乔治其打电话告诉沈林，地点改去了鼓楼。从电话亭里出来，玲月着急地拉着他赶去活动地点。罗飞等人刚刚开始行动，沈林和吕布青就带人赶到了。罗处长被抢了功劳很生气，沈放说事情已经闹大了，中统把人抓住也没什么意义，何况他们抓到的只是一帮毛头小子，并不是什么共产党。这次的国民大会被打了脸，但是如果再对这帮人动刑会更加引起民愤，所以中统这次是抓了个烫手山芋，怎么处理都不合适。
抗议政府专制要求释放学生的声音越来越大，乔治其和玲月等人被关在牢房中，沈林来找乔治其，乔治其希望他帮生病的玲月找个医生，沈林答应了。沈林带着乔治其进了审讯室，乔治其不明白为什么把自己也关起来，沈林当然是怕乔治其的身份被泄露。沈林让乔治其继续和他们混在一起，他要了解更多情况，有任何事情给狱警使个眼色就好了。乔治其想帮自己的那些同学说话，沈林坚持要让他们接受惩罚。这次的事情闹得很大，叶局长让把那些人都放了，现在最重要的是要平息舆论，不过却把他们拉进了黑名单。
喜乐门，罗处长把吴作林骂了一顿，曼丽来解围陪吴作林跳舞。二人进入舞池后，罗处长叹了口气，虽然这个烫手山芋在中统那里，但是他们对于国民党的侦破越来越无力，灵芝计划就是为了在战场上打败共产党。罗处长说灵芝计划一旦展开，威力是无法想象的，沈放顿时意识到这是一个对共产党十分危险的计划。下班后沈放来资料室找夏雨璐，说要查一下下发的行动文件。沈放漫不经心地翻了几眼问起灵芝机会，夏雨璐说这份绝密计划不到保密层级是不够的，如果想看只能让毛局长和郑厅长特批，或者坐上罗处长的位置。
玲月来找乔治其，说想请他吃饭，因为上次他在监狱里救了她。汤姆森谈完生意，沈放冷不丁出现在他车上，之前的生意都是罗处长和汤姆森掌控，他被排除在外，汤姆森却说有的生意他是做不了的。军调宣告失败，国共两党扩大化，全面战争将要再次来临，学生运动更加频繁。叶局长问沈林对局势的看法，沈林觉得应该居安思危，叶局长便让他做一个敌后潜伏计划，有备无患。
玲月和乔治其提起了她的叔叔，他是从东北来的，因为和她父亲关系不做就认了他做叔叔，乔治其对她叔叔的身份很感兴趣。夜里，二人抹黑在大街小巷贴上反对的言论，被巡警发现后二人躲了起来，这才逃过一劫。这时，冯立新出现了，一路带着二人回了他家。冯立新就是玲月的叔叔，玲月翻起了他的一本书，却发现里面藏着一把枪。冯立新连忙夺过来，说是做生意用枪来防身的。乔治其却立刻把这件事告诉了沈林，沈林意识到他绝不是一般的商人。沈林和李向辉去搜了冯立新的家，却没有发现那些手枪，倒是发现了一些泥螺。
沈放发现汤姆森在暗中向国民党输送武器，任志远让他盯紧汤姆森看看还能挖出些什么消息。沈林发现冯立新的身份是冒名顶替的，让李向辉先不要惊动他，看看他都和谁联系。吕布青得知沈林在跟踪冯立新，立刻让人去把他抓起来，威胁他如果不说就切掉他的手指。沈林得知行动科抓了冯立新跑来找吕布青质问，吕布青却表示他的方式一点都没有用，现在冯立新什么都招了。冯立新说出了自己的本命，他负责运送物资，上线叫做苍耳，应该是共产党的人，但是苍耳每次伪装的都很好，所以冯立新不知道他的相貌，后天下午三点他们还会有一次接头行动。于是在中统的监视下，冯立新去和苍耳接头，沈林到场是为了确保吕布青抓到的是活人，功劳则都在吕布青身上。苍耳就是秦参谋，秦参谋照例和冯立新交换了皮包，接着便被抓了起来。
吴作林告诉罗处长和沈放，秦参谋被中统抓了，沈放的心立刻提到了嗓子眼，立刻跟罗处长煽风点火说中统是不把他们保密局放在眼里，不如先把人要回来，可罗处长倒是一点也不着急，不如让国防部这些大爷感受一下中统的难缠程度，要是秦参谋真的是共产党，到时候他们再出手也不急。
秦参谋公文包里只有一些票据，上面写着会员入股四个字，秦参谋一口咬定是在和冯立新做生意没有其他，沈林当然不相信，决定亲自去审问秦参谋。秦参谋依旧是原来的说辞，还告诉沈林问的太多会惹上麻烦，他笃定中统不敢对他用刑，那是不给国防部面子。秦参谋对冯立新共产党的身份表示讶异，他一心想的只有钱。吕布青有些不耐烦了，恨不得对秦参谋用刑，但沈林考虑到国防部还是不肯答应。沈林捉摸不透会员入股的四个字，难道国防部还有另一个组织？沈放同样十分焦急，他在咖啡馆给任志远留了信息却没等到人出现，他不知道秦参谋可以坚持多久。
喜乐门，沈放一脸愁眉不展，罗处长见状让曼丽陪他去跳舞，沈放让曼丽去楼下找个偏僻的地方坐着，要是有人问起他在哪儿就说一直和她在一起。沈放悄悄靠近了包厢，听到何主任和罗处长在讨论秦参谋和金陵会的事情。秦参谋在中统手里，金陵会的人很担心，所以何主任威胁罗处长帮忙把他救出来。罗处长却提出了一个条件，他要来负责灵芝计划，国防部预算拨款权掌握在金陵会手里，对罗处长来说是笔巨大的利润。何主任有些犹豫地答应了，他说秦参谋手里有一个关于金陵会的账本，一旦泄露罗处长以后的生意也不会那么顺利，他的位置保不保得住更是两说。
次日，罗处长立刻请示了毛局长，让沈放去把秦参谋要回来。李向辉看见沈放来要人，连忙给沈林打电话。吕布青正在审问秦参谋，已经一晚没让他休息了，沈放拿出了毛局长公文要把秦参谋带走，吕布青也只能咬牙看着沈放带秦参谋离开牢房。李向辉跟在他们身后想要拖延时间，沈林突然赶到说叶局长有指令，在查明真相前任何人不能把秦参谋带走。沈林甚至拿出了枪对准沈放，罗处长连忙赶来解围，说就在这里给毛局长打电话请示，秦参谋先送回审讯室。沈林和沈放之间的火药味越来越重，沈放觉得他自以为是，沈林对他不屑一顾。罗处长打完电话，说毛局长的意思要中统答应三个条件，给中统三天时间要是还审不出来就由保密局接手，且需要由中统和保密局一同审问，不能用刑逼供。
任志远告诉沈放秦参谋是很重要的人物，他手里有军事行动的整体计划，沈放觉得情报应该在秦参谋的公文包里，但是想要接触到很有难度。灵芝计划保密计划很严格，任志远只能让沈放先想办法救出秦参谋。深夜回到家，姚碧君还在熟睡，沈放却有些睡不着，秦参谋和灵芝计划、金陵会实在太难解了，姚碧君也一直在背后看着他，这是她的习惯。这样僵持的日子，究竟什么时候才能结束。秦参谋的公文包并没有查出什么有用的东西，他也坚持之前的说辞，沈林不相信，一旁的沈放默默地琢磨起了金陵会。沈林让把秦参谋带回牢房，离开时秦参谋特地叫住沈放说让他想办法把自己弄出去，却在不断的眨眼睛向沈放传递情报。沈放来找罗处长报告审问秦参谋的事情，说起会员入股的事情，罗处长很担心，秦参谋的身份越复杂，背后牵扯的人就越多。
深夜回到家，沈放连忙破译了秦参谋向他发送的摩斯密码，得到了锁扣两个字，难道公文包锁扣里就是秦参谋要转交的东西吗？沈放烧掉破译的纸离开了家，姚碧君等他走后忙从卧室出来，纸张还没有烧干净。沈放要立刻审问秦参谋，李向辉说要请示沈林，沈林答应了，但是让李向辉在现场盯紧一点。
沈放问秦参谋是不是真的只是和冯立新在做生意，二人借着这个话题用眨眼交谈，李向辉在一旁并没有看出什么门道，逐渐有些不耐烦了，可沈放却表示今晚就是不肯让秦参谋睡，他要熬到秦参谋开口。不过沈放向李向辉要了间休息室说要休息一会儿，让江副官也带人离开了，只剩下中统的人盯着秦参谋。李向辉留了个心眼让人去盯着休息室，沈放自然想到了这一点。
吕布青得知沈放来提审秦参谋，却又找了个地方睡觉去了，行动科的人怨声载道，吕布青便进了审讯室开始对秦参谋动刑，李向辉连忙阻止，他要不是共产党这样做就是在给中统找麻烦。不过吕布青有的是办法让秦参谋被折磨地后悔活在这个世界上，还能让别人看不出伤，吕布青让人去把休息室的门锁了。休息室里，沈放一直心神不宁地踱来踱去，听到外面的人锁了门反而放心了，把大衣脱下来放在了沙发上，悄悄地从窗户上跳了出去。
秦参谋被打地一点伤都看不出来，但是内伤却很严重，吕布青嚣张不已。沈放一路路过洗手间、审讯室，终于来到了证物室，等里面的人离开后沈放悄悄溜了进去，拿到了秦参谋公文包锁扣里的情报。很快，江副官带人来阻止吕布青对秦参谋用刑，和中统的人起了争执。沈放原路返回时头痛再次发作险些晕过去，中统和沈放的人闹得动静很大，李向辉觉得沈放没有动静很蹊跷连忙赶到休息室。这时，休息室里的沈放撞开了门，李向辉还没来得及让吕布青停止对秦参谋用刑，沈放便带着人赶到了审讯室，看到秦参谋已经被打的吐了血。沈放知道吕布青在外面养着两个小妾，威胁他要是再敢动秦参谋一根手指头，之后他可要不客气了。沈放会把今天发生的一切事情都告诉毛局长，他看了一眼奄奄一息的秦参谋离开了。
沈放把秦参谋的资料送给了任志远，明天他们就能接秦参谋回保密局了，回到保密局盯着他的人依然很多，他掌握着金陵会的秘密交易，所以沈放担心他到了保密局会更危险。任志远说会想办法，拖得越久对他们越不利，还会牵连到沈放。任志远觉得只有半路劫车这个方案才能把秦参谋救出来，即使这个办法成功的可能微乎其微。沈放说自己有个复杂的办法，需要组织上的人帮忙。
沈放带着任志远走了一遍带秦参谋回保密局的路线，时间在明天清晨，对他们的行动会很便利。在其中一个路口他们需要设置一个意外，让沈放的车很自然地停下来，这需要陆文章把轮胎打爆。陆文章觉得如果救的这个人会弄死更多的混蛋，他自然乐意，如何打爆轮胎让人以为是自然爆胎他也有办法。轮胎爆了后，任志远的人可以装作刹车失灵的样子撞到沈放的车，然后把车里的秦参谋换成和他身形相似的尸体，载着酒的车着火引起爆炸，让所有人都以为秦参谋死在了车里。沈放和任志远商量完办法回到家，姚碧君做好了早饭，她妈妈曾经说过，男人在外面忙活回到家一定很饿。沈放说他的妈妈也说过，姚碧君看出他很惦记家人，但沈放却没有继续深入这个话题。
沈林觉得公文包里一定还有文章，沈放一大早就来中统接秦参谋离开，李向辉让他等沈林来了才能离开。沈林到了，他可以让沈放带走秦参谋，但他的公文包要留下来，沈放痛快的答应了。沈林回到办公室立刻要来了秦参谋的公文包，里里外外地检查了一遍。沈放带走了秦参谋，很快就要到达行动地点，秦参谋很快就要获得自由，这让沈放松了口气。
沈林割开了公文包，依旧一无所获，烦闷时突然想到了什么，他隐约感觉到沈放半夜提审秦参谋是有原因的，这个公文包一定有问题。沈林耐心的检查了一遍，最终把视线定在了锁扣上。沈林打开锁扣发现里面有暗格，连忙给行动科打电话让他们把秦参谋追回来。沈林问李向辉昨晚沈放有没有动过这个公文包，李向辉如实说他去了休息室，期间没有出来过，更不可能去行动科。沈林抱着怀疑的心态去了休息室，很快就想到沈放很有可能通过房间里的窗户离开，从这里去行动科的路线沈林也想到了。