沈英杰和赵曙光来到了怡红院，没想到这里早已经被鬼子控制，他们与鬼子发生了冲突，经过了一番搏斗，他们好不容易脱了身。岗村命令手下马上审问怡红院的人，一定要找到玉儿。黄司令给沈英杰他们发电报，他告诉沈英杰自己将在第二天午夜离开湖山，所以沈英杰只有一天的时间来找文件，沈英杰感觉到了压力很大，于是出房间走走，无巧不成书他遇见了要去厕所的法明，恰好沈英杰和王莹亲热的时候被法明撞见了。

鬼子们审问从怡红院抓来的人，对她们进行严刑拷打却没有问出任何的线索，阿贵给丁麻子来报信，他把鬼子的行动告诉了他，于是丁麻子便让手下的兄弟们全城搜捕戴遂昌，要赶在日本人之前抓到他。

沈英杰根据戴遂昌提供的玉儿好姐们冬梅的消息找到了汇源祥，此时怡红院的老板娘也对鬼子说出了冬梅的住址，沈英杰他们找到了冬梅，他们告诉了冬梅玉儿的情况，冬梅一听是玉儿出事了，便带着沈英杰他们到一个隐蔽的地方正好说话的时候却被冬梅的男人发现了，结果闹了一场误会，冬梅把法明的事情告诉了沈英杰，沈英杰决定马上去广福寺找人。

沈英杰刚走鬼子就来了，鬼子杀害了冬梅的丈夫，冬梅看到自己的丈夫被杀害又不肯跟鬼子走，于是便自杀了，因为鬼子人太多，沈英杰不敢轻举妄动，只能看着冬梅和他丈夫被杀害。

法明费尽心思要丢掉可怕的提箱，却屡屡失败，哭笑不得，还险些被伪警察抓住，惊慌中随手将提箱扔进日军营大门旁的垃圾桶，急忙返回客栈欲带玉儿远走高飞。玉儿在客栈上厕所撞见王莹，慌乱返回时误入戴遂昌的房间，戴遂昌认出玉儿，吓得她逃走。王莹得知后，冒失地和戴遂昌追出客栈寻找，人没找到，反被重庆方面的特务阿贵盯上。沈英杰返回客栈后，根据掌柜的描述，断定玉儿和法明就藏在隔壁房间，关键时刻阻止了这对小情侣逃走。法明交代提箱已经丢弃，主动带沈英杰等人去找。

清洁工在垃圾箱里发现了装有绝密文件的提箱，但是他们以为是炸弹，便惊慌地叫喊了起来，惊动了日本人，于是斋藤赶紧打电话请来了拆弹专家，沈英杰他们带着法明也赶来了，法明告诉他们那只提箱就是自己扔掉的那只，鬼子打开了皮箱，发现里面并不是炸弹，而是一些文件，眼看着文件落入了日本人手中，沈英杰决定铤而走险潜入宪兵队偷回文件。沈英杰和老周伪装成日本人混进了宪兵队，刚进去就遇到了麻烦还好老周会日语，摆脱了麻烦，但是他被请去帮忙修车，沈英杰害怕夜长梦多，只好只身前去找文件，可是不会日语的他遇到了麻烦和危险。

沈英杰潜入了龟井的办公室，杀掉了他，可是此时恰好有人来找龟井，无奈他只好躲在屋子里面，来找龟井的人以为他不在，于是便在办公室外面等他，修好车子的老周开始找沈英杰，沈英杰给他发了信号，于是老周解决掉龟井办公室外面的鬼子和沈英杰碰了头，两人开始找那些绝密文件。

终于他们在队长斋藤的办公室里发现了，斋藤不信任他们不肯交出文件，要给岗村打电话核实情况，就在此时沈英杰他们杀掉了他，在他的身上找到钥匙打开了藏文件的柜子，两人取了文件就要离开的时候，岗村刚好赶到，他们只好跳窗逃走，岗村发现了死去的斋藤，还有被翻得一团乱的办公室，知道是有人偷走了文件，于是便下令开始抓捕凶手。

沈英杰和老周找到了一辆空车，冲出了宪兵队，鬼子们一路追着，老赵看到了他们，做好了接应的准备。

沈英杰他们从鬼子的宪兵队出来，老赵成功接应了他们，丁麻子这边因为迟迟抓不到戴遂昌，上面派来了一位督察员，因为阿贵给丁麻子报告了自己发现了戴遂昌的消息，所以丁麻子打算带人去抓他，就在这时上面派来的督察到了，在这位曾督察的逼问下，丁麻子只好说出了实情。

丁麻子他们一行人穿上侦查的衣服来到了盈门客栈准备抓捕戴遂昌，这时沈英杰还没有回来，丁麻子他们闯进客栈带走了戴遂昌和王莹等人，只留下了玉儿，目的是为了让玉儿给沈英杰传信。

沈英杰和老周甩掉了鬼子之后打算回客栈，路上遇到了客栈老板和玉儿，老板告诉他们现在不能回客栈了，戴遂昌和王莹他们也被警察局侦缉队的人抓走了，沈英杰觉得事情很蹊跷，这时玉儿拿出了那伙人让自己交给沈英杰的书信，内容是让沈英杰带着提箱去指定的地点做交易，沈英杰让老周保护好提箱，自己带着玉儿前去救戴遂昌和王莹他们。

沈英杰和这些假警察周旋了一会，他们想杀死戴遂昌等人来威胁沈英杰交出文件，当沈英杰听到枪声的时候，以为自己的同志牺牲了，便闯进了仓库，没想到死的并不是自己的同志，而是侦缉队的人，自己的同志都安然无恙，原来这位曾督察就是给沈英杰他们派来的调查员田敏，等他与沈英杰确认了身份之后，大家便一起回到了客栈。

沈英杰并不是完全地相信这个调查员，他给黄司令发了密电，顺便也核实了一下调查员的身份，老蔡觉得这个田敏有问题，于是就私自审问了他，他和王莹在田敏的衣服里发现了一张纸条和一瓶不明液体，但是田敏的回答似乎并没有什么值得怀疑的地方，就在两个人闹得很僵持的时候还好沈英杰及时赶到解了围。