汪洪涛告诉沈放他们的情报点被中统发现了，两名同志被抓，一名服毒的同志在医院里，之前见过他，为了沈放的安全汪洪涛决定在这次见面后中止联络，并且给了沈放后路，如果汪洪涛出了意外他就去一家咖啡店，到时候自然有人联系他。沈林监视沈放的人并没有消息，不过他抓获的中共线人供出了一个人，汪洪涛。沈林决定秘密进行调查，让吕布青对汪洪涛以监视为主，就算一定要抓也要暗中进行，不能走漏任何风声。这是行动科的案子，沈放却执意要插手，如果吕布青一意孤行的话，党政调查处调查的将会是他。
深夜，汪洪涛在街头被伏击中枪，情急之下跳入水中。次日一早，沈放家里的门被敲响，沈放谨慎的拿起枪，汪洪涛伪装成送奶工来给他送消息，沈放清清楚楚地看见了他滴落在地上的血迹。监听员对此并没有放在心上，沈放打开纸条，汪洪涛让他十五分钟后去牛奶站，就说牛奶不新鲜。沈放坐立难拿地度过了十五分钟，之后连忙拿着牛奶去找汪洪涛。汪洪涛身上中枪奄奄一息，这个牛奶站原本是他新设立的联络点，可惜用了一天就作废了。汪洪涛的时间不多了，他告诉沈放是中统的人在围捕他，汪洪涛把三个怀疑对象告诉沈放，这次他被伏击说明有人叛变了，但他不确定是谁。汪洪涛的腹部已经被打穿了，就算去医院也活不成，几个小时后他将是漂浮在水面上的一具尸体，沈放不想眼睁睁地看着他这么死了，汪洪涛却要他理智，他的任务是找到这个叛徒。汪洪涛把三人的地址交给沈放，尽管他的甄别期还没过，但他必须这么做，为了组织的需要，沈放也必须潜伏下去。
沈放连连摇头，这太难了。汪洪涛却告诉沈放他必须坚持下去，如果是沈林来处理这个案子，他也许会掩盖汪洪涛的身份，这样更有利于沈放的行动。汪洪涛相信沈放没有背叛心中的信仰，相信他可以坚持下去，他是风铃。沈放无奈离开了，汪洪涛用尽最后的力气告诉他以后要养成喝牛奶的习惯，要去夜色咖啡馆坐坐。沈放告诉他，他让他想起了曾经的一个同志。沈放明白，汪洪涛的死无可避免，他只有除掉叛徒才能让组织信任自己，可他真的能做到吗。
监听员给沈林打电话说今早有个送奶工去过沈放家，可沈林知道他从小到大就没有喝牛奶的习惯，这实在太可疑了。汪洪涛和方达生一致的决绝，淡定都在沈放心里压上了重重的一击，他有些喘不过气来。
沈放出门后，沈林去了他家里，在他家门口发现了血迹。很快，汪洪涛的尸体被军统发现，罗处长只等着中统来要人了。长时间在水里的尸体绝不是汪洪涛这样，罗处长也察觉到了不对劲，他一定是去和什么人接头了，全程沈放面无表情。沈林得到消息说军统的人在湖里发现了汪洪涛的尸体，连忙让人封锁消息不要把这个案子泄露出去。沈林心中越发起疑，汪洪涛的死，沈放家里突然出现的那个送奶工究竟有什么关系。
罗处长知道沈放和汪洪涛比较熟，沈放连忙撇清关系，也渐渐表现出了野心。在沈放心里，他想通了一件事情，要查到叛徒他就必须爬得更高，也必须做一个变色龙，可以适应各个环境的变色龙。于是，沈放回到了那个令他厌恶的家，沈柏年连忙让胡伯去准备酒菜。晚上，沈柏年和沈放、沈林、苏静婉一同吃饭，沈放决定答应和姚碧君的婚事，沈柏年长舒一口气，沈林妻子早逝，眼下沈放答应了，他的孙子也有着落了。吃完饭后，沈林问沈放怎么突然喜欢刺绣、喝牛奶了，沈放不耐烦地解释道他现在有胃病。沈林又提起沈放家门口的地摊，上面有血。沈放不动声色地说那是一只野猫，他本想救它的。
在沈柏年和沈林的安排下，沈放带着姚碧君来登记结婚，虽然有些匆忙，不过沈家会把婚事办的风风光光。姚碧君说姚父最近身体不好她要回去照顾，等他风风光光地办了婚事再来接她吧。沈林收到了汪洪涛死亡报告，发现他的死亡时间并不在受到伏击的当晚，而是第二天早上。
沈放告诉罗处长自己结婚了，上午刚领了结婚证，罗处长表示会尽快把他副处长的推荐报告交给局里。汪洪涛的案子中统并没有放弃，沈林一直在暗中调查，沈放觉得汪洪涛的尸体是他们发现的，抓共党的功劳为什么不要。罗处长道中统要想去查就去查，查得久了他们再介入也不迟。沈放知道，事情正在向汪洪涛预想的那样在发展，现在他必须抓紧时间解决掉那名叛变者。沈林决定撤销对汪洪涛的通缉，就说这是一个误会他不是共产党，把这件事情当成一个普通的刑事案件，这样才能掩盖这件事情的真相，保护他们所控制的共党线人。吕布青不肯答应，叶局长却直截了当地答应了，吕布青恨得咬牙。
沈放来到周达元所在处，说来办理日伪资产的移交手续，汪洪涛的另一个任务就是领导周达元、钱必良、郭连生形成一个小组为组织找到物资，三人都是和汪洪涛单线联系的。沈放晋升为军统局一处副处长，罗处长让他放手去查汪洪涛的案子，沈放立刻去调取了汪洪涛的资料。沈林在回想沈放的可疑之处，和汪洪涛的相识，还有突然收藏刺绣、喝牛奶的习惯 还有田中贤二对沈放不明不白的怀疑。沈林选了一些人让他们二十四小时监视沈放，有任何异常随时向他和李向辉汇报。
沈放和罗处长一起来喝酒，服务员觉得他赊账太多让他先把账结一下，沈放差点发火。罗处长见沈放手头紧给了他一百美金，这是董腾之前给他的钱，沈放之前说不要自己那份，罗处长却给他留着了。沈放心头一紧，淡定地应付着罗处长的试探。沈林依旧让姚碧君监听沈放的电话，姚碧君叹了口气，兄弟之间又何必这样。
沈放最近没什么异常，沈林让李向辉给秘密小组买点补品，李向辉担心这个秘密小组行动时间太久会引起怀疑，沈林却并不在乎，他只要结果。李向辉说要请三天假结婚，沈林同意了，只是想起自己妻子死在面前的画面有些难过，所以提醒李向辉要做好心理准备，也许有一天会因为他的工作害了自己的妻子，因为那些人对付不了你，就会对付你身边的人。沈林看了眼书桌上妻子茹萍的照片，回忆起了从前。那天是他们的结婚纪念日，尽管这桩婚事是沈柏年安排的，他对这段婚姻也并不满意，但他还是抽时间和茹萍吃了顿饭，茹萍对此很开心。沈林要离开时，茹萍发现了他背后的枪连忙挡在了他的身前，因此身亡。
沈放回家遇见了方达生从家里离开，胡伯说他是沈柏年的老部下，称呼他叫老师。沈柏年托方达生卖一点字画，那几年打仗去重庆都没有丢，这次也是为了沈放的婚事才不得已变卖家产，虽说沈家是世家，但是沈柏年和沈林一向清廉，家里早就没什么钱了。沈柏年今日不在家，沈放便先离开了。沈放察觉到有人在跟踪自己故意把他们引进了偏僻巷子中，借机抓了其中一个人，发现了他的证件。此人叫杜金平，中统的人，沈林在秘密调查自己，沈放警告他要当今天什么都没有发生过，毕竟这件事要是被沈林知道了他没有好处，不过以后有需要的话他们也要互相行个方便。
沈放约了方达生见面，他不想欠沈柏年，所以想要三百大洋赎回他的那些收藏。方达生笑了，看来沈放还是低估了沈柏年的收藏，那些可都是他一生的心血。沈放不得已跑去找罗处长借钱，罗处长很痛快地借了他五百美金。汪洪涛曾告诉沈放，罗处长有自己发财的门路，为了解决自己的问题，更好的融入军统，沈放这才选择接近罗处长。沈放在D场遇见了吴作林，吴作林非要他请兄弟们喝酒，于是一行人去了喜乐门。
吴作林话里话外地挤兑沈放，觉得他不是自己人。曼丽和几个姑娘去拿酒被美国人调戏，一处的人也被打了，沈放见状上去就把那些美国人打了一顿，保护了曼丽。次日，消息传开了，处里的兄弟对沈放刮目相看，罗处长也打点了宪兵队和美国人。沈放最近没少去D场，罗处长又给了他一千，沈放依旧写了借条给他。吴作林按照罗处长的意思试探了沈放，发现他很奇怪，不管是在D场还是昨天的事情都不在乎输赢，好像只是为了出气，罗处长觉得沈放有严重的战后创伤综合症，D博和酒精、打架都是为了找刺激。吴作林劝罗处长别总借钱给沈放，罗处长却说他借的越多越好，毕竟他是沈林的弟弟，他玩儿的越大，对他们越有好处。
沈放半夜又出门了，监视组的人汇报说他总是去D场或者喜乐门，这两个地方都快成他家了，沈林听说后沉默不语。沈放和罗处长谈起婚礼一事，一旁的曼丽听闻有些失落。罗处长再次拿出一沓钞票给沈放，沈放痛快收下了。沈放又去跳舞了，曼丽听到吴作林和罗处长说码头的事情，不过没说几句就把她支开了。沈放一直在关注着这边的动向，见曼丽起身连忙跟上去。曼丽对他结婚的事情有些不满，沈放表示不管以后的怎么样，他们永远是朋友。沈放问曼丽罗处长在说什么，曼丽如实说了。
深夜，沈放去了码头，发现罗处长和郭连生有接触，沈放心里疑惑重重，为什么所有的事情都是中统在把控，军统和郭连生接触又是因为什么？郭连生等人离开后，沈放悄悄进了仓库查看，发现郭连生和军统的人在做走私生意。沈放觉得这也许是组织上安排给郭连生的掩护，但他没有时间了，所以决定和罗处长摊牌。
沈放约了罗处长在包厢见面，直接戳穿了他赚钱的生意，罗处长警告他不要挡路，他和沈放这样官宦人家出身的不一样，是从穷苦人家一步步走到今天的，像他这样的人绝不会轻易失去好不容易得到的东西。沈放却表示，他和罗处长是一路人，虽然他们的出身不同，但都知道钱的好处，他可和沈林不一样。沈放提出和罗处长合作，一来为了自己，二来沈林树敌太多，他这个做弟弟的也想为他找条退路。沈放说他们的做法漏洞太多，所以想把交易放在老虎桥监狱那里，里面的人他也有办法打点，没人会想到的。沈放提出入股，要一成的分成，罗处长答应了，还把他的借条烧了。罗处长说有个厂子，他想把设备拆了卖了，到手的就是白花花的大洋。罗处长让沈放想办法让监狱成为中转站，到时候他们二八分。
沈放琢磨着叛徒的事情，外面吵吵闹闹的在猜谁的奖金最多，沈放提出晚上请大家在喜乐门喝酒，沈放用密码信的方式做了三分情报发给周达元、郭连生和钱必良三人，让他们帮忙预定宾馆，但地点却是不一样的，他要用这种方式找出叛徒。晚上，沈放让曼丽给自己的兄弟们安排好，然后让小江帮忙留意一下明天中统的行动。次日，沈放收到消息说中统进行了一次搜捕行动，不过最后的结果却是消息错误，对应的旅社正是郭连生。沈放开始琢磨怎么除掉郭连生，毕竟除掉他不能暴露自己。沈放佯装生气跑去质问罗处长郭连生的底细，罗处长却好像并不知道他在和中统接触。
沈放和罗处长一行人跟踪了郭连生，发现李向辉进了他的包间，罗处长这才相信郭连生和中统有接触的事情。吴作林又得到消息，说郭连生是中统策反的共党线人，罗处长决定把郭连生抓起来，不然中统知道了他们的生意就坏了。