李向辉说田中贤二每天都要各种文件，兄弟们都很不满，沈林依旧是顺着他的态度。沈林和叶局长说田中贤二只是在做一些普通的调查工作，叶局长却道田中贤二当年可是抓到共产党最多的人，他们都不喜欢日本人，那就把他当做一把刀。美国和日本的关系发生了微妙的变化，叶局长要用田中贤二和美国玩一场游戏，田中贤二只是一枚棋子而已。和美国人的生意，美国人已经发货了，沈放和罗处长相视一笑。不少人为了让子女逃避募兵给罗处长送钱，沈放也从罗处长这里得知国民党在招兵的消息。
沈放去了咖啡厅，用老办法联系任志远，告诉他美国人非常期望军调能够继续进行下去，不过国民党最近在招兵买马，为开战做准备，罗处长和他提过国防部制定了一个机密计划，得到这份计划对他们的帮助很大，任志远表示如果需要帮忙，他会安排人暗中帮助沈放的。
田中贤二通过调查郭连生找到了线索，他发现郭连生和周达元、钱必良利用职务之便一起偷运物资的事情，并且他们三个人是中央党校的同学，所以内部的鼹鼠就是周达元和钱必良，他们三个和汪洪涛是一个完整的情报系统，沈林听完后，带着田中贤二去见了叶局长。吕布青觉得可以把周达元和钱必良抓起来，田中贤二觉得他们两个是诱饵，不能打草惊蛇，吕布青有些不满，中统的行动轮不到日本人来指挥。沈林却觉得田中贤二的话有道理，不如利用这两个人挖出更大的奸细。沈林让吕布青对周达元和钱必良进行二十四小时的监视，还要听田中贤二的指挥，吕布青就算不想答应也不得不答应了。田中贤二又提起了回日本的事情，沈林让他做好自己的工作，现在还没到他能谈条件的时候。
周达元和钱必良被吕布青的行动科跟踪监视，不过二人并没有表现出什么特别的，都很少和别人接触，吕布青有些不耐烦了。如果田中贤二错了，责任不在他们，但如果他猜对了，功劳便都是行动科的，所以吕布青依旧让人盯紧。田中贤二又找到了一些线索，所以找来了沈林，还帮他倒了一杯茶。田中贤二觉得汪洪涛精心安排自己的死亡是想掩护一个重要的人，而且他知道沈林监视沈放的事情，但沈放已经察觉到被监视了，所以他让沈林停止监视，他有办法能够得到证据。
罗处长是明面上的怀疑对象，但田中贤二觉得并不是他，郭连生可能是参与了罗处长一些走私生意才会被杀。田中贤二怀疑的人是沈放，但沈林怎么处理沈放和他无关，他的目的只是想回到家乡。田中贤二威胁沈林，他可以直接把查出来的事情告诉叶局长或者吕布青，到时候沈林会眼睁睁看着沈放死吗。田中贤二可以把查到的资料只告诉沈林，后续的事情他不关心，他只想让沈林帮他回到日本。沈林有些不满，不管田中贤二查到什么都没资格谈条件，何况他现在查到的都只是皮毛推测而已。回到办公室后，沈林叫来了李向辉，让他撤销对沈放的监听。
沈放拿了一块吊坠给罗处长，说是一个商会会长让他帮忙转交的。吴作林了解到中统正在搞内部调查，还动用了日本人，罗处长觉得这也未尝不是个办法，共党不得不防。汤姆森的新货马上要到了，罗处长让沈放盯紧一点。
沈放回到家发现监听器都消失了，对面监听人员的屋子也空了。沈放说晚上带姚碧君出去吃，今晚没有别人。二人依旧去了喜乐门跳舞，这一次姚碧君的舞有了进步。沈放在喜乐门看到了田中贤二，田中贤二甚至主动来和他们搭话，沈放并不想和他见面，他早就该死了，早就该下十八层地狱。姚碧君从没见过沈放这么恨一个人，想了想才明白刚才那个人是日本人。姚碧君拿起酒杯走向了田中贤二，直接一杯酒泼了上去，她对日本人恨之入骨。沈放连忙给姚碧君披上外套带她离开，回到家后，姚碧君说有一次在重庆日本人进行了轰炸，那天她正好在街上，她亲眼看着重庆陷入恐慌，多少人都死了，所以姚碧君才会对日本人恨之入骨。沈放说田中贤二拿着中统的证件，应该是在为沈林做事。沈放也没想到中统会用田中贤二搞内部调查，他的出现对自己来说是个极大的危险。
吕布青得知田中贤二见了沈放，让人以后尽量配合田中贤二做事。二人不对付，如果沈放被田中贤二查出问题，沈林不可能坐视不理，到时候吕布青给他安一个通共的罪名，沈家兄弟会一起完蛋。罗处长和沈放来见建委的胡先生和邱先生，罗处长告诉沈放交通部要开一块路通往镇江，他看好了一块地但是对方不肯卖，也怕中统查出来会有麻烦，罗处长想让沈放入股应付沈林，还有个麻烦，管规划掌控权就在国防部战略委员会，他找过何主任，但是对方很贪心要一成得了利润，所以他没答应。一处和何主任有些过节，所以沈放答应去找何主任谈谈。
沈放去了国防部战略委员会找何主任，何主任却不肯办，沈放想请他晚上一起吃饭，何主任也不肯。这时，有人来给何主任送国防部的战略计划，沈放亲眼看着何主任拿钥匙把计划锁进了保险柜中。沈放知道那份计划就在何主任身后的保险柜里，这次无心插柳柳成荫，可他该如何拿到这份文件呢。任志远已经安排沈放一周后撤离，沈放却希望撤离时间提早，田中贤二对他威胁很大，不过就算他要撤离也会获得那份情报。沈放希望三天以后撤离，他会在三天后行动窃取文件，但无论他能不能得到这份文件，当天上午他必须要离开。
周达元和钱必良的生活依然没有问题，行动科的人有些怨言，吕布青把他们骂了一通。沈放在咖啡馆拿到了消息，三天后上午十一点城外十里坡，不管有没有拿到东西沈放必须准时出现。田中贤二觉得对周达元和钱必良的跟踪监视不能停下来，沈林表示会让行动科继续听他的，但是对他的支持只是对事不对人，他们并不是朋友。沈放搞到了一些迷药，虽然把人迷倒窃取情报是件很危险的事情，但如果没有意外，今天中午他就可以离开这个城市了。沈放再一次去找了何主任，提出给他一些股份，甚至愿意把自己的股份给他。何主任连忙请沈放去另一旁坐，还拿来了茶，何主任答应会想想办法。
沈放刚想在茶里下药，秦参谋来给何主任汇报事情，二人去了外面谈话。沈放忙起身走到办公桌前，强忍头痛拿出钥匙打开了保险柜，用相机把那份文件拍了下来。何主任回来后看见沈放脸色有些不太好，沈放连忙找借口离开了。沈放旧症发作，踉跄地准备离开，可没想到走到一半就晕了过去，包里的摄像机洒落出来。沈放生怕自己的身份泄露，从噩梦中醒来，他已经在医院的病床上了。送他来的是何主任，似乎并没有什么异常。
何主任和医生离开后，沈放连忙打开公文包，里面的相机却不翼而飞，晕倒前他记得曾有个人拿走了相机。任志远假扮医生混了进来，沈放准备用迷药迷倒何主任，这么贸然行动实在太冒险了。沈放的病情这么严重，这是任志远没有想到的，他终于明白汪洪涛为什么会把沈放描述成那样，也明白沈放为什么这么想离开南京。沈放错过了今天的撤离机会，任志远会向组织再次汇报的，但是他不能再贸然行动。沈放告诉任志远相机找不到了，可能他已经暴露了，任志远却说相机已经被他们的人转移了，现在沈放什么都不需要再想，只需要克制一点等待组织将他安全撤离。
姚碧君听说沈放晕倒急忙跑来了医院，埋怨他不把自己的身体当回事。姚碧君看出沈放有心事，和小时候一模一样，虽然别人看不出来，但她知道。姚碧君希望沈放不要不爱惜自己，她拿出了那块手绢，这是她第二次送给沈放了，希望他能够一直留着，过去的事情他们都没有忘记。姚碧君很担心地询问医生沈放的病情，医生如实说了，如果再出现今天的情况沈放会更麻烦，如果不做手术他的神经压迫也会越来越严重。沈放不肯做手术还要求出院，医生无奈的给他开了药，嘱咐以后要避免情绪激动。
沈放出院了，让小江把他送到深宅，再送姚碧君回电话局。姚碧君觉得沈放应该好好休息，沈放却想要好好孝顺一下沈柏年，在他脑袋还好使的时候安顿好一切，包括姚碧君。沈放回到沈宅，沈柏年正在练字，苏静婉出去逛街了。沈柏年让人去按照沈放的口味做菜，要和沈放和沈林一起吃顿饭。最近沈放经常回来，沈林认为他对家的看法有改变，但是二人还是谈不到一块去。沈林得知沈放今天去过医院问他的身体状况，沈放回怼既然他什么都知道，又何必来问他呢。沈放的一番话让沈林觉得有些不踏实，于是打电话给姚碧君约她见面。
沈林觉得沈放和沈柏年的关系变融洽了，所以问姚碧君和沈放的关系，姚碧君说他最近的确比以前关心了她一些。沈林觉得很纳闷，他担心沈放某一天会突然做出让人意想不到的举动，所以让姚碧君盯紧沈放，有任何异常都要告诉他。沈放这一系列的行为很像在告别，如果沈放走了，那便证明沈林对他的怀疑是正确的，可如果真的是那样的话，沈林又该怎么面对。
开完毛副局长的会后，罗处长带着沈放去了一个地方，近期沈放去了何主任办公室，所以军纪部想要找沈放聊聊。沈放淡定地坐在了军纪部的人面前，表示和何主任是朋友。沈放对罗处长有些怨言，他是为了他们的生意才去找何主任，现在却反过来调查他。罗处长表示何主任也被调查了，他们的调查记录基本吻合，没什么大不了的。沈放依旧有些生气，罗处长摆明了要拿他顶事。
因为沈放的情报，国民党偷袭苏北根据地的计划被瓦解，沈放的撤离组织也已经安排妥当了，虽然他立了功，但他冒险行动也被组织批评了。国防部的人在调查沈放，因此他必须离开，不过突然离开会引起不必要的猜测，必须想一个办法让他巧妙消失。任志远找到了一具和沈放身材相近的尸体，他们会制造一起车祸，现在只需要一个合理的行动时间。沈放说下周二国防部会举办一个酒会，他会在酒会上多喝一些酒，给车祸制造了原因。
姚碧君起床发现沈放做了早餐有些讶异，她问沈放是不是有什么事情要说，沈放答，他希望这个家可以改变一下，这个房间还是太冷漠了。如果沈放能有一些变化，姚碧君也许能过得更好一些。姚碧君觉得沈放在怜悯她，她不需要这种怜悯，她的生活是自己选的。沈放看着给姚碧君买的项链陷入沉思，他不知道自己有没有对姚碧君产生感情，但她毕竟是自己的家人，这条项链也许是留给姚碧君最后的礼物。姚碧君想到今天早上沈放的异常有些走神，她本想给沈林打电话，可没等接通就放下了电话。很快就要离开了，沈放却并没有想象中那么轻松。
沈放遇见了杜金平，听说他调到了南京要他请自己吃饭，杜金平一脸有苦难言，他正在执行任务。沈放见状假装离开，发现杜金平在跟踪一个人，连忙开车跟了上去。杜金平跟踪的正是钱必良，钱必良往一块砖头里放了些东西，同时也察觉有人在跟踪自己连忙转身把东西拿了回来。田中贤二立刻带人把钱必良抓了起来，沈放见状有些心急。路上，钱必良服毒自尽了。沈放再一次去咖啡馆联络任志远，田中贤二跑来找吕布青怒斥他的人是废物，连个人都看不住，吕布青却道现场是他指挥的，跟他有什么关系。田中贤二说秘密信箱还在，盯住秘密信箱就能抓到和钱必良接头的人。
沈放在咖啡馆迟迟没有等到任志远，起身去了酒会。喝过些酒后，沈放便起身离开。姚碧君回到家，看见桌上放着一条项链，想到沈放说的那些话姚碧君突然有种不好的预感，连忙给沈林打了电话，说他担心的事情也许出现了，沈放可能会离开南京，沈林忙通知严加盘查出城车辆。沈放和任志远见了面，他们已经伪装好车祸现场，今天以后他会有新的身份。沈放提起钱必良一事，任志远说他的首要任务是送他离开南京。沈放突然想到秦参谋，他也许是自己的同志，一直在和钱必良联系。任志远承认了，沈放不肯离开，那个秘密信箱已经被封锁了，他是唯一一个能接触那里的人，他必须去阻拦秦参谋。任志远很着急，以后不会再有这么好的撤离机会了，可沈放坚持他也只能答应了。沈放赶回那个秘密信箱附近，特务都在，说明秦参谋还没有出现。沈放给警察局打电话说有共党分子冒充特务，这样军统的外勤人员也会赶到，只要闹起来，秦参谋自然不会傻到自投罗网。