如烟借着演戏指桑骂槐，沈放见状倒是笑得开心。演出结束后，柳如烟又被沈放请上了车。
沈放开车送柳如烟回家，路上突发头疼，手里的方向盘也不受控制，车子撞向了路边，沈放晕了过去。柳如烟面色惨白，忙下车找到路边的电话亭给医院打了电话。沈放在医院病床上醒来后便拿着外套离开了，表示他不需要大夫。沈林去了医院没见到沈放，有点担心就跑来他家找他，沈放却劝他不必费心。沈林的秘书让陈伟奎把以前做过的事情写下来，还转告了沈林的话，他的老母亲还在家里等着呢。陈伟奎还是没什么反应，沈林倒是一点都不着急，他快到极限了。
沈林约了姚碧君吃饭，问她和沈放打算怎么处理，也许沈柏年的安排对她并不合适，姚碧君说一切都听他的。姚父身体不太好，但不想去医院，姚碧君很是担心。姚碧君告诉姚父，沈家人提出让她尽快和沈放结婚，姚父大喜，若是她能够尽快解决终身大事，他心里的石头也就落下了。延安抓到了三个军统潜伏过去的特工，共党要求拿他们的人换中统抓到的陈伟奎，罗处长让沈放去和中统谈，毕竟沈林在中统，一家人好说话。
沈林派人去了镇江，拿到了陈伟奎母亲的照片，沈林便拿着这些照片去找陈伟奎，陈伟奎大惊失色，急忙求他不要伤害自己的母。就在陈伟奎快要妥协时，沈林突然收到消息说北平军调处的人来了。沈林忙赶回办公室，沈放也在，吕布青死活不同意放人，军调处的人却觉得当下国共和平相处才是最重要的，沈林提出给他们三天时间考虑。军调处要见一见陈伟奎，保证他没有受到虐待。陈伟奎见到沈放的第一面就认出了他，他曾救过他。军调处答应了三天期限，沈放也浑身僵硬地离开了。沈林连忙让人安排一下，他要单独和陈伟奎聊一聊。沈放回到办公室冷汗直流，要是沈林在这三天内问出什么，怕是他也难逃一劫。
沈放去了档案室，和夏雨璐提出看看那三名特工的资料，但是调用这些资料需要权限的。沈放只好离开了，转头罗处长就把资料送来了，暗示一处副处长的位置是给他空着的，只是沈放还没有结婚不太牢靠。沈放有些纳闷，罗处长解释道，有了家才有了牵挂，不然派你出去执行任务该怎么办。罗处长说夏雨璐似乎对沈放有点意思，沈放尴尬一笑。
沈林再一次去见了陈伟奎，表示自己已经没有耐心了，如果他还不肯配合他们就只能安排人去趟镇江。沈林告诉罗处长他发现其中一名被中共抓的特工关海山是毛局长的亲戚，觉得应该把关海山尽快换回来，就算中统心里不舒服跟他们也没关系。陈伟奎为了保护母亲，不得已把所有的事情都告诉了沈林，他的上线是方达生。沈林问他接触过哪些共产党，陈伟奎刚想把沈放的名字说出来沈放就赶到了，说上级指示他们立刻交换俘虏。叶局长也打电话过来，让沈放马上执行。沈林不得已，只能让沈林把陈伟奎带走。离开时，沈林还不忘警告陈伟奎别忘记刚才说的话，如果需要他还是能帮他的。陈伟奎明白，这是沈林对他的威胁。
吕布青和沈林在叶局长面前互相推卸责任，叶局长忍无可忍把他们骂了一顿。沈林去了田中贤二的牢房，田中贤二对这个消息并不意外，还劝他特别注意一下沈放，如果他还有另一个身份，会怎么样。只要沈放介入的针对共产党的行动，结果都很差，田中贤二认为沈林也在怀疑沈放，所以才会把这些事情告诉他。沈林其实一直在关注着沈放，而并非找不到他的下落，本来他是不希望沈放成为汉奸的，但是随着资料收集的增多，他对沈放的态度也增添了许多疑惑。沈林看着沈放的资料陷入沉思，苏静婉来给他送吃的，被他拒绝了。沈林招了很多特工成立了监视沈放的特别小组，警告他们不能和除沈放之外的军统其他人接触联系。很快，沈放家里的各个角落都被安装了监听器，
沈林约了姚碧君出来吃饭，他希望姚碧君嫁给沈放，把他每天的一举一动汇报给他。姚碧君不解，沈林说他怀疑沈放的身份，他嫁给沈放可以帮助更好的监视，而且她在电话局工作，可以帮忙监听他的电话。姚碧君已经加入了中统，沈林算是她的上司，而且沈林帮她的哥哥洗刷了冤屈，姚碧君不得不答应了他。
姚碧君决定答应沈林监视沈放，虽然并不知道这是对是错，但是她需要报答沈林的实在太多了。很快沈放就收到一通电话说他上次登的广告有消息了，有一家无针绣坊可以修补双面绣，监听电话的姚碧君默默把电话内容记录下来。沈放赶到了那个地址，却被告知没有听说过这家无针绣坊。沈林赞助了一个学生，让他多加入一些学生团体了解情况，那些人的行为是违法的，这么做是在防患于未然。汪洪涛带沈放来听戏，沈放实在提不起兴趣，汪洪涛指了指旁边一个穿长衫的人说他是个盐贩子，和共产党有接触，要是沈放把他带回去一定有办法让他开口，到时候大功一件。汪洪涛指望着因为这件事情和军统搭上关系，沈放一定不会不给他好处的。沈放心里一咯噔，他该怎么应付这场风波。
穿长衫的人走了，汪洪涛急急忙忙拉着沈放起身跟上，一路进了一间屋子，汪洪涛说他去盯后门，沈放便冲了进去，在对方被汪洪涛打晕后，沈放忍着头疼接着趁他不注意打晕了汪洪涛。沈放明白这个举动太危险了，这个盐贩子到底是不是共产党还是未知，但他只有解决汪洪涛才能解决自己的麻烦。沈放刚想放盐贩子离开，盐贩子突然醒来，拿枪指着他。
沈放被汪洪涛和那个盐贩子带去了郊外一间小木屋，沈放十分生气，更加不明白汪洪涛。汪洪涛突然对起了暗号，沈放愣了半晌才对上下半句，汪洪涛道，是组织派他来和沈放联系的，他的代号是云雀，沈放在报纸上发布的消息组织上收到了。沈放和组织失联半年以上，汪洪涛不得不试探他的身份，尽管刚才那样做太危险了。沈放显得有些急躁，好在汪洪涛选择相信他。汪洪涛让沈放接着治病，控制好自己的情绪，至于安排他离开还需要过一段时间。沈放快疯了，他实在等不了，除了身体上，他家里还有一堆的问题。汪洪涛依旧让沈放等待，接下来的时间他要跟自己去听戏玩乐，把这半年发生的事情告诉他，组织上希望沈放留在南京，他的家庭和身份都是无可替代的。汪洪涛给沈放准备了一些刺绣，要他装得像一点免得被沈林发现端倪。
紧接着，汪洪涛又变成了往日那个吊儿郎当的汪洪涛，带着沈放去了赌场玩了一整夜，还给了他一些筹码免得被发现。沈放刚到家门口沈林就来了，嘱咐他在外面玩悠着点，还看到了他手上的刺绣。沈放嫌弃道他要是真有空就该去查查地下赌场，那里面的高官玩儿的可都比他大。接下来一段时间，汪洪涛整天带沈放去听戏、喝茶、赌博，中统局突然来查赌，沈放与汪洪涛连忙逃跑，沈放终于忍不住了，他把这半年的事情和汪洪涛讲了不下一万遍，可汪洪涛还在一次次的询问甄别，沈放都快疯了。汪洪涛却告诉沈放，他绝不能离开南京，沈林对他的身份有所怀疑，唯一能证明沈放身份的黄子安也在四个月前的一场行动中牺牲了，所以沈放还需要靠自己来向组织证明身份。
沈放回到家中头痛难忍，当下的困境让他越来越狂躁，一气之下竟然砸了镜子，监听员听到这些动静吓了一跳。1946年，国民党内部日益腐败。胡伯来找沈放，说沈柏年叫他回去吃饭，说要聊聊和姚碧君的婚事。沈放连忙说晚上有事，胡伯却劝他不管怎么样，这件事情都要有个了结，沈柏年说不管多晚他都会等的。
晚上，罗处长和人应酬，沈放在一旁喝闷酒。得知沈放被家里安排了一桩不喜欢的婚事，罗处长劝他说沈柏年一定是收到风声才大动干戈搞逼婚的，沈放不屑道，他就是为了圆自己一个面子，何况他也不想当高官。沈柏年和沈林、苏静婉僵着脸等沈放回来，饭菜都凉了也没见着沈放的身影，沈林劝沈柏年不要逼他，可沈柏年一副不容置疑的样子，说沈放的婚事必须听他的，就算是押也要把他押回家来。沈柏年一气之下回了房间，苏静婉拿出药给胡伯让他给沈柏年，接着也离开了。军统喝完酒出来遇见了汪洪涛，汪洪涛客套几句就去修车了，吴作林非拉着沈放再去喝几杯，沈放拒绝了。