粟裕召开作战会议，下决心吃掉张灵甫的74师，他决定用五个纵队的兵力包围张灵甫，用四个纵队的兵力阻击敌人的援兵。这个计划极其大胆而冒险，因为张灵甫虽然孤军突出，但跟左右两翼仍相距不到一天的路程，而且顾祝同的四十多万大军都已全线压上，搞不好有被反包围的危险。因此，陈毅豪气冲天地把粟裕的计划形容为百万军中取上将首级。张灵甫此时已进入孟良崮地区，他想拿黎青来向沈振新换回张小甫。黎青说出了她与张灵甫之间的冤仇，表示她不会答应张灵甫任何条件，沈振新也绝对不会。沈振新果然回绝了他的要求。张灵甫继续率军向坦埠推进，粟裕派出许世友阻击，两军对垒，打得难解难分。粟裕命令许世友在夜间放弃阵地，第二天再夺回来，目的是把张灵甫牢牢拖住，以便其他纵队完成对张灵甫的包围。许世友却不肯把战士们流血牺牲坚守住的阵地交出去，与粟裕激烈争吵。《红日》分集剧情介绍

陈毅大怒，说许世友不执行命令就撤了他。许世友只得服从。粟裕使出了致命的一招，命令沈振新迅速北上，占领垛庄，切断张灵甫的退路。沈振新得令后飞兵激渡，如神兵天降一般出现在垛庄。张灵甫得知共军攻打垛庄，惊愕万分，他怎么也不相信这是共军主力，以为是粟裕搞的围魏救赵之计，一面向垛庄派去增援部队，一面加紧了对坦埠的进攻。为方便指挥，粟裕把指挥部转移到坦埠山区的老君洞里。丁善元亲自赶来向陈毅、粟裕汇报黎青落在张灵甫手里，沈振新不肯交换一事，陈毅和粟裕当即决定，必须把黎青换回来。沈振新那边传来信息，答应拿张小甫来交换黎青，张灵甫喜出望外，定下了计策。但在交换过程中，张灵甫耍了手腕，以两个村姑冒充黎青和红姑，张小甫目睹了这一幕，对张灵甫背信弃义的做法非常震惊。

沈振新和石东根都没有等到自己的妻子，两个男人痛苦不堪，喝着闷酒，大骂张灵甫。陈毅忙中偷闲，自己跟自己下围棋。他围住了一块棋子，自言自语吃还是不吃。粟裕的心思完全在张灵甫那儿，随口回答，这是蒋介石五大主力里的王牌，硬吃是不行的，必须智取，而且一定要全歼。陈毅哈哈大笑，说粟司令这么看得起，我这盘棋身价不低啊，成了张灵甫，那我就不客气了，吃他个一粒不剩！陈毅的话似乎是个预言，此时华野的华野出力已完成了对张灵甫的包围，就等着来个瓮中捉鳖了。张灵甫感觉到危险在逼近，于是交给张小甫一个任务，让他去说服沈振新，把黎青还给他，条件是他悄悄撤出垛庄，张小甫一口回绝。张灵甫决定不打坦埠，就把部队守在孟良崮。把自己当诱饵，吸引华野主力，然后让顾祝同的大军把华野包围，内外夹击，一举全歼。